TL NATURAL GAS二零二二年年度报告

TLNATURALGAS HOLDINGSLIMITED (于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8536 年度报告 2022 1 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM之特色 联交所GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于联交所GEM上市公司普遍为中小型公司，在联交所GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在联交所GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会对因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关TLNaturalGasHoldingsLimited（“本公司”，连同其附属公司称为“本集团”或“我们”）的资料；本公司董事（“董事”）愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，就其所深知及确信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，并无误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 除另有指明外，所有币值均以人民币（“人民币”）呈列。 就本报告而言，压缩天然气（“CNG”）指透过高压被压缩至高密度的天然气，用作汽车清洁替代燃料。液化天然气（“LNG”）指已转化为液体形式的天然气。 本报告将由刊登日期起计最少一连7日于联交所GEM网站www.hkgem.com“最新公司公布”网页及本公司网站www.tl-cng.com登载。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED2022年年报 64 124 2022年年报 2 目录 公司资料3 主席致辞4 管理层讨论及分析5 董事及高级管理层履历详情14 董事会报告17 企业管治报告28 环境、社会及管治报告38 独立核数师报告54 综合损益表59 综合损益及其他全面收益表60 综合财务状况表61 综合权益变动表62 综合现金流量表63 综合财务报表附注财务概要 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 3 公司资料 执行董事 刘永成先生（主席兼行政总裁）刘永强先生 刘永生先生（于二零二二年六月二十四日获委任）刘春德先生（于二零二二年六月二十四日退任） 独立非执行董事 罗红茹女士曾丽女士杨振宇先生 审核及风险管理委员会 杨振宇先生（主席）罗红茹女士 曾丽女士 薪酬委员会 罗红茹女士（主席）刘永成先生 曾丽女士 提名委员会 刘永成先生（主席）罗红茹女士 曾丽女士 授权代表 刘永成先生谈俊纬先生 联席公司秘书 赵永和先生谈俊纬先生 合规主任 刘永成先生 关于香港法律的法律顾问 方达律师事务所 核数师 先机会计师行有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 农行江津支行工行洪垸支行 湖北银行荆州支行香港恒生银行 星展银行 开曼群岛注册办事处 OsirisInternationalCaymanLimitedSuite#4-210,GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue,POBox32311GrandCaymanKY1-1209,CaymanIslands 香港主要营业地点 香港 皇后大道中149号华源大厦4楼 中华人民共和国总部及主要营业地点 荆州母站中国 湖北省荆州市 经济开发区东方大道 开曼群岛主要股份过户登记处 OsirisInternationalCaymanLimitedSuite#4-210,GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue,POBox32311GrandCaymanKY1-1209,CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 网址 www.tl-cng.com 股份代号 8536 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED2022年年报 2022年年报 4 主席致辞 各位股东： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”），欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”）的年度报告。 业务回顾及财务表现 尽管于二零二二年上半年面临全球疫情（“COVID-19”）所带来的挑战，本集团于本年度的财务表现正在恢复，主要是由于需求增加使得向批发及零售客户销售的CNG较高带动收入由二零二一年的人民币46.4百万元增加45.7%至本年度的人民币67.6百万元。于本年度内，本集团亦自LNG销售产生收入约人民币3.3百万元（二零二一年：无）及自提供CNG输送服务产生收入约人民币4.9百万元（二零二一年：无）。此外，本集团于本年度亦于中华人民共和国（“中国”）从事数字营销及快餐餐饮业务，由于该等业务仍处于发展早期，故于本年度并无为本集团带来可观收入。相反，本集团的行政开支由二零二一年的人民币8.5百万元增加85.9%至本年度的人民币15.8百万元。该增加主要是由于(i)本年度引进新业务导致员工成本、水电费及其他办公室开支等一般营运成本增加约人民币1.7百万元；(ii)为配合安全规定，加气站的维修及保养开支增加约人民币4.9百万元。因此，本集团本年度的亏损净额由二零二一年的人民币8.5百万元减少54.1%至本年度的人民币3.9百万元。 未来前景 本集团的目标为向客户提供安全可靠的清洁能源供应，以及关怀、称职及具效率的服务、为股东带来增长及可持续的表现、为雇员创造广泛的专业及个人发展机遇，并为保护及改善中国的环境作出贡献。展望未来，随着中国透过由煤炭转向天然气及其他可再生能源等清洁能源以改善能源消耗结构，本集团对CNG消耗增长持乐观态度。本集团相信，中国政府的有利政策及行业趋势将促进天然气行业发展，刺激国内对天然气使用的需求。本集团一直根据市场状况积极考虑及探索各种商机，以使收入来源更多元化，提升股东价值。 