2022年中国行业云深度研究报告（上）：未来五年传统行业云市场增速将超越互联网行业云

研究报告| 2022/12 中国：行业云 摘要 行业云是指通过组合SaaS、PaaS和IaaS资源向同一行业内的组织提供支持行业应用场景的行业模块能力和数字化能力 2022年中国行业云市场规模整体预计将达到3681亿元，预计2026年将达到12086亿元，期间复合增速达到34.61%。随着云计算的技术优势的凸显，行业云的发展由政策驱动进入到技术和行业内生需求双轮驱动阶段。当前，中国数字经济发展趋势迅猛，行业对于数字化转型的需求走高，数字经济相关政策引导云计算等新一代信息技术与实现经济融合发展，赋能实体经济。其次，云原生技术的成熟进一步释放云计算的技术红利，推动行业用云比例提升。 行业云是基于传统云服务进行部署的一个云服务，与传统的云服务侧重于计算相比，行业云更侧重于满足行业的数字化能力、数据的价值创造和云数融合 行业云技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享，其从终端到IaaS、PaaS、SaaS资源等和行业模块能力的组合使用实现满足行业的云数融合和价值创造 中国行业云在政策驱动、技术进步、行业内生需求等多重因素影响下市场规模呈现快速发展的态势 行业云的技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享。构造行业云基础设施的关键点有两个：一是提升系统的效率、安全性；二是如何实现自动化供应资源，资源用户只需根据自己的业务需求申请使用资源而不必关心资源的载体，后台管理员利用云计算操作系统全自动管理所有物理资源、虚拟资源及用户信息 研究目的 本研究通过了解行业云的定于、推算市场空间、拆解产业链，洞察细分行业云应用场景并结合市场发展前景判断竞争者所处的市场地位，未来下游不同行业和不同应用场景的发展趋势等 研究目标 分析中国行业云的定义 预测中国行业云的市场规模探析中国行业云的生态图谱预判中国行业云的应用场景 本报告的关键问题 市场空间：中国行业云市场规模情况如何？ 未来增长情况如何？ 产业链情况：中国行业云厂商所在产业链构成是怎样的？ 应用分析：中国细分行业云应用场景有哪些？ 行业应用现状如何？未来应用趋势如何？ IDC：IDC（Internet Data Center）是指互联网数据中心，IDC是基于互联网，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC服务商提供的服务包括主机托管，服务器租赁、系统运维 大数据：大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特征的数据，其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 GPU：GPU（GraphicsProcessingUnit）是指图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理 VR：VirtualReality,虚拟现实技术,又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛。VR技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域 AR：AugmentedReality,增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强” 5G：5G（FifthGeneration）第五代移动通信网络，其传输速度理论上最高可达每秒数10千兆 虚拟化：虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，通过在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，提高计算机的工作效率 行业云：是指通过组合SaaS、PaaS和IaaS资源向同一行业内的组织提供支持行业应用场景的行业模块能力和数字化能力 市场规模：中国行业云受益于政策支持、技术进步、行业内生需求增加等多重因素影响，整体市场规模不断扩大，呈现快速发展的态势。2022年中国行业云市场规模整体预计将达到3681亿元，预计2026年将达到12086亿元，期间复合增速达到34.61%。随着云计算的技术优势的凸显，行业云的发展由政策驱动进入到技术和行业内生需求双轮驱动阶段 中国行业云市场概括——定义与特征 行业云是指通过组合SaaS、PaaS和IaaS资源向同一行业内的组织提供支持行业应用场景的行业模块能力和数字化能力 行业云的定义与价值 云数融合 产数融合 企业 行业内生需求趋动行业云诞生 添加标题 相关组织 资源共享 生态协同 公众 行业创新 数据价值化 政府 行业云是指通过组合SaaS、PaaS和IaaS资源向同一行业内的组织提供支持行业应用场景的行业模块能力和数字化能力 行业加快数字化转型的背景下，行业云正在多方面推动行业价值创新 在行业数字化转型升级发展如火如荼的背景下，行业内生需求驱动行业云的诞生。行业云是基于行业内的企业主体之间的共性需求（包括业务需求、政策需求、安全需求等）建设的，其对于行业的影响覆盖底层基础建设到价值创造等上层建设。从底层基础设施来看，行业云是基于“业务局部性”原理建立的，将程序逻辑耦合较大的系列业务聚集起来，区别对待，以避免增加不必要的通信负荷，更高效地利用计算、网络、存储等IT资源；其次对于上层建设来看，行业云将行业内积淀下来大量的数据进行价值挖掘和释放，充分发挥数据的主体作用和实现对行业的转型升级 行业云能够有效缓解行业内不同组织之间的信息不对称 行业是垂直的组织，行业内部不同的组织之间往往在资源和信息方面存在严重的不对称。