微软围绕Chatgpt的产品布局及产业影响电话会纪要–20230328

摘要：1.微软在office、windows、游戏、teams、云计算、必应等全产品线中都集成了GPT；2.GPT由于生成内容不可控，落地中国具有不确定性，国内还是会有自主可控的大模型。在国内盈利模式可能是提价或吸引增量用户；3.国内各家大厂大模型的比较优势在于此前对业务领域数据的积累； 4.GPT4plugins插件开创了新的生态系统，有可能成为超级AIapp的入口，将显著降低应用开发门槛。5.插件短期有利于软件公司，有助于提高ERP、办公软件等软件研发效率和用户体验；6.插件远期会对软件行业造成最大的影响（威胁）。 【Q&A】 微软在bing以及Copilot等等产品率先布局的目的，以及目前的落地推进情况是怎样的，您给我们介绍一下 微软搜索的必应和chatGPT的集成其实是属于比较早推出来的一个服务，是因为chatGPT还是跟搜索还是比较契合的，能够对于搜索用户体验有比较大的影响。 所以最开始微软就推出了newbing，上边有chatGPT功能，这一块其实已经推出蛮长时间的了，之前的时候也是发现了若干的问题，后边微软都修复的挺快的，现在感觉就比较稳定了。之前微软有控制用户数的限制，大概是在100万用户限制，chatGPT那一会还不太稳定。 另外对于算力，微软其实不太确定对于算力的这些要求，所以最近的话微软会逐步的把100万的用户的人数限制给放开，等于是正式推出。我们看后续微软这边会什么样的动作，什么时候会正式推出newbing搜索。 Copilot也不是说只针对office，等于在微软的产品线当中都集成了一个chatGPT。刚才说到就是必应的搜索的集 成，前几天其实宣布了Office365的集成，这个产品现在只是推出测试版，现在在找一些合作伙伴在做测试，后期要看测试的结果，然后才会正式推出。其他的接下来可能还会有一些，windows里边也会集成GPT。另外就是在微软的游戏当中也会推出这么一个解决方案，能够帮助第三方的这些合作伙伴去更快更好的开发游戏。 微软还有其他一些产品线，比如说很重要的就是云计算这一块，其实微软也是依托于GPT建了一个很大的一个集群，它一方面是吸引这些做大模型的这些公司或者客户来用微软云计算，然后同时他在他的云计算上边也把GPT这些api也都开放出来了，提高微软云计算的吸引力。那么在微软还有其他的一些产品，比如说像在行业应用里 边，客户关系管理的这些应用，一些dynamics的一些产 品，还有之前收购的做医疗行业的，包括TEAMS这些产品现在其实都已经集成了chatGPT，而且也在有计划的在推出来，所以微软所有的现在的这些产品里边，都要去集成GPT，用chatGPT的大模型的能力来加强现在的微软产品的竞争力和用户体验。 您预计GPT进入到中国的预期？ 在ChatGPT之前，微软在中国落地的比较好的业务就几大块，一块是云计算，office365，Windows，teams， bing搜索，都是符合规范的。这些业务都要符合中国法律的要求，如果要把集成GPT的这些在中国推广，肯定都要符合中国法规，甚至更严格。因为确实GPT产品就很特殊，那我们从chatGPT产品本身来讲，它是能力很强，然后生成的答案其实是不太可预测或者可控的。基于这个特点，我自己估计像微软bing搜索这样的产品可能在中国落地会比较困难，因为要花很大的精力，因为它搜索的场景会比较宽泛，用户会各种各样的这种搜索需求，然后生成的答案也不太好控制。 像office产品不太牵扯生成各种内容，它不太牵扯到这种搜索，不太牵扯到要去生成各种各样的这种内容，它基本上都是基于用户自己的一些现有的一些数据，然后去生成图表，或者写一个文章，会相对会好一些。我自己估计可能office更容易中国落地，那像windows的话，要看它 接下来在windows里边它会集成什么样的一些GPT的一些功能，要看具体情况。 