【东北电子】关注AI革命之基石
【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链[太阳] AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。 光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。 【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。 【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频晶体寡占全球，激光光学元件设计制造能力一流，供应高端设备志在必得。看好公司稳定现金流下的产品新突破。 【炬光科技】半导体激光器与微透镜专家，技术赋能ASML照明匀光，大矢高透镜开启新应用，快轴准直镜与预制金锡快速上量。看好公司半导体激光直接应用技术实力，产业站位与稀缺性优势凸显，厚积薄发指日可待。 【腾景科技】激光光学元件稳定供应光模块、量子计算、光纤激光器。 分/合束器已供应光刻机，汽车磨造玻璃研发制造能力一流，生物医疗有望起量。看好小体量激光光学企业向成像光学大市场突破。 【苏大维格】长期深根微纳光学，自研光刻机与纳米压印设备，既可用于微纳光学薄膜制造，也可用于光伏丝印/电镀铜。显示触控膜今年有望成卷销售，AR-HUD有望上车，光栅尺助力高精运动控制。 看好公司轻装上阵时的新应用开拓。
