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本周国际原油价格显著上涨，WTI原油平均价格升至78.4美元/桶，布伦特原油平均价格达到82.8美元/桶，分别较上周上涨6.7美元和5.6美元。关键事件包括OPEC+在4月2日的会议上宣布从5月起至年底进行总计160万桶/天的自愿减产，以及美国上周原油库存意外减少370万桶，这主要得益于出口和炼厂需求的强劲。EIA预计2023年全球石油日需求将增加110万桶至10048万桶，其中一季度全球石油日需求预计为9969万桶。此外，IEA预测2023年全球石油需求将增加200万桶/天，中国预计将贡献90万桶/天的增量。
在这一背景下，OPEC+的进一步减产强化了对原油价格的主导预期，加之中国需求的复苏预计将显著拉动原油需求，预示着年内原油价格将呈现上行趋势。受此影响，国内能源相关企业如中国海油、中国石油和中国石化可能受益于上游勘探开采环节利润的增加。同时，电子特种气体、含氟制冷剂、膳食纤维、轮胎制造等行业的企业，如华特气体、三孚股份、昊华科技、巨化股份、三美股份、永和股份、百龙创园、泰和新材、赛轮轮胎、森麒麟和卓越新能等，也因市场机遇而受益。
重点数据跟踪：
- 价格涨跌幅：本周涨幅最大的化工产品为异丁烯、混合芳烃、DEG、MTBE和涤纶POY，跌幅最大的产品为PVDF电池级、液氯、苯胺、三氯乙烯和四氯乙烯。
核心观点：
- OPEC+的额外减产措施直接推动了国际油价的大幅上涨，WTI原油突破每桶80美元，预计4月份油价仍有上行空间。
- 国内需求复苏和国产替代趋势为电子特种气体企业带来了发展机遇，建议关注华特气体、三孚股份和昊华科技。
- 含氟制冷剂和聚合物市场在供给侧改革、法规调整和市场需求复苏的推动下，有望迎来景气复苏，推荐巨化股份、三美股份、永和股份。
- 膳食纤维行业的健康概念推广带动了行业渗透率的增长，百龙创园在产能扩展和产品多样化方面表现出色。
- 间位芳纶、对位芳纶和锂电隔膜芳纶市场因个体防护装备、光通信、橡胶和锂电应用的旺盛需求而受到关注，泰和新材脱颖而出。
- 国际海运费的持续下行、国内汽车产销量的上升和海外轮胎需求的回暖，使得中国轮胎的全球市场份额有望扩大，重点推荐赛轮轮胎和森麒麟。
- 随着原油价格上涨和海外生物燃料混比的增加，卓越新能作为生物柴油行业的龙头，有望从中受益。
本周重点行业跟踪：
- 原油：OPEC+成员国宣布大规模减产，推高油价，预计未来几个月价格将继续上行，建议关注上游勘探开采企业的投资机会。
- 制冷剂：二代制冷剂市场供应减少，三代制冷剂需求有望改善，看好巨化股份、三美股份、永和股份等公司的表现。
- 含氟聚合物/含氟精细化学品：关注PTFE、PVDF、FEP等产品的供需动态和价格走势，金石资源作为萤石资源巨头值得关注。
- 磷化工产业链：磷矿石价格持续上涨，磷肥市场稳定，看好云天化、兴发集团、川金诺、云图控股、川发龙蟒等公司的前景。
- MDI：MDI市场价格波动，需求恢复缓慢，重点关注万华化学的MDI和TDI业务。
- 生物柴油：生物柴油价格反弹，欧洲需求恢复，推荐卓越新能。
- EVA&POE：EVA价格稳定，POE市场有望随着N型电池装机量提升而增长，推荐东方盛虹、联泓新科和荣盛石化。
- 硅产业链：工业硅、有机硅和三氯氢硅价格波动，关注合盛硅业、新安股份、兴发集团等公司的产能布局。
- 钛白粉：钛白粉价格稳定，钛精矿价格存在上涨预期，关注龙蟒佰利和中核钛白。