刚才虽然说了office可能会更容易，bing更难一些，但是这里边都牵扯到一个逃不开的，就是说要chatGPT大模型本身的api要在中国落地，这样的话这里边就增加很大的不确定性。因为GPT产品它跟其他的产品不一样，我觉得它是一个是属于比较高端的技术，尖端的技术，另外一个就是它的生成的内容不太可控，所以基于这两个，然后再加上现在这种国际的形势，我自己预计会有很大的不确定性，不会那么快说顺利落地，这是一个大概的方向。 GPT在中国可能的赚钱模式？ 假设GPT确实能落地。比如像office是最容易赚钱的，比如说基础版本现在的office，针对家庭或者针对企业的，可能每个用户每个月可能大概是 50块钱人民币，以后他就提价就是推职业版的，加了GPT功能，我就提价提 50%，就75块钱一个人一个月。 像Windows加上ChatGPT可能体验完全不一样，那么原装的费用之前可能100块钱，之后可能加到120块钱。比如说云计算这一块，如果真的能落地中国，中国又没有很好的自己的大模型出来，这对于用户的吸引力是很毋庸置疑的。我觉得加上GPT确实能增加吸引力，能够提价，也能够吸引增量用户过来。大概就是这几个模式。 这会对现在的商业模式有改变吗？ 现在还看不到特别的创新的变现模式，比如说newbing里边，其实微软也在探索怎么在ChatGPT交互的场景下放一些广告，怎么去变现。一种是在生成的答案中推荐服务，另一种是在答案下边放一些图片，另外就是比如在聊天的右边，也可以放一些，也许有一些创新的形式。 对现在的影响就是，原来的变现模式给加强了，另外就是增加用户。接下来还能够推出一些创新的一些服务，比如说像它的在云计算里边有些API，它是通过这种流量或者说使用次数，甚至它可以就是把带有GPT的云计算作为一个增值服务，本身这一块我其实可以白送给客户，然后客户你就承诺说用我的微软云计算，等于就是一个增值服务，所以这一块其实也是很有吸引力的，所以我觉得就是对于现在的这种模式，微软增加了更多的可能性，而且这种可能性也许是无一的，因为其他家像Google这些还没有推出相匹配的大模型。 百度今天推出了大模型平台，他是按照输入输出的总字数来收费，这一块您怎么解读？ 他这种收费是一种途径。客户愿意付你钱，前提是你产品足够好。百度现在的文心，是不是已经好到客户愿意为之付钱了？从之前百度推出的文心一言来看，还没有达到很 好的效果。最近百度可能会持续发力，然后不断迭代他的模型。这样可能对于企业客户有一定吸引力。 不过他只要做到在国内数一数二就ok了，毕竟ChatGPT现在还没有在国内开放，现在华为的大模型能力有多少还不太清楚。收费归根结底还是要看你产品竞争力是否足够。百度文心一言和ChatGPT差距多大？ 百度文心一言还是属于更高级版的百度搜索。我比较担心他的推理能力还比较差，深层次原因可能是他现在推出的大模型还是用原来的训练方法，并没有用上OpenAI这种工程实践的路径，这是比较令人担心的，如果不用 OpenAI路径去做，有可能永远无法训练出来有推理能力的模型。但我觉得百度对于OpenAI路径还是有了解的，之前推出文心一言是想先推出一个产品，先把市场占住，然后后续会沿着OpenAI路径去训练他们的大模型。 现在还不够好，希望百度后来可能持续发力。虽然过程可能会很困难。我们有没有量化指标来评价大模型效果？现在并没有统一的量化指标。 但是有各种各样的维度去测试大模型，比如一些知识题，推理题，数学题。还有找互联网不存在的东西去让它创造一套规则出来，这种就是要靠推理和思维能力了。大概的 量化指标是GPT4.0出来后，他们有去做一些考试，我们可以看到GPT能力还是不错的。以国际大厂的视角看，国内的大厂比较优势是什么？ 从大厂来说，还是比较保守。因为他有很多项目，他要衡量这方面的投资会不会有回报，他不像小厂那样只考虑拿风险投资，不用关心盈利等。就是像Google那样的大厂都很难有很大的决心去做一个好几年都没有盈利且投资很多的事情。 