投资参考

热点聚焦 1、欧佩克+宣布实施自愿石油减产计划。沙特自愿减产50万桶/日；阿联酋自愿减产14.4万桶/日；阿尔及利亚自愿减产4.8万桶/日；科威特自愿减产12.8万桶/日；阿曼自愿减产4万桶/日；伊拉克自愿减产21.1万桶/日；哈萨克斯坦自愿减产7.8万桶/日。减产时间均从5月开始，持续到2023年底。俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，将石油减产承诺延长至2023年底。俄罗斯此前曾承诺在3月份将其原油日产量削减50万桶，以回应西方的制裁措施，并将这些限制措施维持到6月份。美油开盘大涨超7%，突破81美元/桶。 2、据证券时报，一季度收官，A股市场整体呈震荡上行态势，公募基金业绩迎来“开门红”，权益基金业绩持续回升。各类公募基金均取得正收益，其中股票型基金平均收益率5.18%，混合型基金平均收益率2.56%，近八成权益基金一季度收获正收益，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF等基金一季度净值涨幅超50%，诺安积极回报、嘉实信息产业等提前布局信创板块的基金净值涨幅超40%。 3、据证券时报，随着基金年报披露完毕，公募基金隐形重仓股也浮出水面。截至2022年末，公募的第11~20名隐形重仓股中，被持有仓位较高的个股包括药明康德、万华化学、宁德时代、海康威视、立讯精密等，多分布在医药生物、电力设备、电子等板块。 4、特斯拉：第一季度交付量42.29万辆，创新的纪录，预估42.12万辆；第一季度汽车产量44.08万辆，预估 43.25万辆；第一季度MODELS/X交付量1.07万辆，预估1.67万辆；第一季度MODEL3/Y交付量41.22万辆，预估40.85万辆；第一季度MODEL3/Y产量42.14万辆，预估42.13万辆；第一季度MODELS和MODELX产量1.94万辆，预估1.83万辆。 环球市场无 宏观 1、银保监会近日发布《2023年度国家金融监督管理总局（银保监会）部门预算》，其中明确，国家金融监督管理总局（银保监会）2023年收支总预算1063081.87万元。这是银保监会首次以国家金融监督管理总局名义公开发文。 2、据经济参考报，多家机构近期公布的调查数据显示，中小企业生产恢复加快，发展信心逐步增强。与此同时，多方也正积极部署，聚焦中小企业疫后恢复的“急难愁盼”问题和制约中小企业创业创新发展的痛点难点问题，从政策入企、技术创新、投融资支持等多方面，打通政策落地“最后一公里”，帮助企业应知尽知、用好用足政策红利。 国内股市 1、中信证券指出，展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而作为年度主线的数字经济产业和全球流动性拐点相关板块将分化或轮动。 2、中信证券表示，二季度港股市场或迎来全年最佳行情。4月港股建议关注四条主线：1.受益流动性预期改善的成长板块；2.受益节假日及出游旺季到来的出行产业链；3.地产产业链景气可持续复苏下的地产后周期板块；4.“中特估”主题下，央企改革带来的估值抬升的主线预计将贯穿全年。 3、中信建投认为，数字经济和“中特估”两大主题均出现分化特征。板块成交额占比快速突破近一年的90%分位，超过40%，接近19-20年5G产业周期推动下交易热度的历史高位，这种强势在本周有所逆转。两大主题稍有休整，市场进入四月决断。随着市场进入一季报披露期，关注点重回基本面。 4、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周仅有18只股票面临限售股解禁，合计解禁量为4.67亿股，合计解禁市值为173.53亿元，为2023年全年最低，环比降低86.02%。铭利达、中科创达、中复神鹰将解禁超20亿元，铭利达、和顺石油、测绘股份流通盘将增加超100%。 5、一季度，A股市场震荡上行。Wind数据显示，截至3月31日收盘，A股成交额约为51.85万亿元。