2022年中国行业云深度研究报告（下）：细分行业云应用市场分析

研究报告| 2023/01 中国：行业云 摘要 行业云是指通过组合SaaS、PaaS和IaaS资源向同一行业内的组织提供支持行业应用场景的行业模块能力和数字化能力 2022年中国行业云市场规模整体预计将达到3681亿元，预计2026年将达到12086亿元，期间复合增速达到34.61%。随着云计算的技术优势的凸显，行业云的发展由政策驱动进入到技术和行业内生需求双轮驱动阶段。当前，中国数字经济发展趋势迅猛，行业对于数字化转型的需求走高，数字经济相关政策引导云计算等新一代信息技术与实现经济融合发展，赋能实体经济。其次，云原生技术的成熟进一步释放云计算的技术红利，推动行业用云比例提升。 行业云是基于传统云服务进行部署的一个云服务，与传统的云服务侧重于计算相比，行业云更侧重于满足行业的数字化能力、数据的价值创造和云数融合 行业云技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享，其从终端到IaaS、PaaS、SaaS资源等和行业模块能力的组合使用实现满足行业的云数融合和价值创造 中国行业云在政策驱动、技术进步、行业内生需求等多重因素影响下市场规模呈现快速发展的态势 行业云的技术架构核心在于促进信息（数据）在行业内部的聚集和对外共享。构造行业云基础设施的关键点有两个：一是提升系统的效率、安全性；二是如何实现自动化供应资源，资源用户只需根据自己的业务需求申请使用资源而不必关心资源的载体，后台管理员利用云计算操作系统全自动管理所有物理资源、虚拟资源及用户信息 研究目的 本研究通过了解行业云的定于、推算市场空间、拆解产业链，洞察细分行业云应用场景并结合市场发展前景判断竞争者所处的市场地位，未来下游不同行业和不同应用场景的发展趋势等 研究目标 分析中国行业云的定义 预测中国行业云的市场规模探析中国行业云的生态图谱预判中国行业云的应用场景 本报告的关键问题 市场空间：中国行业云市场规模情况如何？ 未来增长情况如何？ 产业链情况：中国行业云厂商所在产业链构成是怎样的？ 应用分析：中国细分行业云应用场景有哪些？ 行业应用现状如何？未来应用趋势如何？ IDC：IDC（Internet Data Center）是指互联网数据中心，IDC是基于互联网，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC服务商提供的服务包括主机托管，服务器租赁、系统运维 大数据：大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特征的数据，其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 GPU：GPU（GraphicsProcessingUnit）是指图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理 VR：VirtualReality,虚拟现实技术,又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛。VR技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域 AR：AugmentedReality,增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强” 5G：5G（FifthGeneration）第五代移动通信网络，其传输速度理论上最高可达每秒数10千兆 虚拟化：虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，通过在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，提高计算机的工作效率 工业云应用驱动因素：工业云化转型政策密集出台、工业行业劳动力成本上升和工业机器人成本下降驱动工业云在工业行业的应用全面展开 工业云应用分析：工业云实现集顶层丰富应用，中层数据分析和功能模块化组合，底部可弹性扩容的基础设施于一体。在政策明确指出2023年工业企业上云数量翻一番的背景下，工业云应用市场有望爆发 中国行业云细分市场——工业云：应用驱动因素分析 工业云化转型政策密集出台、工业行业劳动力成本上升和工业机器人成本下降驱动工业云在工业行业的应用全面展开 工业云应用驱动因素分析：工业数字化转型驱动因素分析&劳动力成本分析&政策分析 133 140 行业发展趋势 52% 117 112 111 120 106 103103 劳动力成本增加 38% 100 71 80 经济下行压力 51% 66 61 56 51 60 46 产品创新需要 33% 34 40 企业战略发展 57% 市场竞争 42% 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 劳动力成本上升百分比 工业机器人成本下降百分比 政策端驱动 劳动力成本上升和工业机器人成本下降双拳驱动工业通过云计算等技术进行数字化转型 《中国制造2025》 2015.5 当前中国工业面临着前所未有的压力和挑战，主要包括：一方面是中国人口红利褪去，低端制造业向低成本国家转移，劳动力成本上升，根据调研数据显示，2022年劳动力成本上升133%；另外一方面是双碳政策背景下，工业企业环保压力较大。其次在工业发展进程中，工业机器人的成本是在不断下滑的，2020年工业机器人成本下降34%，促进工业对于工业机器人的使用以实现工业产业链的数字化。