粤贸全球跨境电商国际运输行业调研报告2022

Cantontrades，YourBestChoice 调研报告 目录/Contents 跨境电商贸易发展趋势 四大跨境电商物流模式 国际运输行业市场现状及趋势 关于我们 PART-01 跨境电商贸易发展趋势 01全球跨境电商发展迅速 •2020年跨境电商物流行业增长率达到峰值66.03%，随后2021年跨境电商需求增速下降到27.57%,行业需求回归理性。同时，随着疫情推动线上消费增长，全球电商渗透率加速提升，我国出口跨境电商发展空间较大。 •2021年全球电商销售额达到4.9万亿美元，渗透率达19%，预计2022年将达到20.3%，未来疫情带来的销售习惯仍将持续，全球电商销售额会继续扩增，预计2025年达到23.6%。 •另一方面，东南亚、南美等地区电商渗透率低于5%，未来市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间。 数据来源：中国海关；探迹大数据，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice 01 我国跨境电商发展迅速 •我国跨境电商交易规模保持高速增长态势，近5年CAGR达16.2%。得益于国家支持政策的陆续出台、全球性物流网络体系的加速建设以及数字技术基础设施的持续完善，近年来我国跨境电商交易规模日益扩大，增速维持两位数以上。 •根据数据，2021年中国跨境电商行业交易规模达 14.2万亿元，同比增长13.6%。 •2021年我国跨境电商交易额占我国货物进出口总额的比例达36.3%，近5年提升7.3个百分点，传统外贸线上化转型趋势明显。 •在疫情防控常态化背景下，线上消费需求持续释放， 跨境电商已成为我国稳外贸的重要力量。 01中国对外贸易进入“新常态” 中国对外贸易发展历经双位数快速增长期（2007年及以前）、全球价值链调整期（2008-2017年），目前进入新旧动能转换期（2018年及以后）。新旧动能转化期间，以美国为代表的发达国家贸易保护主义近期有所抬头，中国传统对外贸易红利也已在过去稳步释放，新冠疫情更是使全球疫情遭受重创。在诸多不利因素的影响下，中国传统贸易陷入了缓慢增长。 在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，B2C跨境电商加速崛起，成为对外贸易发展的新增长引擎。 预计5年内，中国跨境电商贸易占整体对外贸易的比例将进一步提升约15个百分点. 数据来源：中国海关；经济学人(Economist)；罗兰贝格分析，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice PART-02 四大跨境电商物流模式 01四大跨境电商国际运输模式 跨境电商物流是近年来兴起的跨境电商的物流模式，它是围绕跨境电商的货物存储、运输、派送等节点的物流服务。跨境企业通过跨境电商平台进行B2C的线上电子贸易，在获得海外订单后，通过跨境电商物流完成从国内到国外客户手中的一系列物流运输，都属于跨境电商物流。 国际国际 快递小包 传统专线 海外仓 数据来源：Google，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice 01四大跨境电商国际运输模式 传统专线模式也叫集中运输模式，一般是国内大批量集中运输到国外仓库。跨境电商有很多平台：亚马逊、沃尔玛、速卖通、ebay等，这里以亚马逊为例。会通过海运、空运、铁运等方式运输到目的国，再派送到指定的FBA仓库或者海外仓。 国际快递的特点是快，但是价格比较高，一般会发小量的货物。虽然拥有绝佳的服务和时效体验，但是因为其高昂的运输价格，跨境电商不会经常使用。 数据来源：Google，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice 01四大跨境电商国际运输模式 国际小包也叫邮政小包，发货条件比较低，一两公斤也可以起发，发货范围广，而且运费非常亲民。