生态环境部等4部委：《关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》

重点推荐：仕净科技，景津装备，赛恩斯，美埃科技，高能环境，国林科技，英科再生，三联虹普，新奥股份，天壕环境，九丰能源，宇通重工，凯美特气，路德环境，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，中国水务，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：金科环境，卓越新能，山高环能，ST龙净。 全国碳市场碳排放配额（CEA）行情：2023年3月21日，CEA涨跌幅-1.75%；收盘价56.00元/吨；成交量1,000吨；成交额56,000.00元。 两会强调绿色转型、污染防治与节能降碳，中央与地方预算资金有力支持。2023年政府工作报告指出推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发。2023年中央和地方预算草案明确，中央财政大气污染防治资金安排330亿元（较2022年+30亿元），重点支持北方冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排257亿元（较2022年+20亿元），主要支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点。 水资源稀缺价值提升，关注政府端水价市场化&企业端技术驱动水资源再生降本。联合国近50年来规格最高的涉水专题会议将于3月22日召开，聚焦清洁饮水和可持续发展。我国生活饮用水新国标将于4月1日起实施，部分指标限值提高，供水品质提升。关注政府端水价市场化，企业端技术驱动水价值提升。建议关注污废水资源化切入光伏【金科环境】，重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】，净水臭氧设备【国林科技】。 关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会。 （1）技术驱动设备龙头：继续推荐产业链安全中的环境技术价值。①光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，成本、技术、品牌优势奠定2021年份额超75%，单位价值量5-11倍提升成长加速； 水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线。建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，膜项目实力领先。污废水资源化与光伏龙头隆基签署合作框架协议，水指标+排污指标约束下，百亿空间释放。②半导体配套重点推荐【国林科技】臭氧设备龙头，公司自研产品已实现国产替代性能基础，样机已进入清洗设备厂商稳定性测试，交付放量可期。重点推荐【美埃科技】空气净化供应商，公司洁净室产品满足半导体级生产要求，效果对标海外龙头。洁净室规模扩大，高毛利耗材业务占比上升，发展稳定性与盈利能力提升。③压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新能源、砂石骨料等新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。（2）再生资源：欧洲碳需求驱动：①生物油疫后餐饮修复&欧洲限制UCO进口，原料供应充裕，单位盈利回升。欧盟减碳目标持续升级，碳价维持高位，驱动生柴掺混比例提升，对棕榈油等原料限制下，UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。②再生塑料减碳显著，欧盟强制立法要求到2025年再生PET占比不低于25%，2030年不低于30%，重点推荐【英科再生】【三联虹普】。重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。（3）天然气：全球气价回落，城燃毛差修复，继续看好具备核心资产的天然气公司。重点推荐【新奥股份】【天壕环境】【九丰能源】。（4）环卫电动化：政策发力启动全面电动化试点，成本压力环节经济性改善降本促量。销量空间10年50倍，22年盈峰&宇通双寡头占近60%。重点推荐【宇通重工】【福龙马】。建议关注【盈峰环境】。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 1.每日行情 1.1.市场行情（2023年3月21日） 环保指数：+0.88% 沪深300：+1.10% 涨幅前五名：狮头股份+10.04%，神雾节能+6.04%，惠城环保+5.09%，南都电源+4.32%，赛恩斯+4.18% 跌幅前五名：法尔胜-5.39%，兴源环境-4.64%，顺控发展-3.81%，美丽生态-3.50%，中国海诚-2.68% 1.2.碳市场行情（2023年3月21日） 全国碳市场碳排放配额（CEA）行情：涨跌幅-1.75%；开盘价56.00元/吨；收盘价56.00元/吨；最高价56.00元/吨；最低价56.00元/吨；成交量1,000吨；成交额56,000.00元。其中，挂牌协议交易成交量1,000吨，成交额56,000元；大宗交易成交量0吨，成交额0元；全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量232,301,275吨，累计成交额10,622,122,165.34元。 图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）行情 图2：国家核证自愿减排量（CCER）行情20230320 2.公司公告 【仕净科技-中标】公司于2023年2月21日在巨潮资讯网上披露了《关于重大项目中标的公告》。近日，公司及联合体成员（中冶天工集团有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司、安徽华仁路桥工程有限公司）与发包人安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司就安徽省宁国市新能源高端智能制造产业园项目签署了《建设项目工程总承包合同》。 【博世科-签订合同】公司于2023年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于中标海外供货项目的公告》（公告编号：2023-004），确认公司成为海外某纸业公司化工项目的中标人。近日，公司与该海外纸业公司签订了供货合同，合同总价约合人民币6.88-9.01亿元。 【天奇股份-签订协议】公司与中国诚通生态有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟在锂电池回收循环利用领域进行全方位深度合作。 【金圆股份-补充质押】公司近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司函告，获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了补充质押交易业务，共质押4,100,000股，占其所持股份1.77%。 