2023年印尼短视频发展报告及SnackVideo生态分析报告

印尼短视频的现状与发展 《2023年印尼短视频发展报告及SnackVideo生态分析》 益普索X快手印尼（SnackVideo）联合发布日期:2023年3月 ©2023Ipsos.1 发布方简介 益普索Ipsos，全球领先的市场研究集团，致力于助力企业做出更快、更明智、更大胆的决策 •益普索的业务遍布全球90个市场，为全球5,000＋客户提供研究咨询服务 •益普索中国，是中国最大的市场研究公司，目前在中国有8个办公室，1,500+专家顾问 •在益普索，我们的专家团队对于市场和客户需求始终秉持强烈的好奇心，他们提供的解决方案不仅基于最精准的分析和评估结果，同时还将他们对于社会、市场、人群的深刻洞察融入其中。为此，我们会充分利用最前沿的科学、技术和专业技能；并以安全、简化、快速和有效为企业的基本原则，开展所有的日常工作 快手印尼（SnackVideo），快手出海印尼的本地品牌，印尼最受欢迎的短视频平台之一 •快手作为中国品牌出海的先行者，2020年在印尼推出短视频产品SnackVideo •截止到2022年底，SnackVideo已在印尼C端市场取得卓越成就 •2023年SnackVideo在印尼开始全面拥抱商业化 22 前言 印尼，中国品牌出海的热土 •印尼，世界第4大人口大国，东南亚第1大经济体，持续多年保持经济增长，吸引诸多中国品牌出海印尼。行业盛传“得印尼者得东南亚”。 •但印尼碎片化的市场，多元的文化差异等，让中国品牌的出海之路，既有机遇又有挑战。 中国品牌在印尼出海的挑战 中国品牌为了因地制宜制定有效的营销策略，以有效触达并赢得更多印尼用户，需要思考如下问题： •哪些媒体平台能有效触达海量印尼用户？ •哪里的用户有更高的消费潜力？如何精准触达? •基于不同目的如何选择适合的营销解决方案？ •如何借助平台内容生态优势实现更有效的传播？ •…… 在此背景下，益普索联合SnackVideo，梳理过去3年对印尼短视频和与平台用户研究心得，推出此研究报告，以帮助读者加深对当地媒体习惯趋势以及新媒体平台力量的理解，从而助力中国品牌掌握赢得印尼市场的密码。 33 目录 1 印尼用户媒体习惯的变迁 2 印尼短视频行业的概述 3 4 SnackVideo在印尼的发展SnackVideo的案例分享 4 01 印尼用户媒体习惯的变迁 55 短视频平台，作为一种新的在线媒体，已经深入印尼用户的日常生活中 过去1个月印尼媒体平台的渗透率% 84% 80% 70% 54% 52% 49% 28% 社交媒体平台 长视频平台 短视频平台 音频/播客平台 新闻 网站或app 付费流媒体平台 有线电视 说明：其他渗透率低于40%的媒体平台未列出，如在线直播平台，报纸杂志、电台广播等。 数据来源：益普索-2023Q1印尼媒体习惯研究 问题：请问您过去一个月接触/使用过以下哪些媒体/媒介平台【复选】6 短视频平台被印尼用户广泛且高频地使用 过去1个月印尼媒体平台的渗透率与使用频率 高 渗透率% 电台广播 报纸 有线电视在线直播平台 音频/播客平台新闻网站或app 付费流媒体平台 长视频平台 社交媒体平台 短视频平台 杂志 低使用频率%高 数据来源：益普索-2023Q1印尼媒体习惯研究 问题-1：媒体渗透率-请问您过去一个月接触/使用过以下哪些媒体/媒介平台【复选】 问题-2：使用频率-请问以下哪个选项更能准确描述您过去一个月接触/使用这个媒体/媒介平台的频率【单选】7 印尼用户过去1年更频繁地刷短视频，平台的影响在持续深化 印尼媒体平台消费频率的变化，当前vs.去年(%) 更高频率维持一样更低频率 社交媒体平台长视频平台短视频平台有线电视 数据来源：益普索-2023Q1印尼媒体习惯研究 问题-1：请问以下哪个选项更能准确描述您过去一个月接触/使用这个媒体/媒介平台的频率【单选】 问题-2：请问一年以前，以下哪个选项准确描述您有接触/使用媒体/媒介平台的频率【单选】8 02 印尼短视频行业的概述 99 短视频平台能满足印尼用户从打发时间到探索世界在内的各种日常需求 56%53% 短视频在印尼用户生活中扮演的角色(%) 41%40% 36%34% 30%26%25% 22% 打发闲暇时间 娱乐与放松获取知识/ 掌握技能 探索世界获取时事新 闻与资讯 展现自我结交兴趣相 投的朋友 与他人沟通的桥梁 融入日常社购物交圈子 说明：其他低于20%的选项未列出，如引流潮流等。 