2023年中国钛白粉行业现状、发展环境及深度分析报告

钛白粉是一种白色无机颜料，具有良好的遮盖性、稳定性、光泽度和耐候性等特点，钛白粉行业主要有硫酸法和氯化法两种工艺生产方法。氯化法是以人造金红石、高钛渣（氯化渣）或天然金红石为原料，经氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。 二、发展环境 钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域，终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业，近年来，随着科技的发展，钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域，应用前景十分广阔。国家工信部于2021年8月25日在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1341号提案答复的函中表示，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议；为支持钛白粉产业绿色健康发展，国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系；国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用，下一步，科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项，推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。随着钛白粉重要性不断提升，预计低值化利用钛矿资源的小产能将逐步出清，新增产能建设将受限，钛白粉行业集中度有望提升。 三、发展现状 钛白粉被认为是目前性能最好、应用最广、用量最大的一种白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品、搪瓷、陶瓷、电子、冶金等，除此之外，在化纤、橡胶、食品、化工、医药、油墨等领域也有广泛应用，随着下游市场需求的增加，近年来国内钛白粉企业纷纷扩大产能，以满足日益增长的市场需求，目前，中国已成为全球最大的钛白粉生产国和消费国，2022年中国钛白粉产量达386.1万吨，受制造业增速放缓，房产行业需求不足影响，钛白粉行业市场需求整体由强转弱，2022年中国钛白粉需求量降至257.8万吨，从产品价格来看，钛白粉价格自2020年7月的最低点开始显著抬升，最高价为16362.5元/吨，振幅达到30%，年均价为14240元/吨，2021年增至17100元/吨，2022年降至15000元/吨，受价格因素影响，2022年中国钛白粉市场规模降至387亿元，但从长期市场来看，随着下游房地产等下游行业的复苏，未来中国钛白粉市场将继续恢复增长趋势。 中国不仅钛白粉生产大国和消费大国，同时也是出口大国，2023年上半年中国钛白粉出口数量已完成83.62万吨，出口金额已完成183612.58万美元，出口均价为0.22万美元/吨，进口数量为3.22万吨，进口金额为11585.41万美元，进口均价为0.36万美元/吨。从出口目的地来看，中国钛白粉主要出口至印度、巴西、土耳其、韩国、俄罗斯、阿联酋、印度尼西亚、越南、埃及、泰国等地，出口额分别为27318.59万美元、12039.19万美元、10822.85万美元、10228.91万美元、7939.05万美元、7207.03万美元、7072.51万美元、6653.88万美元、5238.40万美元和5049.14万美元。从进口来源地来看，中国主要从中国台湾、日本、德国、墨西哥、美国、澳大利亚、马来西亚、英国、意大利、韩国等地进口钛白粉，进口金额分别为2843.69万美元、2010.89万美元、1345.74万美元、1277.53万美元、1161.79万美元、970.15万美元、795.71万美元、590.25万美元、208.03万美元和158.94万美元。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 四、市场竞争格局 1、整体格局 随着国内钛白粉消费市场的扩大，国际先进装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，代表生产企业综合能力的金红石型钛白粉产品比例逐年提高，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，行业涌现出龙蟒佰利、中核钛白、攀钢钒钛、金浦钛业、安纳达、惠云钛业等一大批优秀生产企业，2022年上述企业占中国钛白粉市场份额的49.71%，其中，龙蟒佰利占比高达25.64%。 2、龙头企业分析——龙蟒佰利 龙佰集团股份有限公司是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团,深交所上市公司(股票代码:002601)。秉持“创领钛美生活,做受尊敬企业”的使命,集团依托技术创新和高效运营模式,在材料制造领域持续深耕,积极构筑全球化的研发、生产和运营网络,不断提升服务人类社会的能力。目前集团钛产业已布局河南焦作,四川德阳、攀枝花,湖北襄阳,云南楚雄,甘肃金昌等五省六地市,形成了从钛的矿物采选加工,到钛白粉和钛金属制造,衍生资源综合利用的绿色全产业体系。 同时,战略控股东方锆业(股票代码:002167),设立龙佰锂能全资子公司,不断实施产业拓展与耦合创新,使公司成为钛白粉、钛锆金属、锂电材料、锆材料等制造领域的佼佼者。2022年龙蟒佰利营业总收入达241.6亿元，毛利润72.79亿元，毛利率为30.19%，钛白粉业务收入完成161.80亿元，同比增长6.4%，占营业总收入的66.97%。 五、产业链 1、产业链结构 目前，中国的钛白粉工厂仍以硫酸法为主，硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉，钛白粉下游应用领域十分广泛，包括涂料、塑料、造纸、橡胶、油墨等领域。 2、上游 中国钛白粉上游主要包括钛精矿、硫酸等，2022年中国钛精矿和硫酸产量分别达745万吨和9504.6万吨，同比增长9.7%和1.3%，中国钛精矿、硫酸持续增产，为钛白粉行业发展提供了丰富的原材料。 3、下游 中国钛白粉下游应用领域主要包括涂料、塑料、造纸、橡胶、油墨等，其中，涂料领域占61%，塑料领域占18%，造纸领域占10%，其余应用领域占比均不足5%。 六、发展前景 经过20余年的高速发展，中国钛白粉行业的规模和产品质量得到全面提升，钛白粉是种多用途型的化工产品，其发展不但受原料、环保的影响，也受到下游和相关领域的影响，因此根据中国房地产、汽车行业等钛白粉的主要下游行业的发展前景来看，市场在调整里稳中向好将是常态化趋势。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国钛白粉行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。