工业云在工业对于产业链数字化的进程当中，可以将各环节的工业机器人数据进行集中和挖掘数据的价值等 促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用 《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》 2020.12 加快工业设备和业务系统上云上平台。推动行业龙头企业核心业务系统云化改造，带动产业链上下游中小企业业务系统云端迁移 中国关于工业企业上云政策密集出台全面提升工业企业上云水平 《“十四五”智能制造发展规划》 近年来，中国关于工业上云政策密集出台，全面提升工业企业上云水平。政策强调通过设备上云、业务上云，积累并挖掘数据要素价值，积极应用云上数据分析和机器学习等产品，创新生产方式和经营模式，不断提高从研发、制造到运行、维护全流程的生产效率和监测手段。在政策频繁、持续利好的背景下，工业云应用水平有望大幅度上升 2021.12 聚力研发工业软件产品。开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及集成开发环境，研制面向细分行业的集成化工业软件平台 中国行业云细分市场——工业云：应用分析 工业云实现集顶层丰富应用，中层数据分析和功能模块化组合，底部可弹性扩容的基础设施于一体。在政策明确指出2023年工业企业上云数量翻一番的背景下，工业云应用市场有望爆发 中国工业云应用架构图 数字化研发 数字化生产 数字化供应 数字化销售 数字化服务 数字化产品 研发设计类软件 嵌入式软件 协同集成类软件 经营管理类软件 工业APP Smart Connect数字工厂引擎 云慧瞳工业AI引擎 云仿真研发引擎 云游 移动协同引擎 云链 数字产业链引擎 数字孪生 工业互联网平台 工业数据中台 工业AI中台 工业安全中台 完整版登录www.leadleo.com 物联网 搜索《2022年中国行业云深度研究报告（下）：细分行业云 云计算 AIoT 大数据 应用市场分析》 工业云实现集顶层丰富应用，中层数据分析和功能模块化组合，底部可弹性扩容的基础设施于一体 中国工业企业上云占比 工业云是针对数据与业务、系统之间分散割裂的整体性解决方案。 主要构成是集顶层丰富应用，中层数据分析和功能集合，底部可弹性扩容的基础设施于一体，辅以网络与安全体系。实现在设备及产品管理、业务与运营优化、社会化资源协作等多个维度为企业降本增效，提升质量，创造新价值 2018 43.5% 2019 44.4% 政策明确指出2023年工业企业上云数量翻一番的背景下，工业云应用市场有望爆发 2020 46.6% 政策明确要求2023年工业企业上云数量较2020年翻一番。《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》要求工业企业2023年必须实现上云数量翻倍增长，2020年工业企业上云占比为46.60%，在国家政策的驱动下，云计算在工业领域的发展有望进一步推开 2021H1 49.4% 中国行业云细分市场——工业云：应用分析（2） 工业企业当前的数字化建设停留在与生产经营有关的设备数字化管理阶段，从设备云端应用场景来看，以运行状态检测应用为主 中国工业企业未来2-3年数字化建设方向 实施MES/MOM 实现车间设备联网 实现数字化质量管理 实现设备数据采集 28.60% 30.00% 35.70% 37.10% 62.90% 64.30% 70.00% 71.40% 1.4%事件管理 2.9%应用 7.1%安全生产管理 10.0%10.0%数机器视觉技术应用 11.4%11.4%数工业 3D 12.9%12.9%人智员能管仓理储建设 15.7%工业互联网平台 17.1%17.1%运应用 字化工厂 18.6% 打印 字化能源管理 20.0%建立柔性制造单元 机数 营分析可视化平台 25.7%精益管理体系 APS 27.1%数字化物料管理 器字 人化 设备管理 系统 从设备云端应用场景来看，以运行状态检测应用为主 2020年，设备云端应用场景主要包括运行状态检测、知识库建设、故障诊断、预测性维护和能耗消化，运行状态检测应用占比达50%。而其他类型的占比较低，说明设备云端应用深度不足。公有云涉及的应用场景主要包括运行状态检测、预测性维护和能耗消化等对于数据安全性要求相对较弱和覆盖范围相对较广的应用场景 2020年中国工业云端设备应用场景 工业当前的数字化建设方向处于与工业生产、运输等相关的工业设备数字化管理阶段，尚未进入到数字化技术深度融合应用 根据调研数据显示，数字化物料管理、精益管理体系、设备管理等与工业生产、运输和经营相关工业设备管理是工业企业当前数字化转型的主要建设方向，其数字化程度尚未进入到数字技术与工业深度融合的发展阶段。而数字化工厂、机器视觉技术应用、工业机器人等更为高阶的技术应用在未来2-3年的企业投资计划中占比相对较低。未来2-3年，设备数据采集、实施MES/MOM系统、实现车间设备联网、实现数字化质量管理是工业企业数字化建设的主要方向。工业云的云边端一体化将计算能力下沉，实现设备与服务的双向连接，不仅可以实现设备的高效管理，还可以进一步挖掘数据价值，实现高效和低成本运维 49.28% 25.79% 19.94% 14.67% 11.89% 运行状知识库态检测建设 故障诊断 预测性维护 能耗消化 中国行业云细分市场——工业云：企业分析 根云平台广连接、高性能、懂工业和易应用四大优势推动树根互联成为国内领先的工业互联网企业，其根云平台覆盖工业各个场景，实现全链条赋能工业转型升级 树根互联根云平台应用场景 智慧供应链场景 生产场景 研发场景 打造柔性供应链，建立云工厂基于根云平台实现全方位数据透明、供应链制造协同，计划可精益管理和智能制造 基于根云平台提供研发试验一体化解决方案 执行性提高10% 工艺诊断专家系统，维修效率提升五倍以上 智能研发辅助系统，数据应用度提升18% 客供料采购计划前移，交期准确性提升20% 透明工厂，生产效率提升10%-20% 试验管理与大数据平台，研发