锴威特：锴威特首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州锴威特半导体股份有限公司 （SuzhouConvertSemiconductorCO.,LTD.） （张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为1,842.1053万股，占发行后总股份的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形且不采用超额配售选择权。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币40.83元 发行日期 2023年8月8日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,368.4211万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年8月14日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览14 一、重大风险提示14 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人符合科创板定位的说明22 六、发行人主要财务数据及财务指标26 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险39 三、其他风险41 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况43 三、发行人报告期内的重大资产重组情况51 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况51 五、发行人的股权结构51 六、发行人控股公司、分公司及参股公司情况52 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况54 八、特别表决权股份或类似安排的情况59 九、协议控制架构的情况59 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为59 十一、发行人股本情况60 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况70 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议及履行情况78 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况78 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况79 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况80 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况80 十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排82 十九、员工及其社会保障情况86 第五节业务和技术89 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况89 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况108 三、销售情况和主要客户159 四、采购情况和主要供应商166 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产170 六、发行人的核心技术及研发情况174 七、发行人保持技术创新的机制、技术储备及技术创新的安排185 八、发行人环境保护和安全生产情况186 九、发行人的境外经营及境外资产情况187 第六节财务会计信息与管理层分析188 一、财务报表188 二、审计意见和关键审计事项192 三、影响公司经营业绩的重要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标分析194 四、分部信息197 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况197 六、主要会计政策和会计估计198 七、非经常性损益情况214 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率215 九、主要财务指标217 十、经营成果分析219 十一、资产质量分析250 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析274 十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组286 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项287 十五、盈利预测报告287 第七节募集资金运用与未来发展规划293 一、募集资金运用基本情况293 二、未来发展与规划295 第八节公司治理与独立性299 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况299 二、发行人内部控制情况299 三、报告期内发行人违法违规情况300 四、发行人资金占用和对外担保情况300 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力301 六、同业竞争302 七、关联方及关联交易302 第九节投资者保护319 一、本次发行前后股利分配政策的差异情况319 二、本次发行前滚存利润的分配安排319 三、现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制319 四、摊薄即期回报分析319 第十节其他重要事项322 一、重要合同322 二、对外担保情况326 三、诉讼或仲裁事项326 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为326 第十一节声明327 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明327 二、发行人控股股东、实际控制人声明328 三、保荐人（主承销商）声明329 四、发行人律师声明331 五、会计师事务所声明332 六、资产评估机构声明333 七、验资机构声明335 八、验资复核机构声明336 第十二节附件337 一、备查文件337 二、文件查阅地址和时间338 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况338 四、与投资者保护相关的承诺343 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项384 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明387 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明389 八、募集资金具体运用情况390 九、无形资产相关证书398 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： （一）一般释义 锴威特、发行人、公司、本公司、股份有限公司 指 苏州锴威特半导体股份有限公司 锴威特有限 指 苏州锴威特半导体有限公司，系发行人前身 港晨芯 指 苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 西安锴威 指 西安锴威半导体有限公司，系发行人全资子公司 大唐汇金 指 大唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 港鹰实业 指 张家港市港鹰实业有限公司，系发行人股东 光荣联盟 指 北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙），系发行人历史股东 金城创融 指 张家港市金城创融创业投资有限公司，曾用名“张家港市金城融创创业投资有限公司”，系发行人的历史股东 金茂创投 指 张家港市金茂创业投资有限公司，系发行人股东 甘化科工 指 江门甘蔗化工（集团）股份有限公司（现更名为广东甘化科工股份有限公司，深交所上市公司，股票代码000576），系发行人股东 国经众明 指 无锡国经众明投资企业（有限合伙），系发行人股东 招港投资 指 张家港市招港股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人历史股东 招港共赢 指 张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 新工邦盛 指 江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 邦盛聚泓 指 徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 邦盛聚源 指 南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 禾望投资 指 深圳市禾望投资有限公司，系深圳市禾望电气股份有限公司（上交所上市公司，股票代码603063）全资子公司，系发行人股东 悦丰金创 指 张家港市悦丰金创投资有限公司，系发行人股东 邦盛投资 指 南京邦盛投资管理有限公司 汉磊科技 指 汉磊科技股份有限公司（中国台湾证券交易所上市公司，股票代码3707），系业内知名晶圆代工企业 上海汉磊 指 上海汉磊电子贸易有限公司，系汉磊科技股份有限公司（中国台湾证券交易所上市公司，股票代码：3707）的三级全资子公司 升华电源 指 四川升华电源科技有限公司，发行人关联方 甘华电源 指 四川甘华电源科技有限公司，发行人关联方 德芯源 指 四川德芯源电子科技有限公司，发行人关联方 泰州海天 指 泰州海天电子科技股份有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司（上交所上市公司，股票代码688981） 苏州同冠 指 苏州同冠微电子有限公司 晶丰明源 指 上海晶丰明源半导体股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688368） 必易微 指 深圳市必易微电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688045），深圳市必易微电子有限公司于2020年7月更名为深圳市必易微电子股份有限公司。 华微电子 指 吉林华微电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码600360） 东微半导 指 苏州东微半导体股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688261） 西安微晶微 指 西安微晶微电子有限公司 浙江金瑞泓 指 浙江金瑞泓科技股份有限公司 无锡众享 指 无锡众享科技有限公司 紫光国微 指 紫光国芯微电子股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002049） 振华风光 指 贵州振华风光半导体股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688439） 臻镭科技 指 浙江臻镭科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688270） 成都华微 指 成都华微电子科技股份有限公司 越加红 指 深圳市越加红电子有限公司 天河星 指 深圳市天河星供应链有限公司南山分公司 文亮电子 指 佛山市顺德区文亮电子科技有限公司 瑞凯鸿辰 指 深圳市瑞凯鸿辰科技有限公司 国王科技 指 深圳市国王科技有限公司 华虹半导体 指 华虹半导体有限公司（香港联交所上市公司，股票代码01347） 华天科技 指 天水华天科技股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002185） 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司（上交所上市公司，股票代码600584） 芯朋微 指 无锡芯朋微电子股份有限公司（上交所上市公司，股票代码688508） 英飞凌 指 InfineonTechnologiesAG（英飞凌科技股份公司） 安森美 指 ONSemiconductorCorporation（安森美半导体公司） 东芝 指 ToshibaCorporation（东芝公司） 意法半导体 指 STMicroelectronicsN.V.（意法半导体公司） 瑞萨 指 RenesasElectronicsCorporation（瑞萨电子有限公司） Alpha&Omega 指 AlphaandOmegaSemiconductorLimited（万代半导体有限公司） 威世半导体 指 VishayIntertechnology,Inc.（威世半导体有限公司） 安世半导体 指 NexperiaB.V.（安世半导体公司） Littelfuse、力特 指 Littelfuse,Inc.（美国力特公司），是电路保护、电源控制和传感器领域技术领先