2023年有机硅胶行业现状、发展环境及深度分析报告

2000年开始我国有机硅胶行业进入快速发展阶段，至今我国有机硅单体合成技术和中低端硅产品生产技术基本接近国际先进水平，成为全球硅胶第一大生产消费区。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据显示，近年来我国有机硅胶产能呈稳定上升走势，同时国内实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，在当前政策支持和企业技术升级的形式下，有机硅胶高端产品占总产量的比重不断提升。 三、市场格局：行业集中度较高，下游应用领域广泛 近年来，全球新材料产业龙头企业依托其技术与规模优势，在高技术含量、高附加值的新材料产品市场中保持主要地位，并通过并购、重组等方式不断扩张，在全球产业链供应链中处于主导地位，高端材料全球垄断局面进一步加剧，对于二、三梯队国家新材料产业发展形成较强制约。2021年中国有机硅胶行业企业市场分布格局中，硅宝科技和东岳硅材的市场份额均在10%以上，分别为13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市场份额分别为9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企业合计占中国有机硅胶行业市场份额的比重为58%。可以看出国内有机硅胶行业的企业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。 四、发展趋势：需求规模持续增加，行业技术水平提升 随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅胶产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。新材料、生物医疗、新能源、光伏产业、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅胶的消费需求均保持快速增长。同时基于当前新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅胶消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅胶的市场需求。未来企业研发投入将不断加大，利用技术创新推动自身发展，有机硅胶行业的整体技术水平将得到显著提升。 关键词：有机硅胶发展环境、有机硅胶发展现状、有机硅胶市场格局、有机硅胶发展趋势 一、发展环境：政策持续发力，有机硅胶发展潜力巨大 有机硅胶粘剂是指由聚有机硅氧烷（硅橡胶和硅树脂）为主要粘料制成的胶粘剂的总称。有机硅胶产品的基本结构单元是由硅–氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在有机硅胶产品的结构中既含有“有机基团”，又含有“无机结构”，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。有机硅胶作为一种新型环境友好型高分子材料，具有耐高低温、电气绝缘、耐紫外线、耐候、耐水、阻燃、耐腐蚀、生理惰性、生物相容等优异性能，分为液体硅橡胶、室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。由于有机硅胶具有上述这些优异的性能，因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等。 有机硅胶产业链由原材料、单体及中间体、下游深加工产品及终端应用环节构成。有机硅胶行业产业链上游主要为金属硅、氯甲烷、催化剂等原材料，具体包括硅矿石、金属硅、有机硅等；中游为有机硅胶行业，主要包括液体胶、室温胶、高温胶；下游广泛应用于建筑、电子电器、能源电力、医疗卫生、纺织、日用品、交通运输等领域。当前我国的有机硅胶上下游产业重心均在国内，国内有机硅胶企业大有可为。从上游看，2021年中国工业硅产能529万吨，产量达261.1万吨，占全球产量的77.74%；中国有机硅单体产能381万吨，占全球产能的61.6%。从下游看，传统建筑领域方面，中国基建规模全球最大；新兴产业方面，2021年国内光伏电池片产量占全球比重约85%，新能源乘用车销量占全球份额的53%。有机硅胶产业链的上、下游均集中在国内，国内有机硅胶行业先天优势显著。 近年来我国经济持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成，我国有机硅胶下游应用领域广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。政策的推动加速了国内有机硅胶行业的高质量发展，实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变。2021年3月由国务院颁发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，要求改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。2022年1月由国家工信部能源局等部门发布的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》中提出，到2025年形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。到2022年11月由国家发改委等部门发布的《有色金属行业碳达峰实施方案》中提到，要强化工业硅、镁等行业政策引导，促进形成更高水平的供需动态平衡。2021-2022年，我国有机硅胶行业相关政策汇总如下： 为指导有机硅胶行业高质量发展，全国各省市也出台了一系列有机硅胶行业支持政策，其中安徽省在2022年2月发布了《安徽省“十四五”新材料产业发展规划》，提出要围绕本省“芯屏器合”“集终声智”产业布局，依托蚌埠、滁州、芜湖、合肥等市，重点发展壮大半导体硅基新材料、新能源硅基新材料、信息显示硅基新材料、生物医药硅基新材料等产业链，打造世界级硅基新材料产业集群。河北省在2022年1月发布的《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》中，指出要加快汽车板、家电板、硅钢等高端板材产品的研发和生产，重点发展共聚硅PC等合成材料及中间体；加快发展各类有机硅功能肥；大力发展第三代半导体材料及器件，支持碳化硅晶片提升良品率，加快英寸以上碳化硅、氮化镓单晶片及12英寸硅外延量产化进程。