1-2月份光伏新增装机超预期，宁德时代麒麟电池实现量产

本报告总结了近期光伏和风电行业的周报。光伏方面，1-2月份光伏新增装机超预期，硅料价格下行刺激装机需求高增。预计2023年全年国内硅料产量在135万吨左右，硅片约525GW，与终端350GW需求相比，硅料和硅片两个环节整体供大于求，预计刺激硅料价格下滑。硅料价格下滑背景下，组件端盈利将进一步修复，持续推荐一体化组件龙头晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基股份、东方日升等。风电方面，天顺风能海上管桩基地再下2城，广东区位优势明显。公司是国内陆风塔筒龙头标的，积极布局海风产能；其次关注海缆，如东方电缆、中天科技、亨通光电。关注海上管桩环节，海力风电、大金重工。关注风机大型化之后带来的轴承技术进步，长盛轴承、恒润股份、新强联；关注风机大型化方向下，主机厂毛利率企稳修复机会，关注金风科技、电气风电、明阳智能、运达股份等。

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