致谢 本人希望藉此机会感谢各位董事的指导及全体员工所作出的贡献与努力，亦感谢全体股东及客户一直以来的支持。 刘永成 主席、行政总裁兼执行董事 香港，二零二三年三月二十三日 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED 5 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团的主要营业地点位于中国湖北省荆州市。于本年度，本集团于中国从事CNG及LNG销售及提供输送服务。本公司亦于中国从事数字营销及快餐餐饮业务，该业务于本年度为本集团带来的收入少于总收入的1%，被视为不重大。 CNG销售 本集团主要供应CNG，收入主要源自向(i)零售客户（主要为车辆终端用户）；及(ii)批发客户（城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户）分销 CNG。主要提供的产品为CNG，本集团自中国石油天然气股份有限公司（“中石油”）购买天然气。 财务回顾 收入 收入由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币46.4百万元增加约人民币21.2百万元或45.7%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的约人民币67.6百万元。下表载列于所示年度按性质划分的收入： 截至十二月三十一日止年度 二零二二年人民币千元 （经审核） % 二零二一年人民币千元 （经审核） % CNG销售 零售业务 巴士 9,105 13.5 8,390 18.1 出租车及私家车 5,733 8.5 8,042 17.3 14,838 22.0 16,432 35.4 批发业务 44,416 65.7 30,062 64.7 59,254 87.7 46,494 100.1 LNG销售 3,341 4.9 – – 输送服务 4,911 7.3 – – 提供数字营销服务 181 0.3 – – 提供快餐餐饮服务 147 0.2 – – 税项及附加费 (243) (0.4) (58) (0.1) 总收入 67,591 100.0 46,436 100.0 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED2022年年报 6 管理层讨论及分析（续） 财务回顾（续） 收入 本集团的大部分压缩天然气零售客户为荆州市公共交通总公司（“荆州市公交”）的巴士以及出租车及私家车的其他司机。于二零二二年十二月三十一日，本集团于湖北省荆州市经营三个加气站，即东方路站、南环路站及沙洪路站。零售业务的收入占总收入的22.0%（二零二一年：35.4%），由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币16.4百万元减少约人民币1.6百万元或9.8%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的约人民币14.8百万元，主要由于根据沙城区政府的统一规划要求，本集团的其中一个位于湖北省荆州市十号路的加气站 （于二零二一年第三季度已拆除）附近的若干主要道路封闭，导致CNG销量下降。 本集团的压缩天然气批发客户主要包括城市燃气公司、加气站运营商及工业用户。批发业务的收入占总收入的65.7%（二零二一年：64.7%），由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币30.1百万元增加约人民币14.3百万元或47.5%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的约人民币44.4百万元，主要由于因引入若干售价较高的新客户（包括城镇燃气公司、加气站营运商及工业用户），压缩天然气的销量及平均售价均有所提高。 于本年度，本集团亦自LNG销售产生收入约人民币3.3百万元（二零二一年：无）及自提供CNG输送服务产生收入约人民币4.9百万元（二零二一年：无）。 销售成本 销售成本主要包括已售压缩天然气及液化天然气存货成本、员工成本及加气站公用事业开支及若干固定成本，如物业、厂房及设备折旧以及使用权资产折旧。本集团的天然气采购价格乃根据若干因素的组合厘定，包括中国国家发展和改革委员会设定的基准门站价格及向中石油采购的成本。 于本年度，本集团的销售成本约为人民币51.3百万元，较截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币47.4百万元增加约人民币3.9百万元或8.2%，主要是由于压缩天然气的销量增加导致已售存货成本由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币37.3百万元增加约人民币5.3百万元或14.2%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的约人民币42.6百万元，部分由计入销售成本项下物业、厂房及设备折旧由截至二零二一年十二月三十一日止年度的约人民币4.2百万元减少约人民币1.3百万元至本年度的约人民币2.9百万元所抵销。 毛利（损） 于本年度的毛利约为人民币16.3百万元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛损约为人民币1.0百万元。于本年度的毛利率达24.1%，主要归因于(i)引入售价较高的若干新客户；及(ii)本年度提供CNG输送服务产生较高的利润率。截至二零二一年十二月三十一日止年度产生毛损乃主要由于(i)天然气采购成本高昂的影响，而由于湖北省物价局及荆州市物价局实施的定价指引，天然气采购成本无法及时悉数转嫁予本集团客户；及(ii)本集团的若干固定成本，如物业、厂房及设备以及使用权资产折旧以及加气站租金开支。 TLNATURALGASHOLDINGSLIMITED2022年年报 7 管理层讨论及分析（续） 财务回顾（续） 其他收入、收益及其他亏损 于本年度，其他收入、收益及其他亏损录得亏损约人民币3.8百万元，主要归因于注销物业、厂房及设备约人民币2.6百万元及其他无形资产减值亏损约人民币0.9百万元，相反，截至二零二一年十二月三十一日止年度则录得收益约人民币1.9百万元，主要归因于根据沙城区政府的统一规划要求，就拆除我们位于湖北省荆州市十号路的加气站向沙城区政府收取的一次性赔偿收入约人民币3.3百万元，以及提前终止租约的收益约人民币0.7百万元，部分被物业、厂房及设备减值亏损约人民币