电子行业周报：I引爆TMT春季躁动行情，景气回升趋势中电子关注度走强

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本周电子行业超配，维持评级。AI创新热潮引爆TMT春季躁动行情，景气回升趋势中电子关注度走强。过去一周上证上涨0.63%，电子上涨1.17%，子行业中电子化学品上涨3.17%。行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的逻辑共振强化，电子关注度升温，继续推荐受益手机终端需求改善的力芯微、光弘科技，受益行业周期上行的长电科技、京东方A、洁美科技，受益场景数字化需求的海康威视、视源股份，以及受益于国产化加速的鼎龙股份、中微公司、英杰电气、国芯科技等。华为将于3月23日举办新品发布会，P60、MateX3等新品将发布。3月手机终端备货已出现明显复苏，同时近期各终端品牌的新品发布会有望带动消费电子景气度逐步复苏，继续推荐受益于终端需求回暖的力芯微、光弘科技、传音控股、东山精密、顺络电子、闻泰科技、环旭电子等。ChatGPT催生办公场景数字化热潮，智能交互平板市场充分受益。工信部提出推动集成电路高质量发展，建议关注能持续拓展能力圈的企业。作为先进制造业、数字经济的基石，半导体产业需要高质量发展才能支撑我国战略转型，建议关注具有能力圈拓展潜力，不断实现高端产品国产替代的企业，继续推荐长电科技、圣邦股份、杰华特、国芯科技、晶晨股份、芯朋微、华虹半导体、中芯国际等。