电新行业周报：能源局推动2.8GW光热项目，3月国内车企销量环比提升

行业周报|电力设备 能源局推动2.8GW光热项目，3月国内车企销量环比提升 ————电新行业周报20230403-20230409 核心结论 证券研究报告 2023年04月08日 TCL中环硅片价格错位调整，国家能源局推动2.8GW光热发电项目。4月6日，TCL中环发布价格公示，其中210由3月6日的8.20元下调为8.05 元，下调幅度为1.83%；182由3月6日的6.22元上调为6.40元，上调幅度为2.89%。此次价格出现如此相反的情况，主要系公司希望凸显210硅片的竞争优势，推广210生态应用，因此作出硅片价格错位调整的决定。国家能源局于3月20日发布政策推动2.8GW光热发电项目建设。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、赛伍技术(603212.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。 3月国内重点车企销量环比提升，欧洲十国同比高增。2023年3月已公布 11家主流车企3月总交付32.18万辆，同环比+68.24%/+11.45%。其中，3 月比亚迪交付20.71万辆，同环比+97.45%/+6.93%；广汽埃安交付4.00万辆，同环比+96.96%/+33.01%；理想交付2.08万辆，同环比 +88.72%/+25.29%；蔚来交付1.04万辆，同环比+12.44%/-14.63%；3月欧洲主流十国新能源汽车销量25.2万辆，同环比+20.9%/+82.1%；新能源 汽车渗透率22.0%，同环比-1.1/+1.7pct。其中，纯电17.6万辆；插混7.6万辆。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，关注华盛锂电(688353.SH)。 广西省规划至24年底建成约13GW风电项目，风电行业保持高景气度。近日，广西壮族自治区印发《广西能源基础设施建设2023年工作推进方案》 《方案》表示，全区2023年能源基础设施规划火电、核电、风电、光伏、 水电和抽水蓄能在内的电源项目总投资合计4592.55亿元，其中，风电总投 资额1188.48亿元，2023年计划投资250.01亿元。据北极星电力网统计， 全区2023年能源项目中，含风电项目107个，总容量约14327MW，大部 分项目规划竣工时间为2024年年底之前，即到2024年年底，广西将建成约12837MW风电项目。地方产业政策持续跟进，风电行业继续保持高景气度。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春 （603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等 分析师 杨敬梅S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：欧盟上调可再生能源指标，2月国内电车上险量同环比回升—电新行业周报20230327-202304022023-04-02 电力设备：2月光伏组件出口量同比增长，锂电材料产量环比回升—电新行业周报20230320-202303262023-03-25 电力设备：光伏项目招标和中标量双增，2月动力电池装机量同环比回升—电新行业周报20230313-202303192023-03-18 索引 内容目录 TCL中环硅片价格错位调整，国家能源局推动2.8GW光热项目4 3月国内重点车企销量环比修复，欧洲十国同比高增5 价格追踪7 光伏产业价格7 锂电材料价格10 行业动态13 TCL中环硅片价格错位调整13 国家能源局推动2.8GW光热项目13 重庆：集中签约超2000亿元重大招商项目13 国家税务总局发布新一代信息技术、新能源汽车等产业发展税收优惠政策13 山东:推进全省行政事业单位新能源汽车推广应用14 上海：全力推进海上风电项目建设14 广西：2024年规划建成12.8GW风电项目14 贵州：第一批18GW风、光项目名单发布14 一周行情小结15 图表目录 图1：多晶硅价格8 图2：硅片价格8 图3：电池片价格（元/W）9 图4：组件价格（元/W）9 图5：光伏玻璃价格（元/平方米）10 图6：2021.01-2023.04动力电池价格11 图7：2021.06-2023.04锂盐价格（万元/吨）11 图8：2019.05-2023.04LME镍及镍盐价格11 图9：2019.01-2023.04钴金属及钴盐价格（万元/吨）11 图10：2019.12-2023.04正极材料价格（万元/吨）12 图11：2020.04-2023.04负极材料价格（万元/吨）12 图12：2020.6-2023.04湿法隔膜价格（元/平米）12 图13：2020.04-2023.04电解液及相关材料价格（万元/吨）12 图14：每周板块变动15 表1：2023年3月国内新能源主流车企销售量5 表2：2023年3月欧洲主要国家电动车销量6 表3：重点覆盖公司估值表15 TCL中环硅片价格错位调整，国家能源局推动2.8GW光热项目 TCL中环硅片价格错位调整。4月6日，TCL中环发布价格公示，其中218.2由3月6 日的8.85元下调为8.69元，下调幅度为1.81%；210由3月6日的8.20元下调为8.05 元，下调幅度为1.83%；182由3月6日的6.22元上调为6.40元，上调幅度为2.89%。 此次价格出现如此相反的情况，主要系公司认为210的通量优势足以覆盖价格下调影响， 同时公司希望凸显210硅片的竞争优势，推广210生态应用，因此作出硅片价格错位调整的决定。 