中国跨境电商一带一路调研报告

ResearchReport 中国跨境电商的 一带一路 BeltandRoadforChina'scross-bordere-commerce 广东粤贸全球科技有限公司 •一带一路 目•跨境电商贸易数据 录•未来发展趋势 •企 业介绍 —带一路 Catontrades,Yourbestchoice 一带一路简介 •“一带一路”就是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。 •“一带一路”不是古丝绸之路的简单升级，而是借用古丝绸之路的历史符号，融入了新的时代内涵；“一带一路”更不是“带”和“路”的地理概念，而是中国向世界提供的国际合作平台和公共产品，是一项开放包容的经济合作倡议。 •共建“一带一路”以“五通”为主要内容，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。 努力实现区域基础设施更加完善,安全高 效的陆海空通道网络基本形成,互联互通 达到新水平。 投资贸易便利化水平进一步提升,高标准 自由贸易区网络基本形成，经济联系更加 紧密，政治互信更加深入 人文交流更加广泛深入，不同文明互鉴共 荣，各国人民相知相交、和平友好 贸易便利 互联互通 人文交流 一带一路框架思路 四大理念 和平合作 开放包容 互学互鉴 互利共赢 一带一路“建设是沿线各国开放合作的宏大经济愿景,需各国携手努力,朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。 一带一路倡议成就进展 •“一带一路”倡议以政府间政策协调沟通为基础，各方互联互通，金融机构互相合作，自提出以来，不断稳步推进，已取得了令世界瞩目的成果，为中国企业迈向世界提供了前所未有的广阔前景。 2015.3 “一带一路” 《愿景与行动》正式发布 亚洲基础设施投资银行在北京正式成立并开始运营 2015.12 -2016.1 2017.5 第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行 中共十九大强调要以“一带一路”建设为重点，并将其写入党章 2019.4 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行 148个国家和32个国际组织已同中国签署了共建“一带一路”合作文件 2022.2 数据来源：商务部，公开资料，粤贸研究院分析整理 一带一路的十年 在贸易方面，2013年到2022年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，翻了一番，年均增长8%。在投资方面，2013年到2022年，我国与沿线国家双向投资累计超过2700亿美元。自2017年以来，中国的跨境电商五年增长近十倍，2021全年跨境电商进出口额达到1.92万亿元。 2023年是“一带一路”建设开启10周年。作为面向21世纪的新型合作机制，10年对于共建“一带一路”来说不过是一个开始。 截至2021年底，已与140个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。涵盖互联互通、投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生、海洋等领域。覆盖27个欧 洲国家、37个亚洲国家、46个非洲国家、11个大洋洲国家、 8个南美洲国家和11个北美洲国家。 一带一路贸易数据 •根据海关数据，2022年，中国对“一带一路”沿线国家出口11808.8亿美元，同比增长15.7%；中国自“一带一路”沿线国家进口8912.95亿美元，同比增长15%。从“一带一路”贸易增长速度看，自2016年以来，除2020年受疫情影响，“一带一路”沿线国家贸易增速低于中国对外贸易整体增长速度外，其余年份“一带一路”沿线贸易增速都高于中国对外贸易整体增速。 •从2022年对外贸易总体情况看，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比持续提升，在对外贸易总规模中，“一带一路”贸易占比首次超过30%，达到32.8%，较2021年提升3.1个百分点。“一带一路”贸易在中国对外贸易中的份额也逐渐提升，从2014年的25%左右提升到2019年的29.3%，此后的两年在29%左右缓慢提升，到2022年，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比一举突破32%，突显了“一带一路”贸易在中国对外贸易中的重要地位。 一带一路贸易数据 •2022年12月，宁波航运交易所发布的海上丝路贸易指数(STI)显示:进出口贸易指数为186.80点，环比上涨2.37%，同比下跌8.93%；出口贸易指数为212.21点，环比上涨3.58%，同比下跌10.11%;进口贸易指数为160.93点，环比上涨0.80%，同比下跌7.30%。 •2022年，我国进出口贸易总额63200.45亿美元，同比上涨4.51%。其中:出口贸易总额36045.07亿美元，同比上涨7.01%;进口贸易总额27155.38亿美元，同比上涨1.37%;贸易顺差额8889.69亿美元，扩大28.95%。 