中国石墨2022年报

1中国石墨集团有限公司 2022年度报告 目录 财务摘要 2 公司资料 3 释义 4 主席报告 7 管理层讨论及分析 11 董事及高级管理层简历 27 企业管治报告 32 董事会报告 50 环境、社会及管治报告 62 独立核数师报告 85 综合全面收益表 91 综合财务状况表 92 综合权益变动表 94 综合现金流量表 95 综合财务报表附注 96 财务概要 160 财务摘要 主要财务数据 二零二二财政年度 二零二一财政年度 变动(%) 人民币千元 人民币千元 销售球形石墨及其副产品 131,327 98,509 33.3% 销售鳞片石墨精矿 138,345 97,672 41.6% 销售未加工大理石 3,923 2,184 79.6% 总收入 273,595 198,365 37.9% 毛利 135,897 93,043 46.1% 毛利率 49.7% 46.9% 本公司拥有人应占溢利及全面收益总额 78,982 53,325 48.1% 经调整：政府补助 (4,816) (7,858) (38.7%) 上市开支 9,640 6,881 40.1% 非香港财务报告准则财务计量的经调整纯利 83,806 52,348 60.1% 经调整纯利率 30.6% 26.4% •整体业务保持增长势头。截至二零二二财政年度的收益约为人民币273.6百万元，较二零二一财政年度的约人民币198.4百万元按年增加约37.9%； •截至二零二二财政年度，销售球形石墨及副产品的收益约为人民币131.3百万元，较二零二一财政年度的约人民币98.5百万元按年增加约33.3%； •截至二零二二财政年度，销售鳞片石墨精矿的收益约为人民币138.3百万元，较二零二一财政年度约人民币97.7百万元按年增加约41.6%； •于二零二二财政年度的毛利约人民币135.9百万元，较二零二一财政年度的约人民币93.0百万元按年增加约46.1%。毛利率由二零二一财政年度的46.9%增加至二零二二财政年度的49.7%； •截至二零二二财政年度，反映本集团经营实际表现的非香港财务报告准则财务计量经调整纯利约为人民币83.8百万元，较二零二一财政年度的约人民币52.3百万元按年增加约60.1%。经调整纯利率由二零二一财政年度的约26.4%增加至截至二零二二财政年度的约30.6%；及 •董事建议派付二零二二年末期股息每股1.6港仙，惟须待股东将于二零二三年五月五日举行的股东周年大会上批准后，方告作实。 2 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 公司资料 执行董事 赵亮先生 （主席及行政总裁） 李伟海先生 独立非执行董事 赵之翘先生申士富先生刘泽政先生赵婧冉女士 审核委员会 赵之翘先生（主席）申士富先生 刘泽政先生赵婧冉女士 提名委员会赵亮先生（主席）赵之翘先生 申士富先生刘泽政先生赵婧冉女士 薪酬委员会 刘泽政先生（主席）赵亮先生 赵之翘先生申士富先生赵婧冉女士 合规委员会 刘泽政先生（主席）赵之翘先生 李伟海先生 公司秘书 麦宝文女士 授权代表麦宝文女士李伟海先生 总部及中国主要营业地点 中国黑龙江省 鹤岗市萝北县延军农场石墨开发区1幢1号 公司网站 www.chinagraphite.com.hk 3 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 香港主要营业地点 香港九龙 尖沙咀科学馆道1号 康宏广场航天科技大厦23楼12室 注册办事处 71FortStreet,POBox500,GeorgeTownGrandCayman,KY1-1106 CaymanIslands 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 合规顾问 力高企业融资有限公司香港中环 皇后大道中29号华人行16楼1601室 法律顾问 天元律师事务所（有限法律责任合伙）香港中环 康乐广场1号怡和大厦33楼3304–3309室 股份过户登记总处 ApplebyGlobalServices(Cayman)Limited71FortStreet,POBox500,GeorgeTownGrandCayman,KY1-1106 CaymanIslands 香港证券登记处卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国农业银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 股份代号 2237 释义 于本年报中，除非文义另有所指，否则以下词汇具有下文所载的涵义。 “股东周年大会” 指 将于二零二三年五月五日举行的本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度股东周年大会 “北山矿场” 指 位于黑龙江省萝北县西北约28公里的石墨矿场，我们于二零一九年取得其采矿权 “董事会” 指 董事会 “资本化发行” 指 如招股章程附录六“法定及一般资料—A.有关本集团的其他资料—2.本公司的法定及已发行股本变动”所述，于本公司股份溢价账进项的部分款项拨充资本后配发及发行1,199,999,998股新股份 “企业管治守则” 指 上市规则附录十四所载的企业管治守则（“经不时修改及补充），本年报所参考的守则条文及指于二零二二年一月一日生效的企业管治守则条文 “中国” 指 中华人民共和国，但就本年报而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾 “本公司” 指 中国石墨集团有限公司，于二零二零年八月三日根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：2237） “董事” 指 本公司董事 “二零二一财政年度” 指 截至二零二一年十二月三十一日止年度 “二零二二财政年度” 指 截至二零二二年十二月三十一日止年度 “全球发售” 指 香港公开发售及国际发售 “本集团”或“我们” 指 本公司及附属公司 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 中国香港特别行政区 4 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 