2022 年报 香港联合交易所有限公司(“联交所”)GEM的特色 GEM的定位,乃为中小型公司提供一个上市的市场,此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上巿规则(“GEM上巿规则”)而刊载,旨在提供有关恒智控股有限公司(“本公司”)的资料,本公司各董事(“董事”)愿就本报告的资料共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本报告所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺诈成分,亦无遗漏任何其他事项,足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 目录 1公司资料 2财务摘要 3主席报告 4管理层讨论及分析 12董事会及高级管理层 18企业管治报告 30环境、社会及管治报告 60董事会报告 72独立核数师报告 财务报表 76综合损益及其他全面收入表 77综合财务状况表 79综合权益变动表 80综合现金流量表 82综合财务报表附注 134五年财务概要 公司资料 董事会 执行董事 易德智先生(主席)钟建民先生 公司资料 钟慧敏女士雷志达先生 非执行董事 刘允培先生 独立非执行董事 陈铮森先生刘大潜先生黄伟豪先生 董事会委员会 审核委员会 财务摘要 陈铮森先生(主席)刘大潜先生 黄伟豪先生 提名委员会 易德智先生(主席)刘大潜先生 黄伟豪先生 薪酬委员会 刘允培先生(主席)陈铮森先生 刘大潜先生 主席报告 联席公司秘书梁佩珊女士(HKICPA)朱洁莹女士 法定代表钟建民先生梁佩珊女士 总部及香港主要营业地点 香港九龙九龙湾 常悦道18号 富通中心7楼09室 核数师 上会栢诚会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行恒生银行有限公司永隆银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 开曼群岛股份过户登记总处ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrivePOBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号 21楼2103B室 股份代号 8405 公司网址 www.shuionnc.com 合规主任 联络资料 钟建民先生 管理层讨论及分析 注册办事处CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 地址香港 九龙九龙湾 常悦道18号 富通中心7楼09室电话(852)21571216 传真(852)21579624 电邮ir@shuionnc.com 财务摘要 二零二二年港币千元 193,041 203,849-5.30% 91,117 97,872-6.90% 38,610 52,191-26.02% 38,491 66,329-41.97% 37,826 –不适用 480 165190.91% 211,151 179,14117.87% 二零二一年港币千元 %变动 (概约) 主席报告 管理层讨论及分析 综合损益及其他全面收入表 公司资料 收益 EBITDA 年内溢利 综合财务状况表 现金及现金等值项目 定期银行存款 财务摘要 贸易应收款项资产净值 管理层讨论及分析 主席报告 各位股东: 公司资料 大家好!二零二二年是艰辛的一年,年初开始第五波疫情肆虐香港,各安老院舍皆奋力对抗,延至年尾疫情始渐趋稳定。本人相信努力过后一定会有回报,现在便是分享过去一年辛苦耕耘成果的时候,在此本人向大家汇报本公司及其附属公司(连同本公司,统称为“本集团”)截至二零二二年十二月三十一日止年度(“报告年度”)的全年业绩。 回顾 新冠疫情已踏入第三年,社会上差不多人人都无时无刻地与疫情搏斗,各行各业均努力持续经营,不被淘汰已是万 幸,更遑论业绩增长,而本集团于第五波疫情下亦不能幸免地受影响。本年初第五波疫情的爆发使长者离世的数目增加,本集团的安老院舍因而出现较多空置宿位,以致业绩亦无法一如以往地录得正面增长。幸好于临近二零二二年下旬,本集团的安老院舍的入住率已逐渐回升,并有望于二零二三年年中恢复过来。 另外,本集团于二零二零年四月起承接了社会福利署于簿扶林赛马会伤健营设立的检疫中心的护理支援服务,而此检疫中心为配合政府的抗疫政策已于二零二二年初由簿扶林迁往竹篙湾,及后因政府修订及更新防疫政策而于同年十二月底停止运作。检疫中心的关闭虽使本集团的收益减少,但相信大家均更加乐见一个没有检疫中心的香港。 为增强本集团应对将来突发事件的能力,本集团成立了一支后勤支援队伍,其队员必须是敢于走在前线且具医护资格的人士,主要作用是当院舍出现突发事件时提供人力资源及应急物资方面的援助。 财务摘要 未来发展 回顾三年的抗疫经验,本集团深明积极培训人材才能应对将来可能发生的事情,而参与检疫中心的护理支援工作,正 好给予了我们宝贵的经验。本集团未来的发展仍然会聚焦于香港的安老业务,以新开设或收购合并的方式逐步扩充本集团的业务,为有需要的长者提供更多的优质安老服务。 致谢 本人再次向本集团的股东、长者住客、业务合作伙伴及本公司董事会(“董事会”)致以衷心的谢意,感谢各单位的信任 及支持。在此本人亦必须向本集团的前线工作人员及本港公营医疗机的每一名前线医护人员致以最崇高的敬意,感谢你们的承担及无私奉献。期望疫情过后,社会复苏,以后于每年年报中可与大家分享当年努力的成果成及喜悦。 主席报告 易德智 主席兼执行董事 香港,二零二三年三月二十一日 主席报告 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 本集团为香港知名的安老院舍营运商,为长者住客提供全面安老服务,包括:(i)提供具备营养师管理膳食计划、二十四小时护理以及定期诊疗、物理治疗、职业治疗、心理辅导及社会关怀服务等起居助理及专业服务的住宿;及(ii)向长者住客销售保健及医疗消耗品以及提供可订制的增值保健服务。