如何促进资源，特别是信息（数据）在行业内部聚集和共享，是行业应用最终要解决的问题。而行业云的出现不仅可以实现行业内数据共享，也可以帮助行业数据拥有者将数据转换为服务，提升业务价值。其次，企业之间的数据共享可以有效降低企业和行业内的相关用户和组织机构的沟通成本。此外，行业内的资源共享，对于行业内的小型企业而言，能够降低小型企业的资源购买成本和相关人力成本，拉动小型企业实现“共同富裕” 中国行业云市场概括——传统云服务与行业云对比 行业云是基于公有云、私有云和混合云进行部署的一个云服务，与传统的云服务侧重于计算相比，行业云更侧重于满足行业的数字化能力、数据的价值创造和云数融合 传统云服务与行业云的对比分析 传统云服务 行业云 政策支持 需求引导 需求引导 政策支持 政府 政府示范效应 公有云 企业 自身参与建设运维 运行机制 存储 企业A行业A 行业之间可以有交叉 公有云 行业云A 私有云 行业内生需求发起 私有云混合云 …… 机关单位 云厂商 混合云 …… 行业闭环生态 计算 云厂商辅助建设 企业K行业K 行业A 定义界定：公有云、私有云和混合云是云计算的部署模式 定义界定：行业云不是云计算的部署模式，而是满足行业业务数字能力需求的前提下，基于公有云、私有云和混合云进行部署的云服务 服务范围：公有云是为公众所使用的平台，私有云为仅一个组织使用，混合云既可以为公众也可以为内部使用 服务范围：行业云是仅向行业内部组织或相关人员提供使用。行业闭环生态，行业之间不交集数据来源：来源于行业内的各组织主体，不同组织之间可以共享数据 服务能力：公有云更多是提供处理能力服务，并不提供数据服务；私有云提供的是单个组织内部的数据处理能力和数据服务 服务能力：以提供行业内各组织主体之间数据服务作为第一位，包括数据共享等，数据的处理能力为次要 特点 资源的处理：公有云对于资源的处理是从公开途径到公开途径，私有云则是从组织内部到组织内部，没有进行转化和加工 资源的处理：行业云需要将私有数据转化为在一定范围内公开的数据，需要对数据进行各种形式的再加工 基础设施的拓展性：公有云易扩展，私有云不能任意扩展资源 基础设施的拓展性：行业云可以根据业务需要对基础设施进行扩容 业务适用性与交付能力：公有云属于非定制化，业务适用性较弱，厂商交付快，而客户仍需要投入一定的资源改造；私有云是依据企业业务需要定制化建设的，适用性强，交付周期更长 业务适用性与交付能力：行业内大部分企业的业务架构是类似的，行业云能基于同一架构对于不同企业应用，交付比私有云更快；业务适用性优于公有云 行业内各企业之间的生态协同数据价值化 作用 满足企业计算、存储、网路的需求 资源聚集和共享 中国行业云市场概括——行业云架构 行业云技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享，其从终端到IaaS、PaaS、SaaS资源等和行业模块能力的组合使用实现满足行业的云数融合和价值创造 行业云架构图 满足行业云数融合的服务 资源聚集 行业创新 行业各组织生态协同 数据价值化 行业覆盖 交通 工业 医疗 政务 零售 金融 能源…… 大数据SaaS产品 AI标准化服务 通用软件 SaaS 物联网To C产品 智能服务 垂直行业软件 法人数据湖 影像数据湖 电子病历 用户数据 行业共享数据 行业数据湖 行业数据 DaaS 供应链数据 互联网数据 用户数据湖 …… …… PaaS AI开发平台 物联网使能平台 大数据平台 数据中心N 云部署模式 IaaS 服务器 公有云 私有云 混合云 芯片 存储设备 网络设备 …… 终端 IoT终端 GPS终端 移动终端 APP终端 视频终端 医疗终端 行业云架构从终端到IaaS、PaaS、SaaS资源等和行业模块能力的组合使用实现满足行业的云数融合和价值创造的需求 终端：将loT终端设备、GPS、移动终端等设备采集的数据进行聚集，使得行业内各组织之间独立的数据汇集起来，通过行业云服务实现数据的“再分配”和“价值创造” IaaS：行业云是基于行业业务的数据化能力要求，通过公有云、私有云和混合云进行部署的云服务。十四五规划指出“构建以混合云为重点培育行业解决方案、系统集成、运维管理等云服务产业”，未来混合云有望成为行业云的主要部署模式 DaaS：行业云通过将行业内分散的数据汇聚成为行业集中的共享数据，结合互联网数据的使用实现数据的高效利用和数据的价值创造，赋能行业内的企业主体 行业云技术架构：行业云的技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享。构造行业云基础设施的关键点有两个：一是提升系统的效率、安全性； 二是如何实现自动化供应资源，资源用户只需根据自己的业务需求申请使用资源而不必关心资源的载体，后台管理员利用云计算操作系统全自动管理所有物理资源、虚拟资源及用户信息 中国行业云市场概括——行业云生态图谱 行业云上游的软硬件供应商为中游的云建设厂商提供支撑，生态伙伴和政府为云厂商和行业相关企业提供支撑，进而实现为下游各行各业建设具备行业模块能力和云数融合能力的行业云 中国行业云生态图谱 数据、软件及信息技术供应商 硬件供应商 技术供应商 主要包括CPU、GPU、芯片、路由器、服务器等与基础设施相关的硬件提供商 主要包括AI、区块链、5G等新一代信息技术供应商以及网络运营服务商 为云建设相关厂商提供软硬件支撑云厂商 行业相关企业 政府 生态伙伴 政策支持 生态支持 辅助建设 政府大力引导行业和相关企业通过构建以混合云为重点培育行业解决方案、运维管理等云服务产业实现行业的数字化转型升级 云厂商依托自身资源或与行业垂直合作伙伴、生态合作伙伴一起合作向行业内相关组织提供满足行业业务需求的云服务 行业内的相关企业基于业务等需求发起对于行业云的需求建设，其自主建设或通过云厂商进行定制化的建设和运维 生态合作伙伴为云建设厂商提供SaaS层的产品