北森控股招股说明书

BeisenHoldingLimited 北森控股有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9669 全球发售 核心人力绩效 测评继任 招聘在线学习及其他 整体协调人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人 *仅供识别 重要提示：如阁下对本文件任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 BeisenHoldingLimited 北森控股有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 8,044,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 804,400股股份（可予调整） 国际发售股份数目 ： 7,239,600股股份（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定） 发售价 ： 每股发售股份29.70港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值 ： 每股股份0.00001美元 股份代号 ： 9669 整体协调人、联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司以及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节指明的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价将为每股发售股份29.70港元。香港发售股份的申请人须于申请时支付发售价每股香港发售股份29.70港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 经我们同意后，整体协调人及联席全球协调人（代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时调减全球发售项下提呈的发售股份数目及╱或指示性发售价至低于本招股章程所述者。在此情况下，将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.beisen.com)刊发公告。进一步资料请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 若上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人及联席全球协调人（代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一节。 作出投资决定前，有意投资者须审慎考虑本招股章程所载所有资料，包括“风险因素”一节所列风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.beisen.com)阅览。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无及亦将不会根据美国证券法或美国任何州立证券法登记，因而不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或为其利益发售、出售、质押或转让，惟于获豁免遵守美国证券法的登记规定或不受其规限的交易中所进行者除外。发售股份(i)仅可在根据美国证券法获豁免登记的情况下向合资格机构买家；及(ii)在美国境外于离岸交易中根据S规例发售及出售。 *仅供识别 2023年3月30日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.beisen.com阅览。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)于www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务在网上提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算还可以通过香港结算客户服务中心完成输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认 购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘若阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下透过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须最少为200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 港元 港元 港元 200 5,999.91 3,000 89,998.57 25,000 749,988.11 100,000 2,999,952.46 400 11,999.81 4,000 119,998.10 30,000 899,985.74 125,000 3,749,940.57 600 17,999.72 5,000 149,997.62 35,000 1,049,983.36 150,000 4,499,928.68 800 23,999.62 6,000 179,997.15 40,000 1,199,980.98 175,000 5,249,916.79 1,000 29,999.52 7,000 209,996.67 45,000 1,349,978.60 200,000 5,999,904.90 1,200 35,999.42 8,000 239,996.20 50,000 1,499,976.23 250,000 7,499,881.13 1,400 41,999.33 9,000 269,995.72 60,000 1,799,971.46 300,000 8,999,857.36 1,600 47,999.23 10,000 299,995.25 70,000 2,099,966.71 350,000 10,499,833.58 1,800 53,999.14 15,000 449,992.87 80,000 2,399,961.95 402,200(1) 12,065,808.75 2,000 59,999.05 20,000 599,990.49 90,000 2,699,957.20 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘若以下香港公开发售的预期时间表出现任何变动，我们将在香港联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.beisen.com刊登公告。 香港公开发售开始..................................2023年3月30日（星期四） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk以白表eIPO服务完成电子认购申请的截止时间(2)............................... 2023年4月4日（星期二）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3).................................2023年4月4日（星期二） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成白表eIPO申请付款；及 (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)........2023年4月4日（星期二） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3).................................2023年4月4日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.beisen.com(6)刊登： (i)国际发售的踊跃程度； (ii)香港公开发售申请认购水平；及 (iii)香港公开发售项下的香港发售股份的分配基准的 公告2023年4月12日（星期三）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用），包括： (1)分别于本公司网站www.beisen.com(6)及香港联交所网 站www.hkexnews.hk发布公告.....................2023年4月12日（星期三） (2)香港公开发售的分配结果可于www.iporesults.com.hk（或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用 “按身份证号码搜索”功能查阅...................... (3)于上午九时正至下午六时正致电分配结果查询电话 2023年4月12日（星期三） 上午八时正至 2023年4月18日（星期二） 午夜十二时正 +85228628555..................................2023年4月12日（星期三）、 2023年4月13日（星期四）、 2023年4月14日（星期五）及 2023年4月17日（星期一） 拟就香港公开发售全部或部分不获接纳的申请寄发╱领取白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)(11)................. 2023年4月12日（星期三） 或之前 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票或将股票存入中央结算系统(7)(9)(10).................................. 2023年4月12日（星期三） 或之前 预期股份于香港联交所开始买卖......................2023年4月13日（星期四） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申 请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘若于2023年4月4日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或发生极端情况，则该日不会开始或截止办