释义（续） “香港公开发售” 指 按照招股章程所述的条款及条件，并在该等条款及条件的限制下，在香港按发售价每股0.325港元提呈发售香港发售股份以供认购，详见招股章程“全球发售的架构及条件” “国际发售” 指 国际包销商（代表本公司）按发售价有条件配售国际发售股份予美国境外专业、机构及╱或其他投资者，详见招股章程“全球发售的架构及条件” “国际发售股份” 指 本公司根据国际发售初步提呈发售的360,000,000股新股份，连同 （如相关）因超额配股权获行使而可予发行的任何额外股份（可按招股章程“全球发售的架构及条件”所述重新分配） “JORC规范 （二零一二年版）” 指 澳洲勘探结果、矿产资源量与矿石储量报告规范（二零一二年版） “上市” 指 股份于联交所主板上市 “上市日期” 指 二零二二年七月十八日，股份首次开始于联交所买卖的日期 “上市规则” 指 联交所证券上市规则（经不时修订） “贷款代价资本化” 指 透过本公司向SandyMiningLimited发行一股入账列作缴足的新股份，将应付予赵先生的贷款的转让代价总额约人民币73.1百万元拨充资本 “主板” 指 联交所营运的股票交易所（不包括期权市场），乃独立于联交所GEM及与其并行运作 “赵先生” 指 赵亮先生，董事会主席、本公司执行董事、行政总裁及控股股东 “新能源汽车” 指 新能源汽车 “发售股份” 指 香港发售股份及国际发售股份 “招股章程” 指 本公司日期为二零二二年六月三十日的招股章程 5 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 释义（续） “报告期间” 指 截至二零二二年十二月三十一日止年度 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订或补充，或以其他方式修改 “股份” 指 本公司股本中每股面值0.001港元的普通股 “股东” 指 股份不时的持有人 “购股权计划” 指 本公司于二零二二年六月二十一日有条件采纳的购股权计划，其主要条款概述于招股章程附录六“法定及一般资料—D.其他资料—1.购股权计划” “SRK” 指 斯罗柯矿业咨询（香港）有限公司，一名独立第三方，专门为需要采矿、岩土工程、水、废物、能源及环境领域专业服务的客户提供专家意见和解决方案 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “主要股东” 指 具有上市规则赋予该词的涵义 “公吨” 指 公吨 “溢祥石墨” 指 黑龙江省宝泉岭农垦溢祥石墨有限公司，于二零零六年六月二十六日根据中国法律成立的有限公司，为本公司间接全资附属公司 “溢祥新能源” 指 黑龙江省宝泉岭农垦溢祥新能源材料有限公司，于二零一一年四月二十日根据中国法律成立的有限公司，为本公司间接全资附属公司 “%” 指 百分比 本年报所指的中国实体的英文名称为其中文名称的翻译，仅供识别。如有歧义，概以中文版本为准。名称的英文翻译或任何附有“*”标记的中文描述亦仅供识别。 6 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 主席报告 尊敬的股东： 本人谨代表董事会提交本集团二零二二财政年度的年度业绩。 二零二二年，对于中国和本集团来讲，都是继往开来的年份。回顾过去的一年，新冠肺炎疫情持续反覆，全球经济复苏仍面临挑战。在这样的大背景下，中国展现出强大韧性和行动力，疫情防控得宜并于下半年逐步优化疫情防控措施及加速与世界互通互联，经济发展保持全球领先地位。而本集团经过多年运营及不懈努力，于二零二二年七月十八日正式在联交所主板鸣锣，成为黑龙江省鹤岗市首家上市的民营企业。这对于本集团来讲，是顺应发展、承上启下的里程碑时刻。 本集团在中国主要从事天然石墨开采、生产及销售鳞片石墨精矿和球形石墨业务。鳞片石墨精矿主要用于冶金及炼钢行业耐火材料制造以及加工成球形石墨以用作电子装置及新能源汽车锂离子电池的负极材料。二零二二年，面对石墨产业快速发展、产业链上下游竞合关系向多元演变等形势，本集团凝心聚力，众志成城，牢牢把握新能源汽车行业发展带来的宝贵机遇，依托优质的自有矿场资源，在加速提升产能的同时持续优化产品品质紧跟行业需求，实现经营业绩快速增长，发展动能不断增强，行业地位持续稳固。 二零二二全年业绩表现 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团全年总收入约人民币273.6百万元，较二零二一年约人民币198.4百万元同比增长约37.9%，其中球形石墨及副产品收入约人民币131.3百万元，与二零二一年约人民币98.5百万元同比增长约33.3%；鳞片石墨精矿收入约人民币138.3百万元，较二零二一年约人民币 97.7百万元同比增长约41.6%。顺应新能源汽车行业高速增长，锂电池负极材料需求持续强劲，将为本集团未来增长增添强劲动力。 本集团深挖潜能，实施全员、全要素、全过程高效管理，全力提高生产效率，成效显着。二零二二年毛利约人民币135.9百万元，较二零二一年约人民币93.0百万元同比增长约46.1%；毛利率由二零二一年约46.9%提升至二零二二年约49.7%；剔除非经常性上市开支约人民币9.6百万元（二零二一年度约人民币6.9百万元）及政府补助约人民币4.8百万元（二零二一年度约人民币7.9百万元），二零二二年经调整除税后纯利约为人民币83.8百万元，较二零二一年约人民币52.3百万元同比增长约60.1%；于二零二二年12月31日，现金及现金等价物约人民币110.2百万元，现金流持续保持健康。 7 中国石墨集团有限公司 2022年度报告 主席报告（续） 董事会向各位股东建议派发截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股1.6港仙。董事会相信，本集团持续提升的盈利水准和健康的现金流，将对未来增长提供支援，同时为股东创造良好回报。 全年生产及经营情况良好 第一季度是本集团的季节性停工期，生产受到限制，再加上自有矿场的开采活动受清理废石及未加工大理石拖累，石墨矿石的开采量减少，影响我们上半年总体生产情况。进入下半年，在成功上市后，集团内部上下一心、狠抓生产，于自有矿场持续加大石墨矿石开采力度，助力提升我们石墨产品生产效率，为全年业绩交出了一份优异的答卷。截至二零二二年十二月三十一日