2022年中国氢能及燃料电池产业发展趋势报告

2022年中国氢能及燃料电池 12 产业发展趋势报告 赛瑞研究 01020304 中国氢能产业发展情况氢能产业链概况 中国氢能及燃料电池产中国氢能及燃料电池产业链代表企业分析业发展趋势及未来展望 Copyright@xincailiao.com 中国氢能产业发展情况 /01 1.1碳中和背景下，氢能迎来发展机遇 1.2中国及各省市氢能政策 1.3中国氢能产业规模不断扩大 1.4中国氢能产业布局初步形成 1.1碳中和背景下，氢能迎来发展机遇 新材料在线 xincailiao.com 氢是宇审中最常见的物质元素，氢能作为一种应用场景丰富的清洁能源载体或然料组成，取之不尽，用之不竭。近两年，在 能源转型、经济增长、脱碳发展的驱动力下，全球氢能发展呈加速态势 >截至2020年底，全球共44个国家和经济体正式宣布碳中和目标，全球能源结构正从化石燃料转向可再生能源，以实现二氧化碳减排的自标。美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区均加快氢能产业链布局。据国际氢能委员会预计，到2050年全球氢能产业及技术将为全球每年减少60亿吨CO，排放，氢能占全部能源消费的比重将提高到18%，市场规模将达2.5万亿美元。 全球能源结构转向可再生能源，以实现二氧化碳减排自标 （接来源分类全球能源中二载化碳净排放量 清洁 E/年（十亿吨二氧化碳当量） 1,000 500 新材料在线 25coI 巴黎协定 维持现状 资源丰氢能优无毒 势 富 xincailiao 19802020210019802020210燃值高 Source：国际氢能委员会、德勤未来能源方案ShellSky1.5场景 2070年净零排放 4 Copyright@xincailiao.com 1.2中国及各省市氢能政策 新材料在线 xincailiao.com 中国的氢能与燃料电池研究始于上世纪50年代，863计划和973计划氢能和燃料电池都在计划范围内。十三五期间，氢能与燃 料电池开始步入快车道。近两年，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门密集印发了支持、规范氢能源行业的发展政策 推动氢能产业发展。 中国氢能发展相关政策规划 时间部门相关政策相关内容 2016.06 2019.03 国家发改委、国家能源局 国务院 《能源技术革命创新行动计划（2016-2030 年）》 2019年政府工作报告 2020.04 国家能源局 《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》 2020.06 国家能源局 《2020年能源工作指导意见》 2020.09 五部委 《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》 2020.11 国务院 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 2020.12 国务院 《新时代的中国能源发展》 部署氢能和燃然料电池技术创新等15项重点任务 ：氢能首次编入政府工作报告，稳定汽车消费，推动充电、加氢等设施建设氢能纳入能源范畴 推动储能、氢能技术进步与产业发展； 制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范 对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用，将采取“以奖代补方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励。 攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃然料电池汽车应用支撑技术开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用。 开展多种形式储运技术示范应用，逐步降低氢燃料储运成本。 健全氢然料储运、加注等标准体系。 加强氢燃料安全研究，强化全链条安全监管。推进加氢基础设施建设和管理规范。 加速发展绿氢制取、储运和应用等气能产业技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽 车产业链发展， 发改委《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的提升可再生能源利用比例； 2021.02 2021.03 指导意见》加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。 全国人民代表大会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四在氢能和储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未 个五年规划和2035年远景目标纲要》来产业。 2021.09 国务院 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达统等推进氢能“制储输用”全链条发展。 峰碳中和工作的意见》 到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。 到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立， 5 Source：相关政策、赛瑞研究整理Copyright@xincailiao.com 1.2中国及各省市氢能政策新材料在线 xincailiao.com 自前，全国共有近30省份及直辖市已发布氢能发展相关政策方案（含单独政策、全省十四五规划、新能源汽车产业、战略性新兴产业发展规划等）。其中，北京、河北、四川、山东、内蒙古等地均出台专项氢能产业发展政策，从产业规模、企业数量、燃料电池汽车、加氢站等方面明确阶段目标。 各省市地方氢能发展相关政策规划 时间 培育企业 产业规模 加氢站 氢燃料电池汽车推 2023年 5-8家 500亿元 37 2025年 10-15家3-4家产业研发创新平台 1000亿元以上（京津 冀区域） 72 2025年 10-15家领先企业 500亿元 100座 10000辆 2025年 2025年 25家领先企业 5座 900辆6000辆 2022年 100家相关企业 200亿元 30座 5000辆 2025年 10家知名企业 1000亿元 100座 10000辆 省市xinco其他 北京减少碳排放100万吨 北京减少碳排放200万吨 河北 扩大氢能在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域的 推广应用， 天津 四川实现热电联供（含氢能发电和分布式能源）、轨道交通、无人机等领域示范应用。 