私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为10亿元，正股可能是电投产融（000958.SZ），主承销商为招商证券、红塔证券、中信证券，交易所反馈日期为2023年3月28日。 2.湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为4亿元，正股是湘潭电化（002125.SZ），主承销商为财信证券，交易所受理日期为2023年3月28日。 3.大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为10亿元，正股是大连重工（002204.SZ），主承销商为国泰君安，交易所受理日期为2023年3月28日。 4.明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为15亿元，正股是明阳智能（601615.SZ），主承销商为申万宏源证券，交易所受理日期为2023年3月28日。 5.山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为10亿元，正股可能是鲁商发展或者银座股份（600223.SH/600858.SH），主承销商为东方投行，交易所受理日期为2023年3月26日。 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2023-3-31) 债券名称 主承销商 规模 标的股票 项目状态 更新日期 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2023/1/20 浙江三花绿能实业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 浙商证券20.5 0 三花智控通过2023/1/16 山东黄金集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券、华福证券20山东黄金通过2023/1/11黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022/12/2福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过2022/11/18万泽集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券5万泽股份通过2022/10/31 中国航发资产管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券9航亚科技/ 中航沈飞 通过2022/10/29 山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交东方投行15 换公司债券 广汇能源/广汇物流/广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/ 法拉电子 通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券9.97九州通通过2022/7/26盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16 赛力斯（原 重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15 名小康股份） 通过2022/6/10 开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券、中德证 券、平安证券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星展证券 （中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券，湘财证券16大智慧通过2022/3/29云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券60长江电力通过2022/3/24双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券18桂冠电力/ 中恒集团 通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安证 债券券、德邦证券、华泰联25.5海南矿业通过2022/1/4 合证券 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过2021/12/14深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券15盛新锂业通过2021/10/27广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信建投50越秀金控通过2021/10/15福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021/9/16上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过2021/9/1中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过2021/5/6山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万宏源15鲁商发展通过2021/4/23许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开源证券10许继电气通过2021/4/16中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过2020/12/17深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过2020/12/11万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020/11/9 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过2020/10/26海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2020/10/22 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/ 广汇物流 通过2020/8/3 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 东方投行 20 山煤国际 通过 2020/7/17 深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 平安证券 30 深圳华强 通过 2020/7/13 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 国都证券 8 神州数码 通过 2020/5/12 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 中信建投、中信证券 14 通过 2020/4/27 天风证券、平安证券 15 合力泰 通过 2020/4/17 中信证券 10 盈峰环境 通过 2020/4/17 中天国富 2 中泰股份 通过 2020/3/3 申万宏源承销保荐 5 华昌化工 通过 2020/2/18 中天国富证券 4.5 盛洋科技 通过 2020/3/6 国开证券 15 广汇能源 通过 2020/2/17 中信建投、海通证券 6 烽火电子 通过 2020/1/17 中信证券,国信证券 20 恒逸石化 通过 2019/12/18 东方花旗证券 30 广汇能源 通过 2019/11/21 国信证券 30 南山铝业 通过 2019/11/25 中信证券、中信建投证券 60 方大炭素 通过 2019/11/22 国元证券 7 广信股份 通过 2019/9/30 中信证券 7 黑猫股份 通过 2019/4/4 招商证券,红塔证券, 10 电投产融 已反馈 2023/3/28 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者） 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券 陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券 南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券 天风证券8陕西黑猫通过2020/4/29 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券 景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目 中信证券东海证券 10 江山股份 已反馈 2022/4/7 中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 红塔证券 12 日发精机 已反馈 2022/1/27 申万宏源,国元证券 10 国元证券 已受理 2023/2/28 财信证券 4 湘潭电化 已受理 2023/3/28 国泰君安 10 大连重工 已受理 2023/3/28 申万宏源证券 15 明阳智能 已受理 2023/3/28 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公