通信行业研究周报：IPv6流量首破50% 互联网时代江山易主

通信行业研究周报的主要内容可以总结如下：

一、周一谈

• 关键里程碑：中国实现了移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破，标志着互联网进入了由IPv6主导的新时代。
• 流量增长：自2019年以来，我国移动核心网络IPv6流量年均占比持续增长，截至2023年2月，占比已达50.08%。
• 活跃用户数：截至2023年2月，我国IPv6互联网活跃用户数占总网民数的70.64%。
• 地址资源：我国IPv6地址数量在全球占比16.48%，地址激活占比9.5%，位列全球第二。

二、市场回顾

• 一周涨幅：申万通信指数在2023年4月3日至4月9日一周涨幅为7.94%，在申万31个一级行业中排名第一。
• 年初至今表现：截至2023年初，申万通信指数涨幅高达39.79%，在所有一级行业中排名第二。
• 板块个股表现：本周涨幅最高的五只股票分别为新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技、浩瀚深度。

三、重要公告与行业新闻

• 政策与行动：多个政府部门发布了关于IPv6部署的行动计划和指导文件，旨在加速IPv6的普及和应用。
• 全球进展：全球IPv6用户支持能力水平显著提高，亚洲地区尤为突出。全球前50网站中约有32个支持IPv6。

四、风险提示

• 潜在风险：包括5G发展低于预期、中美贸易摩擦加剧和疫情扩散等可能影响通信行业的因素。

五、投资策略

• 重点推荐：
  • SIP话机龙头：亿联网络
  • 云计算业务发展：中国移动
  • 物联网模组行业：移远通信、广和通
  • 5G网络建设相关硬件厂商：中兴通讯、紫光股份

六、行业动态

• 产业链：IPv6产业链市场规模快速增长，但固网终端侧IPv6渗透率仍需提高。
• 招标信息：涉及运营商网络、云服务、数据中心等领域的招标信息。

七、市场展望 通信行业在政策推动下持续增长，尤其是IPv6的普及和应用成为关键趋势。市场表现良好，关注点集中在技术创新、5G和物联网等领域的企业。

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