索辰科技：索辰科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

科创板投资风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海索辰信息科技股份有限公司招股说明书 上海索辰信息科技股份有限公司 ShanghaiSuochenInformationTechnologyCo.,Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,033.3400万股，占发行后总股本的25%，不涉及股东公开发售股数 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 245.56元 发行日期： 2023年4月6日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 4,133.3400万股 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2023年4月12日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义6 一、普通术语6 二、专业词汇8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务情况22 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略23 六、发行人符合科创板定位情况26 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标29 八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况29 九、发行人选择的具体上市标准31 十、发行人公司治理特殊安排31 十一、募集资金用途及未来发展规划31 十二、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险39 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况41 三、发行人的股权结构47 四、发行人的控股子公司、参股公司情况47 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况51 六、发行人特别表决权股份情况57 七、发行人协议控制架构情况57 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为57 九、发行人股本情况58 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况69 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近二年内变动情况78 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况79 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况81 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排83 十五、发行人员工及社会保障情况86 第五节业务与技术89 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况89 二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况119 三、发行人销售情况及主要客户152 四、发行人采购情况及主要供应商156 五、发行人主要固定资产和无形资产158 六、发行人经营许可与经营资质161 七、发行人特许经营权情况162 八、发行人核心技术及研发情况162 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力181 十、境外生产经营及资产情况181 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准182 二、财务报表182 三、审计意见187 四、合并财务报表编制基础及合并范围191 五、主要会计政策和会计估计192 六、非经常性损益216 七、税项217 八、主要财务指标220 九、财务可比公司选择222 十、经营成果分析225 十一、资产质量分析267 十二、偿债能力及流动性分析283 十三、持续经营能力分析297 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项298 十五、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况299 第七节募集资金运用和未来发展规划302 一、募集资金运用概况302 二、募集资金投资项目具体情况304 三、公司的战略规划，报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果，未来规划采取的措施319 第八节公司治理与独立性323 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况323 二、内部控制情况323 三、报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况 ..........................................................................................................................................................324 四、报告期内资金占用和对外担保的情况325 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力325 六、同业竞争情况326 七、关联方及关联关系327 八、关联交易331 九、报告期内关联方的变化情况334 第九节投资者保护336 一、发行人本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序336 二、本次发行前后股利分配政策差异情况336 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制336 第十节其它重要事项340 一、重大合同340 二、对外担保342 三、重大诉讼或仲裁事项、重大违法行为343 第十一节声明344 一、全体董事、监事、高级管理人员声明344 二、发行人控股股东、实际控制人声明345 三、保荐人（主承销商）声明（一）346 三、保荐人（主承销商）声明（二）347 四、发行人律师声明348 五、会计师事务所声明349 六、资产评估机构声明350 七、验资机构声明351 八、验资复核机构声明352 第十二节附件353 附件1承诺事项354 附件2发行人商标情况表378 附件3发行人专利情况表380 附件4发行人软件著作权情况表381 附件5落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况388 附件6股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ..........................................................................................................................................................395 附件7审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明397 附件8募集资金具体运用情况398 附件9发行人的控股子公司、参股公司情况403 第一节释义 在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、索辰科技 指 上海索辰信息科技股份有限公司 索辰有限、有限公司 指 上海索辰信息科技有限公司，发行人前身 上海索天 指 上海索天软件科技有限公司，发行人控股的境内子公司 嘉兴索辰 指 嘉兴索辰信息科技有限公司，发行人控股的境内子公司 香港子公司、香港索辰 指 香港索辰信息科技有限公司（DEMXCO.,LIMITED），发行人控股子公司 美国子公司 指 发行人控股的境外子公司 Fasmoe、英国子公司 指 FasmoeEngineeringTechLimited，发行人控股的境外子公司 江西东辰 指 江西东辰信息科技有限公司，发行人参股公司 宁波辰识 指 宁波辰识企业管理合伙企业（有限合伙）（于2019年1月更名，更名前为上海辰识投资管理合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 宁波普辰 指 宁波普辰企业管理合伙企业（有限合伙）（于2019年1月更名，更名前为上海普辰投资管理合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 聚信数维 指 北京聚信数维企业管理合伙企业（有限合伙）（于2023年2月更名，更名前为潍坊数维投资管理合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 杭州伯乐 指 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）（于2023年1月更名，曾用名杭州伯乐中赢股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 宁波赛智 指 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙）（于2021年11月更名，更名前为宁波赛伯乐韵升新材料创业投资合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），索辰科技的股东 上海旸谷 指 上海旸谷创业投资有限公司，索辰科技的股东 国开科创 指 国开科技创业投资有限责任公司，索辰科技的股东 上海建元 指 上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 上海索汇 指 上海索汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 海宁合鑫 指 海宁东方大通合鑫投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 海宁慧鑫 指 海宁东方大通慧鑫投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 北京国鼎 指 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 嘉兴福余 指 嘉兴福余投资合伙企业（有限合伙）（于2022年8月更名，更名前为杭州福余投资合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 舟山瀚理 指 舟山瀚理投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 宁波盈胜 指 宁波盈胜投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 宁波朗盛 指 宁波朗盛千汇投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 苏州明昕 指 苏州工业园区明昕股权投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 浙江沃丰 指 浙江沃丰实业有限公司，索辰科技的股东 宁波宝顶赢 指 宁波梅山保税港区宝顶赢创业投资合伙企业（有限合伙）（于2022年11月更名，更名前为宁波梅山保税港区宝顶赢股权投资合伙企业（有限合伙）），索辰科技的股东 北京佳贝 指 北京佳贝华诚科技有限公司，索辰科技的股东 航空基金 指 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 上海建辕 指 上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 海南锦玉满堂 指 海南锦玉满堂投资合伙企业（有限合伙），索辰科技的股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心（有限合伙），索辰科技曾经的股东 上海尚颀 指 上海尚颀创业投资中心（有限合伙），索辰科技曾经的股东 索辰西安 指 上海索辰信息科技股份有限公司西安分公司 索辰南京 指 上海索辰信息科技股份有限公司南京分公司 索辰北京 指 上海索辰信息科技股份有限公司北京分公司 索辰成都 指 上海索辰信息科技股份有限公司成都分公司 中核集团 指 中国核工业集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司 中国兵工 指 中国兵器工业集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 Demx 指 DemxCo.,Ltd.，实际控制人曾经控制的公司 《公司章程（草案）》 指 《上海索辰信息科技股份有限公司章程（草案）》 《公司章程》 指 《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 《募集资金管理办法》 指 《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理办法》 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民