中重科技：中重科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

中重科技（天津）股份有限公司 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股数9,000万股，公开发行的新股数量占本次发行后总股本的20%。本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 17.80元 发行日期 2023年3月27日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 45,000.00万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年3月31日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况18 六、主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排的情况23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与行业相关的风险25 二、与发行人相关的风险26 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人的基本情况32 二、公司成立以来股本形成、股东变化情况、重要事件32 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况42 四、公司的组织结构42 五、发行人分公司、子公司、参股公司情况43 六、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况45 七、特别表决权或类似安排情况47 八、协议控制情况47 九、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况47 十、公司股本情况48 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况54 十二、员工和社会保障情况73 第五节业务与技术79 一、发行人主营业务及主要产品情况79 二、发行人所处行业基本情况91 三、公司在行业中的竞争地位121 四、公司的主要业务经营情况129 五、主要资产情况144 六、特许经营权和制度性安排150 七、公司的技术与研究开发情况150 八、产品质量控制161 九、发行人境外生产经营情况及境外拥有资产情况161 第六节财务会计信息与管理层分析162 一、报告期内财务报表162 二、财务报表审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准171 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况172 四、公司未来盈利能力影响因素分析174 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计175 六、税项223 七、分部信息225 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表225 九、主要财务指标226 十、经营成果分析228 十一、资产质量分析258 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析282 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项295 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项296 十五、盈利预测298 十六、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息298 第七节募集资金运用与未来发展规划301 一、本次募集资金运用概况301 二、募集资金投资项目与公司发展经营的关系303 三、募集资金投资项目的具体用途305 四、募集资金运用对公司的影响308 五、未来发展规划310 第八节公司治理与独立性314 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况314 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见314 三、发行人报告期内存在的违法违规情况317 四、发行人近三年一期资金占用和对外担保情况317 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力317 六、同业竞争320 七、关联方及关联关系324 八、关联交易情况328 九、关联交易履行的公司章程规定的审议程序和独立董事的独立意见343 十、关联方变化情况343 十一、关于减少及规范关联交易的承诺344 第九节投资者保护348 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序348 二、股利分配政策348 第十节其他重要事项353 一、重要合同及其对发行人的影响和存在的风险353 二、对外担保情况358 三、重大诉讼或仲裁358 第十一节声明360 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明360 二、发行人控股股东、实际控制人声明363 三、保荐人（主承销商）声明364 四、发行人律师声明366 五、审计机构声明367 六、评估机构声明368 七、验资机构声明369 第十二节附件370 一、备查文件370 二、查阅时间、地点370 附件一、发行人专利情况372 备查文件（六）、发行人落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况385 备查文件（七）、与投资者保护相关的承诺388 备查文件（八）、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项417 备查文件（十一）、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度、董事会专门委员会的建立健全及运行情况421 备查文件（十二）、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明423 备查文件（十三）、募集资金具体运用情况425 第一节释义 除非本招股说明书中另有说明，下列词语之特定含义如下： 