【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列2：ChatGPT引爆AIG

【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列2：ChatGPT引爆AIGC奇点，HPC和AI服务器需求提升ChatGPT引爆AIGC奇点，日新月异百花齐放。 ChatGPT于2022年11月由OpenAI发布，成为史上用于破亿最快的消费者应用。3月以来，OpenAI和百度分别发布「GPT-4」和「文心一言」等大模型。 微软发布了植入GPT-4的Copilot，助力Office生产力大提升。 AIGC技术赋能千行百业，日新月异百花齐放。AIGC大幅提升HPC算力需求，推动AI服务器增长。 AIGC大模型的训练和推理需求推动AI服务器需求提升。 据Trendforce数据，预估2022年搭载AI服务器出货量约14万台，预计2022~2026年CAGR达10.8%。 AI服务器ODM厂商纬颖预计AI服务器订单预计占比从22年20%提升到目前50%。 根据我们的测算，以8卡A100GPU的AI服务器为基准，GPT-3.5模型训练一次需要消耗128台为时34天左右的算力；假设100个GPT-3.5模型平均每年训练12次，预计对全球AI服务器需求增加10%-20%；假设每日3亿用户使用ChatGPT，预计对全球AI服务器需求增加100%-200%。 AI服务器的核心为HPC（GPGPU/ASIC/CPU）。 主流训练AI服务器价格多在10-15万美金/台，是普通服务器的20-30倍。 AI服务器除了配备2颗CPU外，一般还要配备4/8颗GPGPU，其成本占比超70%。此外，AI服务器的主板，其他芯片，散热设备以及结构件等亦将有所升级。 AIGC推动AI服务器需求增长，建议关注GPGPU/ASIC/CPU厂商：海光信息(与计算机组联合覆盖)、龙芯中科、芯原股份等;服务器芯片厂商：澜起科技、源杰科技、杰华特、裕太微、聚辰股份、帝奥微等;服务器硬件厂商：工业富联、沪电股份、胜宏科技等。 AIGC应用：海康威视、大华股份等。