国家能源局推动2.8GW光热项目。国家能源局于3月20日发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五“期间，全国光热发电 每年新增开工规模达到300万千瓦（3GW）左右。截至2022年底，我国光热发电累计装机容量只有588MW(58.8万千瓦)，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦， 宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求各地电网公司对配置光热发电的基地项目在并网和调度方面给予优先支持，鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财政、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套政策。 本周国内光伏玻璃市场整体交投平稳，部分订单价格上调。月初新单价格出炉，报价较上月上调0.5元/平方米左右。组件厂家接受程度一般，部分成交存商谈空间。周内新单跟进 量有限，场内观望情绪较浓。需求端来看，随着招标项目推进，4月份组件排产较上月提升，需求支撑尚可。玻璃供应来看，在产产能偏高，周内个别产线冷修，而前期点火产线陆续达产，整体供应仍有增量。成本面来看，纯碱价格小幅松动，加之玻璃成交重心上移，企业利润稍有修复，但整体盈利能力仍显一般。综合来看，周内市场稳中偏强运行。 价格方面，新单报价小幅上调，部分成交存商谈空间。截至本周四，2.0mm镀膜面板主流大单价格18.5元/平方米，环比持平，较上周暂无变动；3.2mm原片主流订单价格17.5-18元/平方米，环比上涨2.86%，较上周涨幅扩大2.86%；3.2mm镀膜主流大单报价26元/平方米，环比上涨1.96%，较上周涨幅扩大1.96%。 产能变动情况:截至本周四，全国光伏玻璃在产生产线共计418条，日熔量合计82930 吨/日，环比上周（83580吨/日）减少0.78%，较上周转为减少，同比增加73.46%。上下游动态： 上游方面：本周国内纯碱市场跌势延续。本周国内轻碱主流出厂价格在2500-2750元/吨， 轻碱主流送到终端价格在2680-2800元/吨，截至4月6日国内轻碱出厂均价在2688元/ 吨，环比3月30日价格降1.2%,较上周跌幅略有收窄；本周国内重碱主流送到终端价格 在2950-3150元/吨。 下游方面：本周组件报价暂稳。182单晶单面PERC组件主流成交价1.75元/W，210单晶单面PERC组件主流成交价1.75元/W，182双面双玻单晶PERC组件主流成交价1.77元/W，210双面双玻单晶PERC组件主流成交价1.77元/W。 主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ）， 辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、赛伍技术(603212.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海优新材(688680.SH)；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。 3月国内重点车企销量环比修复，欧洲十国同比高增 3月电动车重点车企销量总体维持高增，表现亮眼。已公布11家主流车企3月总交付32.18 万辆，同环比+68.24%/+11.45%，其中4家自主品牌车企交付26.23万辆，同环比 +104.32%/+11.32%，7家造车新势力车企交付5.94万辆，同环比-5.46%/+12.04%；1-3月11家主流车企累计交付82.5万辆，同比+67.06%，其中4家自主品牌车企交付67.08万辆，同比+95.50%，7家造车新势力车企交付15.41万辆，同比+2.29%。 3月比亚迪交付20.71万辆，同环比+97.45%/+6.93%；1-3月累计交付55.21万辆，同比 +92.81%。 3月广汽埃安交付4.00万辆，同环比+96.96%/+33.01%；1-3月累计交付8.03万辆，同比+78.96%。 3月理想交付2.08万辆，同环比+88.72%/+25.29%；1-3月累计交付5.26万辆，同比 +65.80%。 3月蔚来交付1.04万辆，同环比+12.44%/-14.63%；1-3月累计交付3.10万辆，同比 +24.10%。 3月哪吒交付1.01万辆，同环比-16.12%/+0.14%；1-3月累计交付2.62万辆，同比-13.19%。 3月长安深蓝交付8568辆，环比+108.82%；1-3月累计交付1.88万辆，上市以来累计交 付5.78万辆。 3月小鹏交付7002辆，同环比-54.57%/+16.51%；1-3月累计交付1.82万辆，同比-47.25%。 3月极氪交付6663辆，同环比+271.20%/+22.14%；1-3月累计交付1.52万辆，同比 +84.86%，上市以来累计交付9.32万辆。 3月零跑交付6172辆，同环比-38.64%/+93%；1-3月累计交付1.05万辆，同比-51.30%， 上市以来累计交付17.61万辆。 3月问界交付3679辆，同环比+20.82%/+4.96%；1-3月累计交付1.17万辆，同比+282.89%， 上市以来累计交付8.77万辆。 3月创维交付1282辆，同环比-37.34%/-13.14%；1-3月累计交付0.39万辆，同比-14.68%， 上市以来累计