阿联酋快消品2022年年度回顾（英）

阿联酋快速消费品2022年度回顾 探索通胀时代不断变化的购物者趋势和人口结构变化对零售业绩的影响 2022年第四季度, Worldpanel部门,坎塔尔中东和北非地区 2023年3月 品牌所有者和零售商了解2022年第四季度阿联酋快速消费品零售格局的必备读物 来源: 家庭小组在阿联酋 3,000家庭 83%的人口 数据更新于2022年第4季度。凯度世界空间展部2 2022分,一个强大的阿联酋经济指标 2023年上半年石油GDP可能会放缓;但政府议程和迪拜的转型项目为包括快速消费品在内的非石油部门提供支持 经济是固体和增长 阿联酋经济在2022年结束时稳健，非石油部门增长将在 2023年继续，尽管速度较慢。 扩大非石油部门导致就业增长。12月PMI为54.2。 实际国内生产总值增长: 支持刺激政策 供应经济改革:100%外资拥有在岸公司，降低建立企业 ，签证和公民身份改革的成本。 政策支持: •阿联酋正在实施行业增长政策，包括数字、金融科技、创意、科学创新、能源、教育和签证改革，以吸引投资和人才。 •“我们阿联酋2031”愿景和“迪拜经济议程D33”旨在实现经济增长和外国直接投资。 •阿布扎比的战略目标是到2030年将制造业规模翻一番，ADNOC正在投资石油和新能源。 旅游和房地产价格强劲 旅游:迪拜将通过有竞争力的旅游、大型项目和新签证保持全球主要旅游目的地的地位。 房地产:房地产价格同比上涨9.5%，住宅租金同比上涨 26.7%。 阿联酋:住宅价格(AED/平方计) 3 资料来源：牛津经济研究院国家经济预测报告，2023年1月 https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators 2022年最后一个季度数量和支出之间的差距显着增加，表明消费者优先事项和支出行为发生了变化 自2019年以来的持续高支出也表明消费者的财务压力持续存在 阿联酋快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩 花 卷* 110 109 108 110 105104 105 104 106 105 108 102103 107 101 98 10098 101 104 9998 104103 102 104 97 10 95 95 98 9697 92 91 89 89 96 96 96100 95 98 2 俄罗斯,乌克兰 战争开始 COVID19 120 110 100 90 80 平均的… 1月19 2月19 mar-19 4月19 5月19日 jun-19 jul-19 8月19日 sep-19 10月19 11月19 12月19 1月20 feb-20 mar-20 4月20 5月20日 jun-20 jul-20 8月20日 sep-20 10月20 11月20 12月20 1月21 feb-21 三月二 4月21 01-may 01-jun 01-jul 8月21日 sep-21 10月21 11月21 12月21 1月22 2月22 Apr-22 5月22日 jun-22 jul-22 8月22日 sep-22 oct-22 本月22 12月22 70 3天 暑假斋月2020(4月和 斋月 Covid影响 夏天 斋月 2019 回到学校 开始 假期 许多办公室的简历 2021 回到学校 5月) 逐步开放疫苗接种但情况下继续开始 2022年斋暑假月 资料来源：基于我们目前在阿联酋跟踪的79个快速消费品类别，Worldpanel部门，Kantar 回到学校 *为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和贯穿，我们删除了瓶装水的贡献，约占总体积的55%，并且随着时间的推移波动不大4 购物者行为转向减少行程，但购物篮价值上升推动了快速消费品的整体支出增加 零售商和制造商可以通过了解快速消费品消费模式的转变来增强他们的战略 不断变化的消费需求 花花每趟频率 123 11 122121 117 116 117 120 118 117 113 119 108 110 104 106 108 104 104104 101 101 9998 96 90 87 86 88 85 80 84 81 90 86 99 97 99 俄罗斯,乌克兰 战争开始 COVID19 阿联酋快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩 130 120 110 100 90 80 平均年度19 1月19 2月19 mar-19 4月19 5月19日 jun-19 jul-19 8月19日 sep-19 10月19 11月19 12月19 1月20 feb-20 mar-20 4月20 5月20日 jun-20 jul-20 8月20日 sep-20 10月20 11月20 12月20 1月21 feb-21 三月二 4月21 5月21日 jun-21 jul-21 8月21日 sep-21 10月21 11月21 12月21 1月22 2月22 3天 4月22 5月22日 jun-22 jul-22 8月22日 sep-22 oct-22 本月22 12月22 70 2019年斋月 暑假 回到学校2020年斋 月 Covid影响开始 逐步开放疫苗接种开始 的,但夏天 情况下继续2021年斋月假期 暑假许多办公室的 简历 回到学校 2022年斋月 资料来源：基于我们目前在阿联酋跟踪的79个快速消费品类别，Worldpanel部门，Kantar5 阿联酋的快速消费品市场在2022年继续蓬勃发展，这得益于今年下半年外籍人口的扩张 然而，交易量/买家的收缩也表明购物者捉襟见肘 年快速消费品|性能驱动程序 *为了查看整体快速消费品的趋势/波峰，我们删除了瓶装水所有KPI的贡献 渗透频率 体积每公斤/Ltr旅行。