海上丝路贸易指数（MaritimeSilkRoadTradeIndex） 700 600 500 400 300 200 100 2014年1月 2014年3月 2014年5月 2014年7月 2014年9月 2014年11月 2015年1月 2015年3月 2015年5月 2015年7月 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月 2017年5月 2017年7月 2017年9月 2017年11月 2018年1月 2018年3月 2018年5月 2018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月~2月 2020年4月 2020年6月 2020年8月 2020年10月 2020年12月 2021年3月 2021年5月 2021年7月 2021年9月 2021年11月 2022年1月~2月 2022年4月 2022年6月 2022年8月 2022年10月 2022年12月 0 进出口贸易指数出口贸易指数进口贸易指数 一带一路贸易数据 •2022年12月，上海航交所发布的一带一路航贸显示:一带一路贸易指数为212.09点，环比上涨2.37%，同比下跌8.93%；集装箱海运量指数为134.22点，环比上涨3.58%，同比下跌10.11%；海上丝绸之路运价指数为138.88点，环比上涨0.80%，同比下跌7.30%。 •2022年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额达20721.75亿美元，同比增长15.4%，较中国对外贸易增速高11个百分点。其中，中国对“一带一路”沿线国家出口11808.8亿美元，同比增长15.7%；中国自“一带一路”沿线国家进口8912.95亿美元，同比增长15%。 “一带一路”航贸指数 700 一带一路贸易额指数 “一带一路”集装箱海运量指数 海上丝绸之路运价指数 600 500 400 300 200 100 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月 2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 0 数据来源：上海航交所，粤贸研究院分析整理 跨境电商贸易数据 Catontrades,Yourbestchoice 中国外贸数据 •2022年，面对复杂严峻的国内外形势，中国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，全年进出口达到63096亿美元，在2021年高基数基础上继续保持稳定增长，连续6年保持世界第一货物贸易最大国地位。“一带一路”贸易也创造了历史新纪录，在 中国对外贸易中的份额不断提升。 •根据海关总署网站的数据统计，2022年，中国进出口总额63096.00亿美元，同比增长4.4%；其中出口35936.01亿美元，同比增长 7.0%；进口27159.99亿美元，同比增长1.1%；贸易顺差8776.03亿美元，同比增长30.9%。 全球网络零售额 •据eMarketer统计，近两年全球电商销售额的年增长率持续下降，尤其是2022年急剧减速，年增长率仅为9.7%。主要原因是，海外市场在 2021年和2022年疫情管控放开后，线下购物出现回弹效应，相比2020年异常高增长，增速已经连续两年大幅放缓，线上出现库存“踩踏”。 •同时，我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。预测2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。 2016-2023年全球网络零售额(十亿美元)及增长率2016-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例 跨境电商进出口数据 •据海关总署公布，2022年我国跨境电商进出口总额2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%。 •我国跨境电商已经完成第一轮草根式高增长。在我国大力发展跨境电商，支持外贸新业态发展背景下，2022年我国跨境电商稳住了基本增速，酝酿高质量发展。 我国跨境电商进出口总额(万亿元)及增长率我国跨境电商出口总额(万亿元)及增长率 跨境电商交易规模数据 我国跨境电商行业交易规模（万亿元）同比增速 50.0% 6.7 33.3%5.4 3.24.228.6%24.1% 2013201420152016 图示：2013-2021年中国跨境电商行业渗透率 8.1 20.3% 2017 14.2 12.5 10.5 9.0 11.7% 16.7% 19.0% 13.6% 2018 2019 2020 2021 中国跨境电商行业渗透率 22.0%27.5%29.0% 29.5% 33.3% 38.9% 36.3% 12.2%15.9% 20132014201520162017 2018 2019 2020 2021 图示：2013-2021年中国跨境电商行业交易规模及增速 •我国跨境电商交易规模保持高速增长态势，近5年CAGR达16.2%。 •得益于国家支持政策的陆续出台、全球性物流网络体系的加速建设以及数字技术基础设施的持续完善，近年来我国跨境电商交易规模日益扩大，增速维持两位数以上。 •根据网经社数据，2021年中国跨境电商行业交易规模达14.2万亿元，同比增长13.6%。在全球贸易政策不确定性增加、亚马逊“封号潮”事件等风险因素下，我国跨境电商市场仍保持高速增长，活力和韧性强劲。 •跨境电商渗透率逐步提升，已成为我国外贸增长新动能。根据网经社数据，2021年我国跨境电商交易额占我国货物进出口总额的比例达36.3%，近5年提升7.3个百分点，传统外贸线上化转型趋势明显。 •在疫情防控常态化背景下，线上消费需求持续释放，跨境电商已成为我国稳外贸的重要力量。 跨境电商行业出口数据 跨境电商行业出口占比及其增长率数据图 1.43 2 1 -0.19 -0.6 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 2017年 2018年 2019年 出口占比 2020年 增长率 2021年 2022年e 76.5 77 77.46 -3.05 77.6 -4.73 78.2