一、一般术语释义本公司、公司、发行人、股份公司、中重科技 指 中重科技（天津）股份有限公司 中重有限、有限公司 指 天津市中重科技工程有限公司 实际控制人 指 马冰冰、谷峰兰 控股股东 指 马冰冰、谷峰兰 本次发行、本次公开发行、首次公开发行 指 发行人本次在中国境内（不含香港、澳门和台湾地区）发行以人民币认购和交易的普通股（A股）股份的行为 中重环保 指 天津市中重环保工程有限公司 中重江苏 指 中重科技（江苏）有限公司 中直公司 指 天津天重中直科技工程有限公司 汇丰农业 指 海南屯昌汇丰休闲农业有限公司 国茂股份 指 江苏国茂减速机股份有限公司 国茂集团 指 国茂减速机集团有限公司 天津华瑞达 指 天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙） 旭辉恒立 指 旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 旭光久恒 指 旭光久恒（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 电气公司 指 天津市中重科技电气传动自动化工程有限公司 亚太海威 指 亚太海威国际贸易有限公司 印尼新亚洲 指 印度尼西亚新亚洲国际有限公司 霸州新亚 指 霸州市新亚金属制品有限公司 天重重冶 指 天津天重重冶机械制造有限公司 华乐合金 指 连云港华乐合金集团有限公司 华乐不锈钢 指 连云港华乐不锈钢制品有限公司 瑞天富压延 指 连云港瑞天富压延有限公司 宝得钢铁 指 鞍山宝得钢铁有限公司 江阴大地 指 江阴大地装备股份有限公司 中天方舟 指 天津中天方舟机械制造有限公司 中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 天津新冠 指 天津新冠贸易有限公司 重庆新联 指 重庆新联钢铁设备技术有限公司 中冶沈勘 指 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 包钢 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 武钢 指 武汉钢铁（集团）公司 攀钢 指 攀钢集团有限公司 鞍钢 指 鞍钢集团有限公司 永洋钢铁 指 河北永洋特钢集团有限公司 紫竹科技 指 鞍山紫竹科技型钢有限公司 东方特钢 指 常州东方特钢有限公司 莱钢 指 莱芜钢铁集团有限公司 日照钢铁 指 日照钢铁控股集团有限公司 唐山国堂 指 唐山国堂钢铁有限公司 建龙集团 指 北京建龙重工集团有限公司 玉溪仙福 指 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司 安钢信阳 指 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 德龙集团 指 德龙钢铁有限公司 方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 南京钢铁 指 南京钢铁股份有限公司 河北天柱 指 河北天柱钢铁集团有限公司 天津友联 指 天津友联盛业科技集团有限公司 河北鑫达 指 河北鑫达钢铁集团有限公司 津西钢铁、津西集团 指 津西钢铁集团股份有限公司 福建鼎盛 指 福建鼎盛钢铁有限公司 福建吴航 指 福建吴航不锈钢制品有限公司 天津荣程、荣程钢铁 指 天津荣程联合金属制品有限公司 洛阳洛华 指 洛阳洛华重工机械有限公司 洛阳淼羽 指 洛阳淼羽重工机械有限公司 境内 指 除中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区之外的中华人民共和国领土 股东大会 指 中重科技（天津）股份有限公司股东大会 董事会 指 中重科技（天津）股份有限公司董事会 监事会 指 中重科技（天津）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 董监高 指 发行人的董事、监事和高级管理人员 保荐人、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所、国浩律师 指 国浩律师（北京）事务所 会计师、会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师、评估公司、坤元资评 指 坤元资产评估有限公司 《公司章程》 指 《中重科技（天津）股份有限公司章程》，公司现行章程 《公司章程（草案）》 指 本次公开发行股票并上市后适用的《中重科技（天津）股份有限公司章程（草案）》 招股说明书 指 中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 报告期、最近三年一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末 元、万元、亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的除外 二、专业术语释义型钢 指 一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材 带钢 指 一种窄而长的钢板 轧钢、轧制 指 金属材料经过旋转的轧辊，在轧辊压力作用下产生塑性变形，以获得所要求的尺寸、形状并同时改变其性能的方法 热轧 指 钢坯加热后经过轧机多道轧制成带状、条状或一定形状的钢材。（在再结晶温度以上进行的轧制） 冷轧 指 用热轧钢卷为原料，经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧（在再结晶温度以下进行的轧制） 连轧 指 一个轧件同时在几个依次排成纵列的机座上进行轧制。连轧的优点是生产效率高、劳动力省、成本低 热试 指 热负荷试车，在设备安装、调试之后，成功加料轧制出第一批钢材 特殊钢 指 具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。常见的特殊钢有碳素钢、优质结构钢、合金钢等 H型钢 指 一种截面面积分配较为优化、强重比较为合理的经济断面高效型钢，因其断面与英文字母“H”相同而得名 超大H型钢 指 高度为1200-1600mm的H型钢 特大H型钢 指 高度为900mm-1200mm的H型钢 棒线材 指 棒材、线材的统称；棒材为一种简单断面型材，一般以条状交货；线材是热轧产品种断面面积最小，长度最长而且以盘卷状态交货的产品 中厚板 指 厚度4.5mm至25mm的钢板 毫米（mm） 指 1毫米相当于1米的千分之一 黑色金属冶炼及压延加工业 指 铁及其合金的提炼以及压延加工 圆钢 指 截面为圆形的实心长条钢材 方钢 指 截面为方形