北京万集科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人翟军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主管人员)徐学芬声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期公司实现营业收入87,308.30万元,同比下降7.60%,实现归属于上市公司股东净利润-2,898.81万元,同比下降168.07%。本报告期营业收入与净利润同比下降的主要原因:公司持续加大激光雷达等新产品的市场和研发投入,期间费用同比增加;公司回款不达预期,对应收款项计提坏账准备的金额同比增加。公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化,公司的持续经营能力不存在重大风险。公司所处智能交通行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形,公司具备持续经营能力。有关公司相关改善盈利能力的措施具体内容可参见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分相关描述。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、业绩波动风险 公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础 设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。虽然国家中长期规划持续助推发展智能交通行业发展,如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化,公司经营业绩将受到一定程度影响。 针对上述风险,公司将研发更多系列的新产品,拓展新的商业化应用领域和客户群体,积极探索新的商业模式,使公司持续保持竞争优势。 2、市场竞争风险 随着智能交通、智慧城市的发展建设,有大量集成商、运营商、互联网企业及高科技企业涌入,未来行业市场竞争愈加激烈。公司若不能采取有力措施进一步提升市场占有率,巩固和增强自身的竞争力,则公司业务发展将受到不利影响。 针对上述风险,公司将持续技术创新,降本增效,为客户提供全方位解决方案,提高平台能力,同时探索与合作伙伴多元化合作方式,提升市场占有率,以应对市场竞争风险。 3、应收账款风险 公司业务合同具有一定的执行期及结算周期,且工程款项的结算附有一定条件,存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款期末余额较大,若期后应收账款回款情况欠佳,将会给公司带来较大的资金压力,进而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 针对上述风险,公司一方面加强对应收账款的监控管理,制定销售人员应收账款考核指标提高回款率。另一方面公司重视合同签订质量,合理管控 合同付款方式、定价方式等重要条款,并进一步提高公司生产力和按时供货 率,加强合同执行力,从而提升公司运行效率,缓解公司运营压力。 4、新产品拓展及技术创新风险 智能交通行业同时涉及到信息技术、传感技术、数据通信传输技术、控制技术等多个专业领域,属于技术更新速度快、知识密集型、高新技术为主导的行业。虽然公司在智能交通行业经营多年,但如果未来公司对市场需求把握出现偏差,致使公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求,导致技术落后,或者不能及时调整技术和产品方向,或者新技术、新产品不能有效 实现成果转化,公司可能丧失技术和市场的领先地位,进而出现竞争力下降、无法实现预期收益水平的风险。 针对上述风险,公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向,制定相应的战略规划,从战略高度充分重视新产品市场推广工作,持续提高创新能力。跟进客户需求并及时调整营销策略,满足客户在不同应用场景下的个性化需求,进一步推动销售规模。 5、上游原材料价格波动及供应风险 受上游厂商原材料钢材、电子元器件价格的上涨以及物流成本上涨、供需关系等方面影响,原材料价格的波动影响到公司的生产成本。虽然公司与 供应商建立了长期稳定的合作关系,但如果出现原材料价格快速上涨的情况,将会对公司利润产生一定影响。 针对上述风险,公司与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系,构建了战略采购体系,具有较好的议价能力。一方面通过调整采购渠道、寻找替 代材料以及设计优化等多种方式降低原材料价格上涨对公司造成的影响,另 一方面根据物料性质、资金情况,合理安排原材料采购量、适当储备库存等措施,避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。 6、经营管理风险 随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩张,公司现有战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以 适应公司内外部环境的变化,公司未来可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模 增长的风险。 