于本报告年度,本集团的收益来自在香港各区的七间安老院舍,包括四间“ShuiOn瑞安”、一间“ShuiHing瑞兴”、一间“ShuiJun瑞臻”及一间“GuardianHome佳安家”安老院舍。 公司资料 业务及营运回顾 为应对于香港爆发之冠状病毒,本公司已成立一个危机应对小组以监察安老院舍的形势,亦采取一系列特殊措施来 加强感染控制。危机应对小组将定期举行会议,以检讨当前措施的充足性。于本报告年度,本集团的收益约为港币193,041,000元,较上年微跌5.30%。而年内溢利下跌约26.02%%至约港币38,610,000元。本集团将继续优化现有的资源,加强员工培训,同时透过成本控制措施以节约成本。 前景 香港正经历人口老化的结构性问题,按香港特区政府之《香港人口推算2020–2069》,长者人口至2040年将增加接近一 财务摘要 倍。因此,社会对安老服务的需求将持续上升,成为安老院舍行业发展及增长的主要推动力。凭藉本集团经验丰富的管理团队及于市场的声誉,本集团将加强培训人才,继续扩展其位于香港战略位置的安老院舍网络,以服务更多的长者住客。 5恒智控股有限公司 管理层讨论及分析 本集团安老院舍的战略位置 公司资料 财务摘要 主席报告 管理层讨论及分析 263个宿位 葵青 244 沙田 个宿位 瑞安护老中心(葵盛东)有限公司 佳安家(秦石)综合护老中心 131 个甲一级* 改善买位计划宿位 个甲一级* 20 改善买位计划宿位 2017年 2016年 2019年 207 个宿位 观塘 瑞臻护老中心(油塘)有限公司 40 个甲二级* 改善买位计划宿位 91个宿位 沙田 2016年2011年 90个宿位 观塘 瑞安护老中心(新田围)有限公司 瑞兴护老中心有限公司 2008年 72个宿位 东区 2007年 118 个宿位 瑞安护老中心(兴华)有限公司 观塘 瑞安护老中心(顺安)有限公司 59 *改善买位计划宿位分类(“改善买位计划”) 个甲一级* 改善买位计划宿位 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 经营业绩 收益 公司资料 二零二二年 收益占分部收益 港币千元概约百分比 二零二一年 收益占分部收益 港币千元概约百分比 40,067 20.75% 39,02419.14% 4,805 2.49% 4,7592.33% 99,991 51.80% 107,48852.73% 281 0.15% 6200.30% 145,144 75.19% 151,891 74.5% 47,897 24.81% 51,958 25.5% 193,041 100.00% 203,849100.00% 于本报告年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度按本集团所提供之服务类型划分之收益明细如下: 提供安老院舍服务 -社会福利署(“社会福利署”)根据改善买位计划(“改善买位计划”)租用宿位 -社会福利署根据买位计划之日间暂托服务 (“日间暂托服务”)租用宿位 -个人客户所租用宿位 -非政府组织所租用宿位 财务摘要 销售长者相关货品及提供保健服务总计 主席报告 于本报告年度,本集团的收益由去年约港币203,849,000元微幅减少至约港币193,041,000元,降幅约5.30%。 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 经营业绩(续) 提供安老院舍服务 公司资料 提供安老院舍服务所产生的收益来自于香港提供(其中包括)住宿、护理及起居照顾服务、健康及医疗服务、复康服务、膳食准备服务及社会关怀服务。收益由去年约港币151,891,000元减少至于本报告年度约港币145,144,000元,降幅约4.44%。 •社会福利署根据改善买位计划租用宿位 于本报告年度,由社会福利署根据改善买位计划租用本集团的安老院舍固定数目的宿位所产生的收益由去年约港 币39,024,000元增加至约港币40,067,000元,升幅约2.67%。 该增加乃主要由于佳安家(秦石)有限公司(“秦石”)自二零二二年十月起参与改善买位计划并根据改善买位计划获分类为甲一级。因此,根据改善买位计划获分类为甲一级的本集团安老院舍的数量由去年的两间安老院舍增加至本报告年度内的三间安老院舍。 •社会福利署根据买位计划之日间暂托服务租用宿位 本集团旗下两间参与改善买位计划的安老院舍已参与社会福利署为长者提供的日间暂托服务。自二零二零年五月 起,本集团向长者提供40个具备照料及支援服务的日托服务名额。 财务摘要 于本报告年度,由社会福利署指定及安排长者接受本集团安老院舍提供之日间暂托服务所产生的收益由去年约港币4,759,000元增至约港币4,805,000元,升幅约0.97%。 •个人客户所租用宿位 向个人客户提供安老院舍服务所产生的收益,连同个人客户根据改善买位计划所支付而不获资助的部分,由去年 约港币107,488,000元减少至本报告年度约港币99,991,000元,降幅约6.98%。该减少主要是由于本报告年度的入住的客人减少所致。 •非政府组织所租用宿位 非政府组织所租用本集团的安老院舍宿位所产生的收益由去年约港币620,000元减少至本报告年度约港币281,000 主席报告 元,降幅约54.68%。收益减少乃由于因疫情所致从非政府机构转介的客户减少。 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 经营业绩(续) 销售长者相关货品及提供保健服务 销售长者相关货品及提供保健服务所产生的收益来自向住客销售成人