数据来源：益普索-2022Q1印尼品牌健康度追踪调研 问题：总体而言，短视频在您的生活中扮演着什么样的角色？【多选】10 印尼用户习惯每天花费大量时间刷短视频 印尼用户平均每天刷短视频的时长*(%) 2.1小时/天* 印尼用户倾向利用碎片化时间刷短视频，丰富自己的日常生活。** 数据来源：*益普索-2021Q4快手海外六国内容垂类心智监测调研问题：通常来说，您平均每天使用短视频app多长时间？【单选】 **益普索定性发现11 过去3年印尼市场短视频的渗透率持续快速增长 过去1个月印尼短视频的渗透率(%) 55%过去3年的年均复合增长率 2020第四季度2021第四季度2022第四季度 数据来源：益普索–2020Q4-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研 12 问题：在最近的1个月，您使用过以下哪些app？【多选】12 中国本土短视频平台出海印尼并领跑当地市场，促使国际在线媒体巨头加入这个赛道。目前印尼的短视频行业已进入平台差异化的阶段 平台的差异化 平台开始拥抱品牌与内容的差异化，并在业务方向上加速商业化进程，例如: 多元且差异化的垂类,如短剧 在线直播 社交电商 中国短视频平台的布局 国际社交媒体平台的加入 2017 Likee，首个进入的短视频平台 全球新冠疫情加速了印尼短视频行业的发展。 TikTok在当年9月进入 短视频平台在印尼的快速崛起促使传统在线媒体平台，包括Instagram与YouTube先后推出短视频功能，内容平台的竞争进一步加剧。 2019CocoFun进入印尼短视频赛道 InstagramReels6月在印尼上线 2020 快手出海印尼，推出SnackVideo YouTubeShorts7月上线 数据来源：文案研究，益普索基于互联网信息整理 2017-2020年2021年2022之后 13 印尼短视频赛道已经被隶属于2大阵营的4大媒体平台所占据 95%印尼短视频用户的心智被分属于2大阵营 的4大媒体平台所占据*。 TikTok与SnackVideo在印尼深耕短视频多年，积累海量的短视频内容和大量的创作者，并且已经在用户心中植入强的短视频印记。 InstagramReels和YouTubeShorts基于母品牌本身庞大的用户量，带动短视频的发展。* 短视频平台 社交&长视频平台 数据来源：益普索-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研 说到短视频app，您首先想到的是哪个？【开放题】14 TikTok* 潮流&时尚 …… SnackVideo* 接地气&贴近生活 …… InstagramReels* 有很多名人/明星的内容 …… YouTubeShorts* 有很多电影/电视相关的内容 …… 在印尼短视频赛道，4大媒体平台已形成自身鲜明的特点 平台的差异化感知* 数据来源：益普索-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研（*双重标准化分析结果） 问题：请问以下哪个/些<品牌/公司>符合各个描述语句？请选出所有合适的品牌。【横向多选】 1155 03 SnackVideo在印尼的发展 1166 SnackVideo在印尼拥有4300万的月活用户，预计未来仍将保持快速增长 4300万318% MAU-月活跃用户数 （预估数据*） 过去3年月活用户数的年均复合增长率 数据来源：益普索-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研（*结合调研获得的app渗透率以及印尼人口和手机上网的渗透率等数据推断得出） 问题：在最近的1个月，您使用过以下哪些app？