中天湖南集团招股说明书

ZhongtianConstruction(Hunan)GroupLimited 中天建设（湖南）集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：2433 全球发售 独家保荐人联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 ZhongtianConstruction(Hunan)GroupLimited 中天建设（湖南）集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售项下发售股份数目 ： 120,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港公开发售股份数目 ： 12,000,000股股份（可予重新分配） 国际配售股份数目 ： 108,000,000股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 发售价 ： 不高于每股发售股份1.28港元且预期不低于每股发售股份1.08港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元悉数支付及多付款项可予退还） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代号 ： 2433 全球发售 独家保荐人 联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 㢮ᗧ䠁㶽 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本及所附本招股章程附录六“送呈香港公司注册处处长的文件”一段所指的文件，已经按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 最终发售价预计将由联席整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司在定价日期以协议方式确定，定价日预计为2023年3月23日（星期四）或前后，且无论如何不迟于2023年3月28日（星期二）。发售价将不高于1.28港元，且当前预计不低于1.08港元。如果联席整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司在2023年3月28日（星期二）之前因任何原因而没有协定最终发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 联席整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时将指示性发售价范围及╱或发售股份数目调低至低于本招股章程所述者。在此情况下，本公司将于截止递交香港公开发售申请当日上午之前在本公司网站www.ztcon.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登调低发售股份数目及╱或指示性发售价范围的公告。 发售股份并未且将不会根据美国证券法登记，并不可提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法获豁免或不受美国证券法及任何适用的美国州立证券法登记规定所限的交易除外。发售股份现按照S规例于离岸交易中仅在美国境外发售及出售。 如果某些终止理由在上市日期上午八时正之前出现，则联席整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）可予终止香港包销协议项下的香港包销商的责任。本招股章程“包销—包销安排及费用—香港公开发售—终止理由”中列出了此类理由。 在作出投资决定前，有意投资者应仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ztcon.com可供阅览。若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2023年3月20日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会提供本招股章程或任何申请表格的印刷本以供公众使用。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.ztcon.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港公开发售股份： (1)在网上于www.ewhiteform.com.hk透过e白表服务提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港公开发售股份；或 (ii)倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或透过“结算通”电话系统致电+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一 及二座1楼）填妥输入认购指示的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 倘阁下对申请香港公开发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期及时间致电香港证券登记处宝德隆证券登记有限公司的电话查询热线+85221531688： 2023年3月20日（星期一） — 上午九时正至下午六时正 2023年3月21日（星期二） — 上午九时正至下午六时正 2023年3月22日（星期三） — 上午九时正至下午六时正 2023年3月23日（星期四） — 上午九时正至中午十二时正 我们将不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港公开发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购公开发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程内“如何申请香港公开发售股份”一节。 阁下透过e白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的香港公开发售股份不得少于2,000股，且须按下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 可供申请认购的香港公开发售股份数目及应缴款项 申请的香港公开发售 股份数目 申请时应缴款项 申请的香港公开发售 股份数目 申请时应缴款项 申请的香港公开发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 2,000 2,585.81 32,000 41,373.08 800,000 1,034,327.05 4,000 5,171.64 36,000 46,544.71 1,200,000 1,551,490.55 6,000 7,757.45 40,000 51,716.35 1,600,000 2,068,654.08 8,000 10,343.28 80,000 103,432.70 2,000,000 2,585,817.60 10,000 12,929.09 120,000 155,149.06 2,400,000 3,102,981.12 12,000 15,514.90 160,000 206,865.41 2,800,000 3,620,144.65 14,000 18,100.72 200,000 258,581.75 3,200,000 4,137,308.15 16,000 20,686.54 240,000 310,298.11 3,600,000 4,654,471.68 18,000 23,272.35 280,000 362,014.47 4,000,000 5,171,635.20 20,000 25,858.18 320,000 413,730.81 6,000,000* 7,757,452.80 24,000 31,029.82 360,000 465,447.17 *阁下可申请认购的香港公开发售股份最高数目 28,000 36,201.44 400,000 517,163.52 申请任何其他数目的香港公开发售股份将不予考虑，且不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将在联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.ztcon.com上发布公告。 日期(1) 香港公开发售开始2023年3月20日（星期一） 上午9时正 透过指定网站www.ewhiteform.com.hk根据e白表服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2023年3月23日（星期四） 上午11时30分 开始办理香港公开发售申请登记(3)2023年3月23日（星期四） 上午11时45分 (a)透过缴费灵付款转账完成e白表申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示 的截止时间(4)2023年3月23日（星期四） 中午12时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港公开发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记(3)2023年3月23日（星期四） 中午12时正预期定价日期(5)2023年3月23日（星期四） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ztcon.com(6)、公布最终发售价、国际配售的认购踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及香港公开发售股份的分配基准2023年3月29日（星期三） 或之前 通过本招股章程“如何申请香港公开发售股份 —11.公布结果”一节所述不同渠道公布香港公开发售的分配结果（连同成功申请人 的身份证明文件号码（如适用）自2023年3月29日（星期三）起 可于www.ewhiteform.com.hk/results使用 “按身份证号码搜索”功能查阅香港公开发售 的分配结果自2023年3月29日（星期三）起 寄发╱领取根据香港公开发售全部或 部分成功申请的股票或将股票存入中央结算系统(8)2023年3月29日（星期三） 或之前 就香港公开发售项下全部获接纳（倘最终发售价 低于申请时支付的每股香港公开发售股份初步价格）以及全部或部分未获接纳申请寄发e白表电子 退款指示╱退款支票(7)(8)2023年3月29日（星期三） 或之前 预期股份开始于联交所交易2023年3月30日（星期四） 上午9时正 附注： (1)除另有指明者外，所有时间及日期均指香港当地时间及日期。全球发售架构的详情（包括香港公开发售的条件）载于本招股章程“全球发售的架构及条件”。倘本预期时间表有任何变动，本公司将在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.ztcon.com刊发公告。 (2)于递交申请的最后日期上午11时30分后，阁下将不能透过指定网站www.ewhiteform.com.hk向e白表服务提供商递交阁下的申请。若阁下已于上午11时30分前递交申请并自指定网站取得付款参考编号，则阁下将可于递交申请的最后日期中午12时正截止登记认购申请前继续办理申请手续（完成支付申请款项）。 (3)倘于2023年3月23日（星期四）上午9时正至中午12时正期间任何时间香港悬挂“黑色”暴雨警告信号、8号或以上热带气旋警告信号及╱或极端情况，则该日将不会开始及截止登记认购申请。请参阅本招股章程“如何申请香港公开发售股份—10.恶劣天气对开始登记认购申请的影响”。倘认购申请于2023年3月23日（星期四）并无开始及截