山东 燃料电池汽车在公交、物流等商用车领域率先示范推广：实现燃料电池在应急电源、 通信基站、储能等领域的试点示范。 山东氢能在电网调峰调频、风光发电制氢等领域应用逐步推广 内蒙古 2023年 5-10家 400亿元 60座 内蒙古 2025年 15-20家 1000亿元 100座 10000辆 绿氢制取能力达到10万吨/年绿氧制取能力达到50万吨/年 广东 2022年 Tom 广东省广州市 2025年 1-2家龙头企业 广东省佛山市 2025年 100家相关企业 重庆 2022年 6家相关企业 实现首批氢燃料电池乘用车示范运行：适时推进氢燃料电池在船舶、家用分布式热电 200亿元30座3000辆联供、应急备用电源等方面的示范应用 600亿元50座 300亿元 10座800辆探素推进公交车、物流车、港区集卡车等示范运营 重庆2025年15家相关企业 15座 基本形成氢燃料电池汽车全产业链竞争优势，成为具有全国影响力的氢燃料电池汽车 1500辆产业基地。 浙江2025年50座5000辆在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车 河南2025年1000亿元80座5000辆基本形成以客车为主，环卫、物流等氢燃料电池汽车全面发展的产业格局 上海2023年1000亿元30座10000辆 Source：相关政策、赛瑞研究整理6 Copyright@xincailiao.com 1.3国内氢能产业规模不断扩大 新材料在线 xincailiao.com 根据中国氢能联盟预测，2025年中国氢能产业产值将达到1万亿元。在2030年碳达峰情景下，我国氢气的年需求量将达到 3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%，可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。 >在2060年碳中和情景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%。 xin新caili材ao. 2030-2060年中国氢气年需求量预测（万吨）2030-2060年氢能在终端能源消费占比变化 1400013000 12000 5%20% 10000 8000 6000 4000 3715 com 新材料在线 新材料在 xincailiao.com 2000lia 0■其他■氢能 2030E2060E xincailiao ■其他■氢能 Source:中国氢能联盟、赛瑞研究整理 Copyright@xincailiao.com 1.4中国氢能产业布局一城市群初步形成3+2″格局 新材料在线 xincailiao.com >2021年8月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委和国家能源局正式印发《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，京津翼、上海、广东成为国内三大氢燃料电池汽车示范城市群，示范期为期四年。 >2021年12月，河北、河南两个城市群获批，全国燃料电池汽车示范应用城市群已初步形成3+2”格局，5个城市群在氢能 产业链布局上各具特色。 xincailiao. 河北城市示范群 郑州城市示范群特色优势：丰富的氢资源京津冀城市示范群 特色优势：宇通客车大型车企目标：特色优势：氢源供应充足、技术、人才资源 目标：·100座加氢站目标： ·10-15家产业链龙头企业 ·>80座加氢站 ·7710辆燃料电池汽车 ·>5000辆燃料电池汽车·成8项核心零部件取得技术突破、实现产业化 >5300辆燃料电池汽车 ·>49座加氢站（新建） ?200万吨碳减排 上海城市示范群 广东城市示范群特色优势：应用场景丰富、人才、大型车企带动 特色优势：产业链相对完整等综合优势 目标：目标： ，>200座加氢站·100座加站 ·10000辆燃料电池汽车·1000亿产业规模 ，<35元/kg用氢成本·10000辆燃料电池汽车 Source：《关于启动新一批燃然料电池汽车示范应用工作的通知》，赛瑞研究整理地图来源：标准地图服务8 Copyright@xincailiao.com 1.4中国氢能产业布局一一城市群初步形成“3+2”格局新材料在线 xincailiao.com 现有5个燃料电池汽车示范应用城市群共涵盖47座城市。“示范城市群”的落地，将加快燃料电池关键核心技术自主化与产业 化进程，有助于探索氢能商业化模式和燃料电池产业政策的建立，推动氢能跨省跨区域协同发展。 o.com 全国现有5个燃料电池汽车示范应用城市群 城市群牵头城市城市组成 京津冀示范城市群北京 广东示范城市群佛山市 上海示范城市群上海市 河北示范城市a群张家口市 由大兴、海淀、昌平等北京市六个区，以及天津滨海新区、河北省保定市、河北省唐山市、山东 省滨州市、山东省淄博市等共12个城市（区）组成。 佛山市牵头，联合广州、深圳、珠海、东莞、中山、阳江、云浮、福州、淄博、包头和六安等城 市。 上海联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙 古自治区鄂尔多斯市等6个城市（区域）共同组建“1+6”上海城市群。 河北省唐山市、保定市、邯郸市、秦皇岛市、定州市、辛集市、雄安新区、内蒙古乌海市、上海市奉贤区、河南省郑州市、山东省淄博市、聊城市、福建省厦门市等13个城市组成。 可南省郑州市、新乡市、开封市、安阳市、洛阳市、焦作市，上海市嘉定区、奉贤区、上海自贸 郑州示范城市群郑州市区临港片区，河北省张家口市、保定市、辛集市，山东省烟台市、淄博市、潍坊市，广东省佛山市以及宁夏回族自治区宁东镇。 Source：《关于启动新一批燃料电池汽车示范应用工作的通知》，赛瑞研究整理 Copyright@xincailiao.com 01020304 中国氢能产业发展情况 氢能产业链概况 中国氢能及燃料电池产中国氢能及燃料电池产业链代表企业分析业发展趋势及未来展望 Copyright@xincailiao.com 氢能产业链概况 /02 2.1氢能行业概览 2.2上游-制氢 2.3上游-氢储运 2.4中游-加氢 2.5下游-氢燃料电池 2.1氢能行业概览一应用场景新材料在线 xincailiao.com 》氢能作为一种清洁