2021-2022年我国部分省市政策中关于有机硅胶的相关建设重点或任务如下： 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国有机硅胶行业市场全景调查及前景战略分析报告》 二、发展现状：有机硅胶产能稳定增长，行业朝高质量方向发展我国的有机硅胶行业发展历程主要分为三个阶段。1950年-1970年代是我国有机硅胶发展的起步阶段，生产水平和生产能力处于不成熟、探索时期。为进一步满足国防与军工产业发展需要，同时将有机硅胶产品逐步开拓到非军工领域中，1980年开始我国大力推动有机硅胶行业的发展。随着国民经济高速发展、有机硅胶产业产能和技术水平提升、行业应用领域不断拓展，2000年开始我国有机硅胶行业进入快速发展阶段，至今我国有机硅单体合成技术和中低端硅产品生产技术基本接近国际先进水平，成为全球硅胶第一大生产消费区。 根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据显示，近年来我国有机硅胶产能呈稳定上升走势。由于国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策，推动加速了国内有机硅胶行业的高质量发展，实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，在当前政策支持和企业技术升级的形式下，有机硅胶高端产品占总产量的比重不断提升。从中国有机硅胶行业重点企业的有机硅胶产能情况来看，2020-2021年回天新材和硅宝科技的有机硅胶设计产能均呈上升走势，到2021年回天新材的有机硅胶设计产能达到95600吨，同比增长23.4%；硅宝科技的有机硅胶设计产能达到126200吨，同比增长50.2%。2020-2021年期间回天新材和硅宝科技有机硅胶的产能利用率分别保持在80.4%-81.5%、103%-112.4%区间范围内。2021年回天新材和硅宝科技的有机硅胶在建产能分别为21800吨、80000吨。从当前有机硅胶重点企业产能形势可以看出，未来我国有机硅胶的产能将持续提升。 三、市场格局：行业集中度较高，下游应用领域广泛 近年来，全球新材料产业龙头企业依托其技术与规模优势，在高技术含量、高附加值的新材料产品市场中保持主导地位，并通过并购、重组等方式不断扩张，在全球产业链供应链中处于主导地位，高端材料全球垄断局面进一步加剧，对于二、三梯队国家新材料产业发展形成较强制约。据统计，2021年中国有机硅胶行业企业市场分布格局中，硅宝科技和东岳硅材的市场份额均在10%以上，分别为13%、18.5%；回天新材、新安股份、三友化工的市场份额分别为9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企业合计占中国有机硅胶行业市场份额的比重为58%。可以看出国内有机硅胶行业的企业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。 从中国有机硅胶行业重点企业的有机硅胶业务经营情况来看，2017-2021年硅宝科技和回天新材的有机硅胶营业收入整体均呈上升走势。其中，硅宝科技在2021年的有机硅胶营业收入出现较大幅度增长达到22.73亿元，增速近63.8%，全年有机硅胶营业收入相较2017年增长了17.2亿元。回天新材在2021年的有机硅胶营业收入达到15.86亿元，同比增长50.2%，相较2017年全年有机硅胶营业收入增加了8.2亿元。根据企业报告显示，2022年上半年硅宝科技和回天新材的有机硅胶营业收入分别达到11.6亿元、9.94亿元，其中硅宝科技比回天新材的有机硅胶营业收入高出近1.7亿元。 近年来国内有机硅胶行业重点企业的有机硅胶收益态势向好。2017-2022年上半年期间，硅宝科技的有机硅胶毛利率区间范围为15.02%-33.44%，回天新材的有机硅胶毛利率区间范围为22.83%-37.87%，可以看出两家企业的盈利能力都比较强，且相较之下回天新材的毛利率波动幅度更小，经营情况更加稳定。2021年上半年回天新材的有机硅胶毛利率为22.83%，比同期的硅宝科技有机硅胶毛利率高出近8个百分点。 从中国有机硅胶的下游应用领域分布格局来看，有机硅胶的主要应用领域为建筑行业、电子电器行业、电力新能源行业，其中建筑业对有机硅胶的需求量最大，占有机硅胶应用领域比重达到23%。电子电器和电力新能源在有机硅胶应用领域中的占比分别为19%、18%。此外，医疗护理、纺织、工业助剂行业在有机硅胶应用领域中的占比分别为10%、8%、7%，随着这些行业对有机硅胶的需求量逐渐增加，其未来在有机硅胶应用领域中的占比有较大的提升空间。 四、发展趋势：需求规模持续增加，行业技术水平提升 1、有机硅胶市场需求规模持续增加 近十年来，有机硅胶行业发展迅速，全球有机硅胶产能增量主要来自中国，受原材料、成本和市场等因素影响，海外产能增长缓慢。目前，全球有机硅胶产能主要集中在中国以及西欧、北美、日、韩等发达国家和地区。未来有机硅胶市场的增长主要有两方面原因：一是有机硅胶在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用。有机硅胶是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，有机硅胶产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用，逐步实现对传统材料的替代，应用范围不断扩大。新材料、生物医疗、新能源、光伏产业、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅胶的消费需求均保持快速增长。二是新兴市场高速增长的需求有重要关系。新兴市场国家人均GDP较低，人均有机硅胶消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅胶的市场需求。 2、产业集中度提升，产业整合成大势所趋 随着中国经济不断发展，中国有机硅胶产业竞争力在全球不断壮大，中国有机硅胶未来发展前景广阔。尤其是有机硅胶下游行业如装配式建筑、电子电器、光伏、新能源等新兴产业进入高速发展阶段，而有机硅胶作为这些产业的关键配套材料，也将得到进一步发展。同时，在国家政策对有机硅胶产业链相关行业的推动和引导下，有机硅胶的发展潜力巨大。随着国家战略新型产业对有机硅胶技术水平要求提高、国家对有机硅胶产品产能的限制和督察力度加大，有机硅胶行业潜在进入者有所减少，占据市场竞争赛道优势的重点企业积极转型、巩固和扩张市场规模，未来中国有机硅胶产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度将继续快速提升。要抓住未来国内外有机硅胶市场供需格局大幅改善