【多选】17 SnackVideo在印尼拥有大量创作者，月活跃创作者已达510万+，超过2万创作者有10万以上粉丝 510万+2万+ 月活跃创作者数量十万粉丝创作者数量 数据来源：SnackVideo站内数据18 SnackVideo的用户已覆盖印尼全境31个省，涵盖不同城市级别 SnackVideo用户的占比* 大于10% 5-9% 1-4% 低于1% 北苏门答腊省 NorthSumatra 加里曼丹岛 Kalimantan 南苏门答腊省 SouthSumatra 苏拉威西岛 Sulawesi 雅加达首都区 CapitalRegionofJakarta 万丹省 Banten 东爪洼省 EastJawa 小巽他岛 Bali/NTT/NTB 数据来源：SnackVideo站内数据 西爪洼省 WestJawa 中爪洼省19 19 CentralJawa 印尼SnackVideo覆盖不同经济水平的用户。相比整体短视频用户， SnackVideo的男性、25+用户占比明显偏高，有更强的消费潜力 印尼SnackVideo的用户特征 男性 TGI*:109 25岁+ TGI*:122 本科及以上 TGI*:110 中等及以上 TGI*:102 性别年龄教育程度经济水平 男性15-24岁 女性25-30岁 31-36岁 37-45岁 高中及以下专科 本科及以上 中等以上中等 中等以下 *TGI是TargetGroupIndex目标群体指数的缩写，TGI=[SnackVideo用户中具有某一特征的群体所占比例/短视频用户中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100。TGI指数高于100代表SnackVideo用户某类特征的突出程度高于整体水平。 **SEL是Social-EconomicsLevel社会经济水平的缩写，基于印尼的人均家庭月支出进行判断。中等以上/中等/中等以下分别对应4百万印尼盾以上/250万-400万印尼盾/低于250万印尼盾millionIDR/2.5 数据来源：益普索-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研 问题-1：性别：请问，您的性别是？【单选】问题-2：年龄：请问您的实际年龄是多少？【填入数字】问题-3：教育程度：下面，我想问您一些关于您的一些个人信息。请问，您的受教育程度是？【单选】 问题-4：社会经济发展水平：请问下表中哪一项最能代表您每月的家庭总支出，即每月的食品、衣服、交通、电费等总支出，但不包括不定期大笔支出？【单选】20 SnackVideo在印尼具备高的品牌认知度，且在短视频领域建立强的用户心智 90%64% 品牌认知度 品牌显著性 (自发提及品牌的比例) 数据来源：益普索-2022Q4印尼品牌健康度追踪调研 问题-1：您知道以下哪些app，包括您之前填写的品牌？【多选】 问题-2：说到短视频app，您首先想到的是哪个？除此之外，您还能想到哪些短视频app？【开放题】21 +119%同比增长率 （2022Q2vs2021Q2） 2020Q2 2021Q2 2022Q2 在过去3年，SnackVideo的品牌声量持续扩大 近3年印尼SnackVideo品牌的社媒声量 数据来源：Ipsos–社媒聆听，监测2020年开始的社媒声量数据，覆盖印尼主流的媒体平台22 SnackVideo在印尼市场的成功，可归功于3大品牌/产品特质 去中心化的 内容分发机制 每个普通的个体都值得记录，都理应被关注 高粘性高互动的 社区生态 社区的建立离不开用户自己的才能、创意以及用户之间的化学反应 特色&本地化的 垂类内容 创新、原创、本地化的内容带来了极高的本地认同感 23 SnackVideo始终秉持快手的核心本质，通过“去中心化”的内容分发机制， 让品牌理念付诸于实践 去中心化的内容分发机制 与快手一脉相承的2大特点： 深切关心每位用户，特别是“社会上被忽视的大多数”的感受