Wind数据显示，中金公司上海分公司一季度龙虎榜成交额约为183.47亿元，居首位；在龙虎榜百强营业部中，华泰证券有12家营业部上榜，成为营业部上榜数量最多的券商。 6、社科院金融研究所资本市场研究室主任、研究员张跃文谈及“提升国有上市公司估值”话题时表示，应确保国有上市公司独立性、平衡好信息披露与信息安全的关系、尽快完善国有上市公司管理层激励机制、引导市场投资者使用经ESG调整的估值指标等。 7、3月份，A股呈现震荡调整态势。在剔除最近半年上市的新股后，截至3月31日收盘，3月份十大牛股平均涨幅维持在高位，其中2只牛股涨幅超过100%，涨幅最小的容大感光亦有超过70%的涨幅。 8、多位基金经理认为，集采对中药板块影响不大，今年医药板块调整是多重因素引发。不过这些基金经理都认为，目前医药板块的估值处于历史低位，中长期投资价值明显，更看好消费医药、医疗器械、创新药、中药等领域。 9、目前A股共有52家上市公司披露一季度业绩预告，其中33家预喜，预喜比例为63.46%。其中，播恩集团、飞龙股份、京泉华、天合光能、特一药业预计一季度归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%。光伏、新能源汽车产业链、半导体、医药制造、食品加工等行业公司净利润数值、增幅均表现较好。 10、4月月度投资策略和“金股”日前陆续出炉。爱美客、兆易创新、科大讯飞、重庆啤酒等标的更受券商青睐，港股中腾讯控股等获得券商推荐。 11、各家券商陆续亮出2022年“成绩单”，从中证协率先披露的2022年证券公司“总成绩”来看，“承压”仍是本年报季的关键词，行业总体营收和净利润同比降幅均超过20%。虽然2022年券商业绩普遍承压，但随着全面注册制的进行和经济逐步复苏，多家券商认为券商板块在2023年有望迎来修复。 12、据券商中国，3月31日晚间，中金公司发布年报，2022年实现营业收入260.87亿元，净利润75.98亿元，营收、净利分别在上市券商中排名第六、第七位。至此，已公布年报的上市券商达23家，头部券商2022年业绩均已披露。数据显示，在单项业务排名上，头部券商各有侧重，投行净收入方面，中信、中金斩获前二；经纪业务方面，中信、国泰君安、华泰位居前三。 13、据证券时报，今年以来，基金公司参与调研的热情高涨。据统计，一季度，基金公司合计参与调研上市公司1266家。从行业上来看，医药生物、电子、机械设备、电力设备、计算机行业获基金公司调研数量居前，五大行业上市公司调研数量占比近55%，分别有173家、151家、151家、111家、110家。 14、据经济参考报，今年以来，A股市场分拆上市热潮再起，年内已有十多家公司发布分拆上市相关公告。值得注意的是，国企成为当前A股分拆上市的“主力军”。业内专家表示，A股分拆上市热潮主要得益于分拆上市机制的不断完善、配套政策的持续出台。全面注册制下，未来A股市场分拆上市会继续升温，带来更多业务清晰的高质量上市公司。 15、据经济参考报，3月29日至3月31日，北京忆恒创源科技股份有限公司、苏州绿控传动科技股份有限公司相继撤回材料终止IPO，两家公司保荐机构均为中金公司。Wind数据显示，今年一季度A股IPO撤否项目共计74家，相较于2022年一季度IPO撤否量同比增加逾三成。 16、据券商中国，周末，在意大利暂时封杀ChatGPT之后，又有消息传出ChatGPT目前停止注册，开始大面积封号，4月2日全面封亚洲登录账号。分析人士认为，除非是各国出台全面打压措施，否则传闻只会改变过程，无法改变趋势。 17、据证券时报，2023年，可能会成为很多新能源车企的“渡劫之年”。近日，天际汽车发布停工停产通知称，鉴于公司目前的资金情况及生产与销售计划，自2023年4月1日开始，公司部分岗位实行停工停产政策。据了解，天际汽车创立于2015年，前身是乐视汽车旗下电动车品牌电咖汽车。 18、赛力斯汽车相关负责人回应与华为合作称，赛力斯汽车与华为合作研发的新产品将按计划推向市场。