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货拉拉上市IPO港股招股说明书

2022-12-15-港股招股说明书港***
货拉拉上市IPO港股招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何意见,并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 LALATECHHOLDINGSLIMITED 拉拉科技控股有限公司 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司) 申请版本警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司(“联交所”)及证券及期货事务监察委员会(“证监会”)的要求而刊 发,仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本,其内所载信息并不完整,亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件,即代表阁下知悉、接纳并向拉拉科技控股有限公司(“本公司”)、本公司的联席保荐人、整体协调人、顾问或承销团成员表示同意: (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料,概无任何其他目的;投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定; (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页,并不引起本公司、本公司的联席保荐人、整体协调人、顾问或承销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数; (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载; (d)本申请版本并非最终的上市文件,本公司可能不时根据《联交所证券上市规则》作出更新或修订; (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告,亦非邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约,且不旨在邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约; (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券,亦不拟构成该等劝诱; (g)本公司或本公司的任何联属公司、本公司的联席保荐人、整体协调人、顾问或承销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约; (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购,即使提出申请亦不获接纳; (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法(经修订)或美国任何州立证券法例注册; (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制,阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制;及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准,联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 于本公司招股章程根据香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》送呈香港公司注册处处长登记前,不会向香港公众人士提出要约或邀请。倘在适当时候向香港公众人士提出要约或邀请,有意投资者务请仅依据于香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定。招股章程的文本将于发售期内向公众人士提供。 阁下如对本文件任何内容有任何疑问,应咨询独立专业意见。 LALATECHHOLDINGSLIMITED 拉拉科技控股有限公司 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司) [编纂] [编纂]项下[编纂]数目:[编纂(]视乎[编纂] 行使与否而定) [编纂]数目:[编纂(] [编纂]数目:[编纂(] 可予重新分配)可予重新分配及 视乎[编纂]行使与否而定) 最高[编纂]:每股[编纂][编纂]港元,另加1.0%的 经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费、0.00565%的联交所交易费及0.00015%的会财局交易征费 (须于[编纂]时以港元缴足,多缴股款可予以退还) 面值:每股[编纂][编纂]美元 [编纂]:[编纂] 联席保荐人、[编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”指明的文件,已根据香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第342C条的规定,送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由[编纂(]为其本身及代表[编纂])与本公司于[编纂]以协议形式厘定。预期[编纂]为[编纂]或前后,惟无论如何不迟于[编纂]。 除非另行公布,否则[编纂]将不超过[编纂]港元,且现时预期将不低于[编纂]港元。倘[编纂(]为其本身及代表[编纂])与本公司因任何原因未能于[编纂]前协定[编纂],[编纂]将不会进行并告失效。 [编纂(]代表[编纂])经我们同意,可于递交[编纂]申请截止当日上午或之前,随时调低本文件所述根据[编纂]提呈[编纂]的[编纂]数目及╱或指示性[编纂]。在这情况下,本公司将在不迟于递交[编纂]申请截止当日上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://lalatech.com刊登公告。进一步资料,请参阅本文件“[编纂]的架构”及“[编纂]”等节。 倘[编纂]上午八时正前出现若干理由,联席[编纂(]代表[编纂])可终止香港[编纂]据香港[编纂]的责任。请参阅“[编纂]”。于作出[编纂]决定前,有意[编纂]应仔细考虑本文件所载的所有资料,包括“风险因素”所载的风险因素。 [编纂]并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不可在美国境内或向美籍人士(定义见S规例),或以其名义或为其利益提呈[编纂]、出售、质押或转让,惟在获豁免或毋须遵守美国证券法的登记规定的交易中则除外。[编纂](i)根据美国证券法豁免登记而仅向第144A条定义的合资格机构买家提呈[编纂]及出售及(ii)于美国境外在根据S规例进行的离岸交易中提呈[编纂]及出售。 本公司于[编纂]后将以不同投票权控制。有意[编纂]务请留意[编纂]不同投票权架构公司的潜在风险,特别是不同投票权受益人的利益未必总与股东整体利益一致,而不论其他股东如何投票,不同投票权受益人将对股东决议案的结果施加重大影响。有关本公司采用不同投票权架构的风险详情,请参阅“风险因素-与不同投票权架构有关的风险”。有意[编纂]务请仅经过审慎周详的考虑后方决定是否[编纂]本公司。 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 致有意[编纂]的重要通知 我们仅就[编纂]及[编纂]而刊发本文件,而除根据[编纂]以本文件提呈的[编纂]外,本文件并不构成出售任何证券的[编纂]或游说购买任何证券的[编纂]。本文件不得用作亦不构成在任何其他司法辖区或任何其他情况下的[编纂]或[编纂]。本公司概无采取任何行动以获准在中国香港以外的任何司法辖区[编纂][编纂],亦无采取任何行动以获准在中国香港以外的任何司法辖区派发本文件。在其他司法辖区为[编纂]目的派发本文件,以及提呈[编纂]及出售[编纂],均受到限制,除非根据相关证券监管机构的登记或授权,获该等司法辖区的适用证券法律准许或获豁免遵守相关证券法例,否则不得进行。 阁下应仅依赖本文件及[编纂]所载资料作出[编纂]决定。[编纂]仅依据本文件所载资料及所作声明而作出。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不同的资料。阁下不应将并非载于本文件及[编纂]的任何资料或并无于本文件及[编纂]中作出的声明视为已获我们、联席保荐人、[编纂]、我们或他们各自的任何董事、高级职员、雇员、代理、他们的任何代表或参与[编纂]的任何其他人士授权而加以依赖。 页次 预期时间表..........................................................iii 目录...............................................................vii 概要...............................................................1 释义...............................................................28 技术词汇及惯常用词..................................................43 前瞻性陈述..........................................................46 风险因素............................................................48 豁免及免除..........................................................123 目 录 有关本文件及[编纂]的资料............................................. 128 董事及参与[编纂]的各方............................................... 133 公司资料............................................................ 140 行业概览............................................................ 143 法规............................................................... 158 历史、发展及公司架构................................................ 238 合约安排............................................................ 273 业务............................................................... 303 董事及高级管理层.................................................... 367 与控股股东的关系.................................................... 383 关连交易............................................................ 387 主要股东............................................................ 391 股本............................................................... 395 财务资料............................................................ 402 未来计划及[编纂]用途................................................. 461 [编纂].............................................................. 465 [编纂]的架构........................................................ 476 如何申请[编纂]...................................................... 488 附录一会计师报告.................................................. I-1 附录二[编纂]..........................................