可以覆盖全球200多个国家和地区，不过因为其时效比较慢，随着跨境电商对时效的要求越高也慢慢跟不上脚步。而更多的人选择了国际小包的运输方式。 海外仓模式适合于有一定体量和长期稳定销售业绩的跨境电商企业。在国内生产一定量的货物，送到目的国海外仓。在有订单的情况下，再由海外仓完成订单出库派送最后一段物流的方式。这种方式相对于本地卖家的物流模式，对于扩展海外跨境电商市场具有非常大的竞争力。 数据来源：Google，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice PART-03 国际运输行业市场现状及趋势 03国际运输物流市场发展 2021年随着全球经济缓慢复苏，国际运输物流市场整体发展也开始逐步转好。 从中国外贸货物吞吐量来看，中国作为最大制造国，外贸货量稳健，随着运力周转恢复，未来两年仍有增长后劲； 从中欧班列季度开行数量来看，面对疫情冲击，中欧班列仍保持良好发展趋势，中欧班列在国际运输市场中存在较大发展空间； 从国际航线货邮吞吐量来看，中国国际航线货邮吞吐量已经增长至高位，未来将仍处于高位且迎来平静。 2020-2022年8月中国外贸货物吞吐量 2011-2022年1-8月中欧班列开行数量 03国际运输物流市场发展 •今年三季度，全球集装箱运力同比增长3.9%，但由于需求不振，运力闲置率创近5年峰值。 •受运价下跌影响，多家船公司陆续开始停航，以改变供给过剩的局面。根据数据显示，在9月19日至10月23日的5周里，在跨太平洋、跨大西洋、亚洲-北欧和亚洲-地中海等主要航线总共750个预定航次中，取消了122个航次，取消率为16%。 •全球集装箱需求减弱、库存充足、消费者支出从商品转向服务以及不确定的经济环境，是当前集装箱航运市场持续疲软的又一原因。 03国际海运行业市场 •海洋运输又称“国际海洋运输”，是提供海上客运或者货运服务的行业，是国际物流中最主要的运输方式。海运可以根据距离远近、经营方式、船舶类型和货物类型分成四大类。其中较为常见的分类方式为货物类型分类，干散货运输、集装箱运输和油品运输是三大运输板块，报告后文将根据货物类型展开分析。 •干散货船主要运输大宗干散货，如铁矿石、煤炭、粮食等，货物是装入船舱中进行运输的。油轮主要是原油或成品油的运输，装卸过程是通过管道将原油或者成品油加压装进船内的油罐里进行运输的。集装箱运输是将货物装入统一尺寸的箱子里，再将箱子码在甲板固定卡位，加固，防止海运途中的颠簸造成移动等。 距离远近 远洋运输（跨越海洋航行）沿海运输（沿海岸线航行） 货物类型 干散货运输、集装箱运输油品运输、件杂货运输液化气运输、化学品运输 经营方式 班轮运输（特定航线+既定港口）租船运输（船东租赁） 海运 运输船舶类型 杂货船运输、散货船运输集装箱船运输 滚装船运输（跳板采用滚装方式） 油船运输（运输原油成品油） 03国际海运行业市场 运费低廉 根据公开数据显示，国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。海运是国际间商品交换中最重要的运输方式之一，货物运输量占全部国际货物运输量比例约80%以上，海洋运输具有以下特点： 天然航道 海洋运输借助天然航道进行，不受道路、轨道的限制，通过能力更强。随着政治、经贸环境等的条件改变，可随时调整和改变航线完成运输任务。 载运量大 随着国际航运业的发展，现代化的造船技术日益精湛，船舶日趋大型化。超巨型油轮已达到60多吨，第五代集装箱船的载箱能力已超过5000TEU。 海运为天然形成，港口设施一般为政府所建，经营海运业务的公司可大量节省英语基础设施建设的投资。 03国际海运行业市场现状 专业术语 术语解析 甩柜 “柜”即集装箱。船运公司将货柜留滞到下一个或几个航次。 BCI 波罗的海海岬型运费指数。主要货物：铁矿砂、焦煤、磷矿石等工业原料。 BPI 波罗的海巴拿马极限型指数。主要货物：民生物资及谷物等大宗物资。 BSI 波罗的海超轻便极限型指数。