全球暨台湾元宇宙产业发展

全球暨台灣元宇宙產業發展 林昭憲所長 工研院產業科技國際策略發展所 2023/03/15 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 1 大趨勢 以元宇宙之名 全球 創商模 元宇宙夯應用 機會 大綱 Metaverse 元宇宙 造新局 元宇宙巴別塔 生態 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 Metaverse釋義:元宇宙、平行宇宙、後設宇宙、超感空間 Meta/μετά 在時間邏輯上，預表「超越」Beyond 在空間意義中，表達「在當中」Within eg.各領域：物理-形上學；資料處理-後設資料、中繼資料；醫學-腫瘤轉移；心理學-後設認知…等 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 2 在人際關係裡，彰顯「共存/同伴/團契」Fellowship 產業科技國際策略發展所資料來源：新約聖經<馬可福音>、<約翰福音><使徒行傳>、<希伯來書> 元宇宙定義：運用科技創新讓數位與實體世界生活更美好 DefinitionofMetaverseTechforRealWorld(byITRI) Technologyinnovationforbetterlivinginconvergeduniverseof digitalandphysicalworlds(Phygital) ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 3 產業科技國際策略發展所 數位空間 DigitalWorld Mirrorornative 網實整合ConvergeduniversePhygital PhysicalWorld真實世界Real 資料來源：HaihanDuanetal./Deloitte/IDC/BCG 範疇 Ecosystem生態系統 •User/Platformcontentengine •Economics •AIenabled Interaction互動方式 •ImmersiveUX(VR/AR/MR/XR) •DigitalTwins/Avatars •Contentcreation/Developmentinterface Infrastructure基礎設施 •Blockchain/storage •Communicationandnetwork •Computationalpower/edge 元宇宙驅動要素 一、新經濟：疫後零接觸經濟 下世代網路牽引 數位匯流經濟旗艦政策推動代幣經濟新商模 二、新需求： 疫後服務 Z世代消費習慣產業端數位賦能 四、新技術：ICT進展 硬體軟體內容 整合互通共創 缺口機制開源 三、新資金： 創投與早期資金投注/大廠併購M&A動向 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 4 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 5-0商機：短期夯商機、長期創未來 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 產業科技國際策略發展所 2020短期夯商機 •0接觸經濟 -使用行為及生活習慣新常態 •0國界製造 -分散式製造提升經濟降低風險 資料來源：工研院產科國際所 2030長期創未來 •0距離創新 -遠在雲邊盡在眼前 •0負擔健康 -實現精準健康願景 •0碳排生態 -邁向2050淨零永續 疫後網實融合新常態-遠在雲邊盡在眼前 •「遠在雲邊，盡在眼前」的體驗式服務：從「0接觸經濟」模式延伸，透過雲與端科技整合，提供給遠距使用者 •以遠距視訊為例，雖透過視訊系統隔空開會或閒聊，以目前工具，較無法維持與人相處時的肢體語言或接觸 •未來「以人為本」的溫度，可透過創新科技(如元宇宙)與商業模式來實現 網實融合 優質體驗 雲服務 101001101001000010101001111 0111011011011010 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 6 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 7 下世代網路牽引-數位匯流驅動元宇宙價值鏈發展 網實整合時代 企業和消費者共同驅動市場 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(1/2) 元宇宙議題創造下一波數位經濟成長帶動GDP與就業 SDGs、氣候峰會、 全球數位協作指南 數位綠色雙軸轉型2030DigitalCompassHorizonEurope XR、AI、資料研究 REPowerEUGreenDeal 14thFive-YearPlanFormulation(十四五) 數位基建、元宇宙產業行動計畫 雲計算、大數據、AIoT、區塊鏈 雙碳(30-60)行動方案 最指標 政策資源白皮書 3韓2國.6元兆宇宙新 美產元業領先戰略 後疫新增應對框架 CBAM 資料戰略及AI白皮書 數位資產監管MiCA草案 NationalIndustrial 2030碳達峰、2060碳中和、綠色金融 國家數位經濟發展策略 數位轉型、數位盧布 AISingapore NewDeal 數位新政資料大壩5G生態系D.N.A、Mataverse、Hyperconnected 元宇宙城市規劃 GDP 阿拉伯7%/日/韓 4杜3拜./新加坡/ AmericanAIInitiative Strategy2030 RIE2025 綠色發展藍圖 美國聯邦資料戰略IoT設備網路安全指南軟體物料清單(SBOM)IRA《降低通膨法案》 NITRD-人機互動子項計畫(CHuman) SBIR計劃中小企業XR解決方案 NIST-XR技術智慧製造、安全應用研究 綠色政策工業脫碳戰略、綠色 