当前汽车行业越来越向“软件定义汽车”的方向发展，区别于传统造车，这种方式更需要像华为这种在算法和芯片等领域都有领先技术的优秀企业，在产品定义的早期就参与进来，与车企共同设计研发能给用户带来高度智能化体验的产品，这也是赛力斯与华为深度跨界业务合作的与众不同之处。 19、据证券时报，传闻成真，沙钢集团收购南京钢联遭“截胡”。南钢股份公告，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买其持有的南京钢联60%股权。南钢集团将持有南京钢联100%股权，成为公司间接控股股东。公司实控人将由郭广昌变更为中信集团。复星国际公告确认，终止此前向沙钢集团及沙钢投资出售南京钢联交易。 金融 1、和市场预期一致，2022年市场赚钱效应乏善可陈，在发行遇冷下基金代销规模下降，成为全行业普遍现象。这一趋势下，工行、交行、农行、招商等八家重点银行机构去年基金代销业绩均有所下降，其中不乏降幅超40%者。 2、基金销售“三巨头”最新生存状态浮出水面。整体来看，2022年，由于资本市场震荡下行，代理基金销售规模下降，蚂蚁基金、天天基金两家基金代销机构的营收均出现下降，招商银行代理基金的收入同比下降幅度最大。 3、近期，多家百亿量化私募核心投研人员离职的传闻，在私募圈炸开了锅，据称涉及投资经理、策略总监等岗位。相关私募回应称，去年底或今年初确实有个别投研离职，但对策略和业绩影响不大；也有私募否认了离职传闻。 4、据证券时报，自去年底落地以来，个人养老金制度运行已有4个多月。运行以来，设置Y份额的个人养老FOF（基金中的基金）、个人养老金理财、个人养老储蓄、个人养老金保险四大产品持续扩容，形成了个人养老金初期的业态样貌。并且历经一季度运行周期后，四类养老产品也交出了一份投资成绩单。其中，个人养老FOF最高收益率超过3%，但受市场波动等因素影响，这类产品整体上跑输业绩基准，跑输基准的基金数量占比高达77.62%。 5、据证券时报，在迷你基金加速出清的同时，也有一些基金逆势突围，通过业绩和持营完成了“发小做大”的逆袭。据Wind数据统计，在规模增幅最快的主动权益基金名单中，有10只基金自成立以来的规模增幅超过了100倍，其中包括中欧时代先锋、创金合信工业周期精选、广发高端制造、中欧医疗健康、银华盛世精选、富国新机遇等多只明星基金，如果按基金规模巅峰时计算，中欧时代先锋、创金合信工业周期精选等基金的规模增幅一度达到了上千倍。 楼市 1、上海市房地产交易中心发布2023年第三批次集中供应新建商品住宅，该批房源共涉及29个项目，总建筑面积约75.2万平方米，共计6804套，备案均价60013元/平方米，分布在浦东、徐汇、静安、普陀、杨浦、闵行等12个区域。 2、在房地产市场“筑底”完成后，多城迎来二手房的率先复苏。3月杭州二手房成交量突破万套，成都突破2.6 万套。二手房市场已出现久违的热度，后续有望传导至新房市场。 3、中指研究院官方微信号发布《2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望》称，若政策端持续发力、宏观经济稳步向好，购房者置业信心有望延续修复态势，预计二季度全国房地产市场将保持平稳态势，但城市分化行情仍将延续。 产业 1、在深圳举行的第二届中国产业链创新发展峰会上，《深圳市产业链供应链白皮书》发布，这也是首次发布的以区域为主体的产业链供应链白皮书。该《白皮书》分析了产业链供应链发展的国内外背景，指出提升产业链供应链韧性和安全水平是全球主要经济体的战略部署，是我国实现高质量发展的基础，也是深圳制造业立市的根基所在。 2、日本机械和化工产品制造商宇部兴产开发出一种车身制造设备，可降低电动汽车生产成本。据介绍，车身中使用的近三分之一部件可用铝合金一次压铸成型，与目前焊接大量部件的方法相比，车身制造成本可降低约20%。 3、第三次全国农作物种质资源普查与收集行动已基本完成任务，目前征集和收集到各类农作物种质资源