主要货物：磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等 BDI 波罗的海干散货运费指数。用于衡量铁矿砂、煤炭、谷物等的运输成本，为全球经济领先指标，由40%BCI、30%BPI、30%BSI的权重计算得出。 BCTI 波罗的海成品油运费指数。 BDTI 波罗的海原油运费指数。 VLCC运价指数 超大型油轮（载重量在20万吨至30万吨之间）运输原油的价格指数，指运输一桶原油需要多少美元的运费。可推测原油贸易以及原油供需关系。当原油价格较低，原油运输需求量将会上升，VLCC运价指数将会上升 FBX 波罗的海货运指数。反映亚洲、欧洲、北美、南美之间12条全球主要航线的40呎集装箱现货运价，包括海运费及相关附加费（燃油附加费、旺季附加费、港口拥挤附加费、运河附加费等），但不含进口关税、出发港/目的港之港口费用。FBX指数的特色在于其汇整国际货运承揽业(freightforwarder)商业数据库的实际价格点，是少数提供每日集装箱报价的综合指数。 运力 又称运能，是运输的供给侧，运量为运输的需求侧，运力增加即供给增加，有利于运价降低。 注：干散货是指不加包装的块状、颗粒状、粉末状的货物。铁矿砂与煤为干散货最大宗商品，因此走势常与BDI相关。 03国际海运行业市场 根据全球航运权威媒体《劳氏日报》2020年全球集装箱港口排名（按集装箱吞吐量），前50的集装箱港口中，中国占据15席，位居榜首；其次是美国，占据5席；越南位居第三，占据3席。 中国的集装箱贸易占据2020年全球总量接近40%。中东和地中海地区表现强劲，地区港口的平均集装箱吞吐量增长率分别为6.3%和6.6%。北欧、北美和中南美洲则表现较弱。 Cantontrades，Yo 数据来源：Google，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 urBestChoice 03国际海运行业市场现状 •全球海上货物运输规模较大。2020年初，全球海上货物运输规模达110.76亿载重吨，相比2019年初增长了0.52%，增速相比往年有所放缓。按区域来看，亚洲海上货物运输规模达42.62亿载重吨； •北美海上货物运输规模达13.86亿载重吨；而非洲海上货物运输规模为7.26亿载重吨。按船舶类型来看，全球油轮运输规模为31.69亿载重吨；而干散货船运输规模为32.25亿载重吨。 数据来源：Google，公开资料收集，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice 03国际海运行业市场 •集装箱运输特征主要体现在高效益、高效率、高投资、高协作、适用于多式联运等方面。以集装箱为运输单元的多式联运能够实现门到门运输，提高运输效率，且由于在运输过程中不需要换箱，有效提高运输质量。 •2015-2020年全球集装箱港口吞吐量呈逐年递增的趋势。2020年初，全球集装箱港口吞吐量达8.11亿TEU，相比2019年初增长了2%，增速相比往年略有放缓。ClarksonsResearch统计数据显示，2017-2020年全球集装箱船运力逐年上升，2020年 达到2364.20万TEU，较2019年增长2.9%。 数据来源：UNCTADstatClarksonsResearch，进出口经理人公众号，天风证券，粤贸研究院整理分析 Cantontrades，YourBestChoice 03国际海运行业市场 •在我国沿海地区中，港口货物吞吐量最大的地区是广东、山东等地。其中广东地区港口是我国沿海地区港口货物吞吐量最大的省份，也是港口集装箱吞吐量最大的省份，其份额分别为18.5%和25.8%。 •而山东地区港口货物吞吐量仅次于广东，其份额为17.8%，但山东地区港口在远洋外贸方面占比较高，其份额达到 23.3%。 03国际海运行业市场 •我国海运经历长足发展，从微弱到强大，目前已成为全球海运大国。根据交通运输部的数据，2020年我国海运船队控制运力规模为3.1亿载重吨，相较于20