国内的大厂也不会不计投入的去做和自己业务不相关的业务中，我觉得更多的他们可能会从自己的业务出发，然后考虑自己所在的行业，然后去看去做一些取舍。比如阿里，会考虑做电商行业的大模型，就不用做通用的大模型，可能投入上会小一些；像百度本身是搜索公司，他做通用大模型对于他的业务是有帮助的。国内比较接近能搞出来的像百度，华为，像阿里，字节可能会搞出来和自己业务比较相关的大模型。 大模型本身不就是一种盈利模式吗？有全行业覆盖的大模型本身就可以带来很大盈利吧？ 对，如果大家都有能力弄出来像ChatGPT这样能力很强的通用大模型当然很好，但是他对于算力和数据的要求是很高的，不一定是每个大厂都有能力去做这个事情，特别是在中国受到很多限制，这不一定是每一家都能走通的。 那就只能退而求其次，把自己的行业做的足够好。最好的当然是像openAI这家公司，它有那么多的数据，那么多的算力能够跑出一个最强的通用的大模型，然后在通用的大模型基础之上，我再去根据每个行业再去微调一下，打造出每个行业的这种模型出来。当然这是最佳路径，但是因为考虑到中国的实际情况，就是有的时候可能就要退而求其次了。 能不能理解成如果百度可以，其他大厂成功的可能性也很高，只是之前资源禀赋不一样，擅长领域不一样，在各自的先发优势上有明显的体现？百度可能是通用模型需要的数据多一点，其他大厂可能有电商行业的数据等，这些数据可能是网上没有的，算力可能大家都差不多。但是百度在NLP领域和搜索相比于其他厂商我觉得还是有优势的。百度会有一些其他厂商不具备的一些数据。 现在市场对于插件这一块很关注，我们怎么去理解插件的意义？ 插件是很重大的事情，他们现在是先把插件开放出来，一个是网络浏览器，一个是代码解释器。网络浏览器是自己做了一个内置的搜索，用户有需要做实时查询时候， ChatGPT就会通过插件，调用必应搜索的api，当用户有搜索需求时候，GPT会自己调用网络浏览器，然后去调用bing搜索，抓一些实时数据。刚开始ChatGPT没有最新的数据，不知道实时的数据，更多是bing搜索的时候调用chatgpt，现在是反过来了，等于ChatGPT是主体了，需要网络数据的时候才会调用bing搜索的api，主客反过来了。 还有就是代码解释器，ChatGPT内置沙盒运行环境，在需要跑一些程序的时候，会在沙盒里边写一些python代码，把结果返回给用户。 现在他联合第三方开发了十几个插件，比如旅游插件等。他现在的运行方式是，比方说一个用户与GPT聊天的时候，这用户要自己先去GPT的那个环境里边去下载安装他想用的几个插件，比如说他安装了一个买票的，用户在跟chatGPT聊天的时候，他会可能有的时候就会告诉chatGPT我现在想去买去洛杉矶的飞机票，这个时候GPT就会在用户安装的这些插件里边去找哪一个插件是最能够符合用户需求的。然后，根据这些用户的需要，直接帮用户下单订机票，定旅馆。 现在刚开放出来，用户体验会变化，但我感觉他是开创了一个新的生态系统，是凌驾于安卓、ios、linux之上的，以后依托于大模型能力，就会作为超级人工智能app的入口，以后用户也不需要打开那么多app了，也不用去下载应用了。以后就一句话，告诉ChatGPT就行，GPT自己就 搞定了，这就是唯一的入口。以后app就是作为gpt的一个插件。 甚至就是说那以后所有能够提供服务的这些，不管是个人也好，还是公司还是团体，那都去GPT上去注册一个，然后这样的话GPT自己就会去把用户的需求和这些能够提供的这些服务匹配起来，他就去做一个分发了。然后甚至到最后如果说在两个服务能够提供同等的质量的服务的前提下，那最后就发展成实时的这种关键字竞价了，就是广告系统了，谁出价高，然后GPT就用哪一个，所以就感觉它就是应付现在所有的生态系统，它作为一个超级的生态系统。当然这些要看它接下来会怎么规划，是不是能够发展到这一步。 我们这么去理解原始操作系统和GPT融合，和之后GPT替代操作系统？ 我们先说搜索，前两个月集成GPT，现在反过来，那就要看微软和Open