总HH000的 平均价格SR/公斤/Ltr。花000的老 6 面对通货膨胀，快速消费品行业经历了价值增长，家庭护理和食品细分市场增长显著，而乳制品则最为挣扎 年度变化百分比12月22日与sp卷卷/买方价值Avg的价格 快速消食物饮料乳制品 个人护理 家庭护理 2,4 5,4 8,1 -1,4 -0,1 0,4 -3,7 -2,0 -2,4 2,5 6,9 7,7 1,5 3,7-5,2 9,0 -2,3 4,6 -7,5 -4,8 1,5 4,0 4,1 9,5 7 资料来源：截至22年12月12日的12个月VS去年，凯度世界指数分部为了查看整体快速消费品的趋势/波峰，我们删除了瓶装水的贡献 购物者优先考虑食品和家庭护理产品，导致饮料和个人护理用品的优先级重新分配给这两个细分市场 HC和食品主要赢家获得的主要类别 家庭护 理 +7% -4% 乳制品 食物的5% 3 4 2 1 5 饮料 个人护理 -5% -1% 食物的家庭护理 冷冻鸡肉专业清洁剂面粉的洗涤剂 可食用的油织物柔软剂/护发素冷冻RTE食品（Ckn/肉类/蔬菜）手洗餐具 切片面包厕所清洁工(T)酱料织物去污剂和CB巧克力的利差 糖浆 意大利面花生酱 8 气泡的大小和其中的数字代表截至22年第4季度的相对总量和排名;箭头宽度表示从Q4'21到Q4'22的净切换的相对交易量;图表中仅显示6个最大的网络交换;绿色和红色数字表示切换的交易量收益/损失占Q4'21交易量的百分比 促销对购物行为的影响显著降低 阿联酋的品牌可以探索替代营销策略和战术，例如改善店内体验、增强产品供应、利用社交媒体和影响者营销，以及通过数据驱动的洞察力个性化客户旅程 数据在整个快速消费品在阿联酋的水平上 COVID影响 120 110 115 108 110 105 102 100100 109 115116 110 40 Russia-Ukraine 战争开始 38 10536 102103 9934 97 9595 100 9696969798969796 94959432 949192 90 1月19 2月19日 Mar-19 4月19 5月19日 Jun-19 Jul-19 8月19日 Sep-19 10月19 11月19 12月19 1月20 feb-20 mar-20 4月20 5月20日 jun-20 jul-20 8月20日 sep-20 10月20 11月20 12月20 1月21 feb-21 三月二 4月21 5月21日 jun-21 jul-21 8月21日 sep-21 10月21 11月21 12月21 1月22 2月22 8589 93 9291 8930 3天 4月22 5月22日 6月22日 7月22日 8月22日 Sep-22 oct-22 本月22 12月22 28 所有快速消费品促销下的支出百分比MAT9月20日MAT9月21日MAT9月22日 贸易总额37.438.733.6 平均年度19 斋月开始结束 2020/21的中期4月4月4月2022年5月中旬 每月促销支出百分比*（总贸易额）财政年度19卷(索引) 根据我们目前在阿联酋跟踪的所有类别，瓶装水除外促销*数据从2019年4月 起提供9 *请注意，报告小组成员记录的促销情况，我们还使用促销条形码信息对此进行验证。因此，这包括制造商和零售商驱动的促销活动。 网购的普及率越来越高，频率和渗透率都越来越高 与线下购物相比，在线购物导致更大的购物篮尺寸，随着时间的推移，消费者在网上购物时往往会拿起越来越大的包装 快速消费品总量|滚动垫期|在线数量/价值比例与离线百分比 渗透价值分享 快速消费品总量|垫12月'22|根据商店编制索引的在线购物 12月2012月21日12月22日 186193 140 119124 102 111 100 10 8 9 82 86 5,9 5,2 4,4 32,3 44,9 45,4 12月2012月21日12月22日频率/旅行平均价格包大小卷 来源:Worldpanel部门如是说10 2023年上半年经济可能会从强劲的2022年放缓;但政府议程和迪拜的转型项目为快速消费品行业提供了支持。购物者的行为正在转向更少但价值更高的旅行，重点是食品和家庭护理用品，导致消费者支出模式发生变化。 零售商和制造商应调整其策略以跟上变化的步伐，并利用在线购物的日益普及。 阿联酋经济放缓，但快速消费品购买模式仍在稳步转变微调受众特征定位 •2023年上半年的经济指标表明阿联酋经济放缓，然而，有政府举措和迪拜的转型项目提供支持。 •公司应密切关注阿联酋宏观经济的发展。 •准备好在必要时调整他们的策略。 •零售商和制造商应该了解消费者支出模式的转变，以加强他们的战略。 •个人护理和饮料领域的品牌面临更激烈的竞争，应考虑差异化和新鲜营销策略，以便在市场上脱颖而出。 •品牌和零售商应该利用网上购物的日益普及，特别是在外籍阿拉伯人中，来推动增长。 •更新了高端品牌的吸引力富裕阶层。 •提供合适的产品分类和捆绑销售，以吸引中产阶级。 •调查参与的在线购物者群体，以发现成功的驱动因素。 11 联系我们了解更多信息 Imtiaz哈西姆消费者洞察世界空间展部总监| 凯度