【旺能环境-对外投资】2023年3月21日，旺能环境股份有公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司上述对外投资事项涉及的总金额为人民币16,158.40万元，占公司最近一期经审计总资产（126.74亿元）的1.27%，占公司最近一期经审计净资产（53.79亿元）的3.00%。 【兴蓉环境-收购】公司于2023年1月13日审议通过了《关于收购东营津膜环保科技有限公司及东营膜天膜环保科技有限公司股权及债权转让项目的议案》，同意公司收购天津膜天膜科技股份有限公司持有的东营津膜环保科技有限公司60%股权、津膜科技及其全资子公司山东德联环保科技有限公司合计持有的东营膜天膜环保科技有限公司100%股权 ， 并按照经审计账面价值同步承接津膜科技对东营津膜享有的250,920,093.50元债权、津膜科技对东营膜天膜享有的6,337,100.61元债权。截至本公告披露日，本次交易已完成前置程序，东营津膜和东营膜天膜已办理完毕工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。 【东江环保-融资券兑付】公司于2022年9月30日完成了2022年度第二期超短期融资券的发行。本期超短融发行金额为人民币5亿元，期限为180天，票面利率为2.30%，面值为人民币100元，由中国光大银行股份有限公司承销。鉴于本期超短融将于2023年3月29日到期兑付。 【上海凯鑫-减持预披露】公司于近日收到张蔚、蒋乐为、沈瑜、王洁、李玉竹、尹营珍、刘丽、黄光、杨鹏、唐维、范泽宇11位股东分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持股份数量不超过637,807股，减持比例不超过公司总股本的1.00%。 【天源环保-签订合同】公司与江西建工轨道建设有限公司（采购方）就大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂（二期）项目签订了《大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂（二期）项目设备供货及安装》的合同，合同金额为人民币（大写）肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00元）。 【金能科技-解除担保】为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行申请开立3,616.75万美元信用证，2023年2月16日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日，担保金额最高不超过人民币120,000万元。截至2023年3月20日，金狮国贸已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。 【水发燃气-年报披露】2022年公司合并报表实现净利润12,723.11万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,462.65万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,969.42万元。母公司2022年实现净利润540.13万元，累计未分配利润2,463.94万元。2022年度拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后公司总股本459,070,924股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发现金红利13,772,127.72元。剩余未分配利润结转至下一年。 【清新环境-签署合同】公司参与了攀枝花川发龙蟒新材料有限公司10万吨/年磷酸铁（先期5万吨/年）污水处理装置采购项目的投标，根据中标通知书显示清新环境为中标人，合同金额人民币8,388.00万元。2023年3月21日，经双方有权决策机构审议通过，公司与攀枝花川发龙蟒新材料有限公司签署了《设备买卖合同》。本次交易构成关联交易。 【靖远煤电-担保】为满足生产经营资金需求，公司下属企业拟向商业银行等金融机构申请235,282万元授信额度，其中，全资子公司靖煤集团白银热电有限公司60,000万元、白银银河机械制造有限公司1,000万元、靖远煤业集团刘化化工有限公司59,000万元、甘肃煤炭第一工程有限责任公司7,000万元、甘肃华能工程建设有限公司2,000万元、控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司6,282万元，公司为上述135,282万元融资事项提供连带责任担保。下属企业窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司拟向商业银行等金融机构申请100,000万元授信额度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司提供连带责任担保。 【靖远煤电-变更名称】公司拟变更公司全称为：甘肃能化股份有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准），拟将证券名称变更为：甘肃能化。 【浙富控股-大宗交易】以4.09元成交1212.51万股，占流通股比0.3793%，占总股本比0.2258%，成交额4959.17万元。 【东华能源-大宗交易】以8.64元成交24.50万股，占流通股比0.0168%，占总股本比0.0155%，成交额211.68万元。 【浙富控股-大宗交易】以12.30元成交45.00万股，占流通股比0.0812%，占总股本比0.0625%，成交额553.50万元。 3.行业新闻 3.1.李强总理：深入推进环境污染防治持续改善生态环境质量（北极星环保网） 国务院总理李强3月17日主持召开新一届国务院第一次全体会议。会议宣布国务院领导同志分工和国务院机构设置，审议通过新修订的《国务院工作规则》，对政府工作作出部署。李强强调，要坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务开展工作，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 李强指出，本届政府任期的五年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。本届政府的工作，就是要把党中央的决策部署贯彻好、落实好，我们每一位同志都要当好执行者、行动派、实干家。执行者，就是要全面准确领会党中央战略意图，不折不扣落实党中央各项要求，同时提高创造性执行的能力，确保党中央决策部署落地见效。行动派，就是要坚持用行动说话，响应党中央号召、贯彻党中央要求，必须雷厉风行、迅速有力，确