针对上述风险,公司将进一步完善内部控制,持续优化公司整体管理能力,公司管理层加强学习,持续提高管理层业务能力,搭建管理、营销及技术团队人才梯队,持续完善公司内部管理的流程化、体系化,使企业管理更加制度化、科学化,尽量消除规模迅速扩张所带来的管理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以213,133,112股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标11 第三节管理层讨论与分析15 第四节公司治理54 第五节环境和社会责任75 第六节重要事项76 第七节股份变动及股东情况97 第八节优先股相关情况108 第九节债券相关情况109 第十节财务报告110 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本; 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 五、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万集科技 指 北京万集科技股份有限公司 上海万集 指 上海万集智能交通科技有限公司 万集智能网联 指 北京万集智能网联技术有限公司 武汉万集 指 武汉万集光电技术有限公司 北京慧集 指 北京慧集科技有限公司 深圳万集 指 深圳市万集科技有限公司 雄安万集 指 河北雄安万集科技有限公司 苏州万集 指 苏州万集车联网技术有限公司 万集国际 指 万集国际(香港)控股有限公司 万集信息工程 指 北京万集信息工程科技有限公司 越畅通 指 北京越畅通科技有限公司 三川在线 指 三川在线(杭州)信息技术有限公司 湖南万集 指 湖南万集网联科技有限公司 万集数字信息 指 湖南万集数字信息技术有限责任公司 万集小万 指 北京万集小万科技有限公司 武汉承泰 指 武汉承泰智能科技有限公司 武汉汇捷 指 武汉汇捷技术有限公司 武汉数慧 指 武汉数慧智能科技有限公司 易构软件 指 山东易构软件技术股份有限公司 联邦车网 指 广东联邦车网科技股份有限公司 通慧网联 指 重庆通慧网联科技有限公司 信联科技 指 山东高速信联科技股份有限公司 信联支付 指 山东高速信联支付有限公司 广州万集 指 广州万集车联网科技有限公司 车百科技 指 北京车百智能网联科技有限公司 湖南交科院 指 湖南省交通科学研究院有限公司 上海济达 指 上海济达交通科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京万集科技股份有限公司章程》 报告期 指 2022年1-12月 报告期末 指 2022年12月末 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 智能网联 指 通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知,按照约定的通信协议和数据交互标准,实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行,最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上,智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统,智能网联系统和产品在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用,并有助于节能环保和提高交通效率 智能网联汽车 指 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合车联网现代通信与网络技术,实现车内网、车外网、车际网的无缝链接,具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能,与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统,可实现"高效、安全、舒适、节能"行驶的新一代汽车 V2X 指 VehicletoEverything,即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信,从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息,从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 LTE-V2X 指 基于LTE移动通信技术演进形成的V2X车联网无线通信技术,包括蜂窝通信(Uu)和直接通信(PC5)两种工作模式 激光雷达 指 基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理,以激光作为信号源,以脉冲激光不断地扫描目标物,通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、相位确定距离,实现对物体外形的实时扫描的设备 AGV 指 英文AutomatedGuidedVehicle的缩写,即"自动导引运输车",装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车 AMR 指 英文AutomaticMobileRobot的缩写,意思是自主移动机器人。AMR无需特定的轨迹,采用完全自主的导航技术。 ETC 指 电子不停车收费系统(ElectronicTollCollectionSystem),实现了车辆在通过收费节点时,通过专用短程通信技术实现车辆 识别、信息写入并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高 ETC-RSU/路侧天线 指 路侧单元(RoadSideUnit),又称路侧天线,电子不停车收费系统中的路侧组成部分,由微波天线和读写控制器组成,实时采集和更新标签和IC卡 ETC-OBU/电子标签 指 车载单元(OnBoardUnit),又称电子标签,安装于车辆前挡风玻璃内侧,通过OBU与RSU之间的通信,实现不停车收费功能 手持发行器/台式发行器 指 OBU的发行、激活及检测设备 智能OBU 指 在常规OBU的基础上,从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发,实现前装车载电子标签的多维拓展,将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导航定位、移动互联网应用等功能与OBU结合的复合应用型ETC产品 动态称重 指 通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的收费车辆的轮重、轴重以及总重量,实现了测量行驶车辆重量的要求,这一技术在交通轴载调查、治理超限超载运输和计重系统中具有不可替代的作用 超限检测 指 通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测,确认车辆是否超出国家标准的限值 超限超载非现场执法系统 指 是集高速动态称重系统、