金融框架、GreenGilt ProjectGAIA-X 數位經濟生態系 農業、生活、能源、金融、醫療、工業4.0 SMEsGoDigital 數位經濟 2030GDP的30% 加密貨幣法幣：薩爾瓦多 Society5.0 WEB3.0NFT白皮書 NFT和元宇宙服務 數位經濟的新前沿 前三大經濟體 美/歐/中 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 wangziyan6662023/03/1817:128 全球經濟體規劃數位旗艦政策、各國開始重視監管(2/2) 最指標 政策資源白皮書 韓國元宇宙新 產業領先戰略 元宇宙策略 韓國科研計畫投入1.7億 美元扶植產業與就業 元宇宙場域 杜拜積極投入元宇宙戰略 （DubaiMetaverseStrategy） 元宇宙科技與金融 密切關注數位貨幣 加密貨幣合法化、資本 利得稅責機制 尚無完整法遵機制供數 位資產與數位經濟監理 ，多國研擬可行作為中 XR基礎、支援AI與資 料、虛擬空間技術 5年創造4萬個就業、 增加GDP40億美元 平衡元宇宙監管和產業發展 元宇宙城市規劃 GDP 阿拉伯7%/日/韓 4杜3拜./新加坡/ 前三大經濟體 美/歐/中 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 目標2026年全球前五大 資料來源：工研院產科國際所 首爾、杜拜、 澀谷、阿拉伯 元宇宙城市 wangziyan6662023/03/1817:129 元宇宙使用者輪廓：消費端透過元宇宙擴大數位足跡 •2030年，Z世代為主要經濟體，勞動力佔3成，消費力躍升6倍 •駐足時間增加：每天將至少在元宇宙中花費一小時(2026年) •生活空間遷移：工作、購物、學習、社交、娛樂等數位活動 As-isTo-be 數位移民數位游牧 B1996~ XZα Y世代 數位住民 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 數位原生、圖優於文、認同ESG、重視生活品質、追網紅與意見領袖、自媒體當粉/造粉 wangziyan6662023/03/1817:1210 創投與早期資金投注元宇宙 資金熱潮進入國際併購與早期資金市場 VC投注元宇宙新創項目 大廠透過收購佈局元宇宙 創投基金 併購與早期資金 股權獲投 •股權獲投家數：164家 •股權獲投件數：276件 •總股權獲投金額：6.46億美元 產業科技國際策略發展所 資料來源：Techcrunch11 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 創作者經濟與AI生成新創成為元宇宙商模變現重要引擎 結合AI能力整合數據資源提供企業智慧化服務落地 2021年創作者經濟投資達50億美元2022年AI生成創作前十大新創估值 Source：Theinformation’screatoreconomydatabaseSource：CBinsights 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:1212 產業端透過元宇宙提升數位賦能效益 元宇宙服務突破時空限制，2026年全球將有三成企業導入應用 平行實體世界進行： 研發生產銷售 快穩準 BMW以Omiverse 模擬產線 遠距培訓、協作開發、設計階段元工廠試量產 賦能效益 AI預測提升良率 現代汽車元宇宙展間 縮短生產時間 提升產品設計力 加速消費者測試 元宇宙工廠Meta-factory價值主張 研發透過虛擬製造工廠測試產品設計、驗證試產及修改 BMW模擬工廠改善作業彈性,人機協作讓效能提升30% 用戶體驗資料回饋 原型車試駕服務，蒐集消費者意見，調整新車最終設計 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 wangziyan6662023/03/1817:1213 元宇宙帶動技術轉型成為ICT產業良性循環的動能 •XR、資料、5G網路、AI、區塊鏈、數位分身和雲端等，運算性能的提升和通訊技術融合交流與產業合作，引發企業的創新價值 •透過ICT整合創新，網實融合新經濟發展持續優化將引航朝向元宇宙方向發展 ICT產業良性動能循環 元宇宙普及 裝置普及 半導體產業發展 場大 需求 觸 內容高 處理發 顯示產業發展 通訊產業 供內容 市容量畫質提 需 求成長 ICT產業成長動能即時 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 wangziyan6662023/03/1817:12 小結：形塑元宇宙價值鏈-集科技大成的數位共感世界 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 wangziyan6662023/03/1817:12 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/03/1817:12 16 大趨勢 以元宇宙之名 全球 創商模 元宇宙夯應用 機會 Metaverse 大綱 造新局 元宇宙巴別塔 生態 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 元宇宙應用百花齊放-展演、協作、遊戲 產業科技國際策略發展所 ©ITRI.工業技術研究院著作 資料來源：工研院產科國際所 wangziyan6662023/03/1817:12 2030年元宇宙市場迎來龐大商機 預期2030年元宇宙市場將達1兆~3兆美元規模 各機構對2030年全球元宇宙市場預測 Citibank 元宇宙市場細分 •若以元宇宙技術開發時程使用者成長潛力觀察元宇宙市場細分定位，在元宇宙發展初期金融、娛樂、工作領域為三大市場成 市(8-13兆美元) 場規模 Bloomberg (2.5兆美元) Roundhill (2.3兆美元) PWC (1.5兆美元) EmergenRe