志特转债:建材铝模系统区域龙头企业,2023年3月31日开始网上申购,总发行规模为6.14亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于江门志特生产基地(二期)建设项目等项目。当前债底估值为72.83元,YTM为3.27%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2023年10月09日至2029年03月30日。转债条款中规中矩,总股本稀释率为8.36%。我们预计志特转债上市首日价格在110.59~123.45元之间,建议积极申购。
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