华昊中天医药-B招股说明书

北Bei京jin华gB昊io中st天ar生Ph物arm医ac药eu股tic份als有C限o.,公Lt司d. （股于中份华代人民号共和:国2注册5成6立的3股份有限公司） 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 BeijingBiostarPharmaceuticalsCo.,Ltd. 北京华昊中天生物医药股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 14,588,000股H股 香港发售股份数目 ： 1,458,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 13,129,200股H股（可予重新分配） 最高发售价 ： 每股H股22.0港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易 费（须于申请时以港元缴足，多缴股款 可予退还） 面值 ： 每股发售股份人民币1.00元 股份代号 ： 2563 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈香港公司注册处处长及可供展示文件”所列随附文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条 的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2024年10月29日（星期二）或之前。发售价不会超过22.0港元，且目前预期不会低于16.0港元。香港发售股份的申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份22.0港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于22.0港元，则多缴股款可退还。倘整体协调人与我们因任何原因而未能于2024年10月 29日（星期二）中午十二时正或之前就发售价达成协议，则全球发售将不会进行且将告失效。 我们于中国注册成立，而我们大部分业务均位于中国。潜在投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，并应了解投资于中国注册成 立的公司会涉及不同风险因素。潜在投资者亦应留意中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股不同的市场性质。有关差异及风险因素载于 “风险因素”、“附录五—主要法律及监管规定概要”及“附录六—组织章程细则概要”。 倘若股份开始在香港联交所买卖之日上午八时正前发生若干事件，整体协调人可终止香港包销商根据香港包销协议自行及促使申请人认购香港发售股份 的责任。有关理由载于本招股章程“包销”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.biostar-pharm.com）查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载 并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守或不受限于美国证券法登记规定的交易除外。发售股份(1)仅根据美国证券法的登记豁免向合资格机构买家（定义见第144A条）；及(2)根据美国证券法S规例以离岸交易在美国境外提呈发售及出售。 2024年10月23日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向 公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.biostar-pharm.com查阅。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份申请。本招股章程的电子版本内容与按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 有关阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅 “如何申请香港发售股份”。 阁下可通过以下方式申请香港发售股份： (1)在www.eipo.com.hk通过白表eIPO服务提交网上申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道申请并以电子方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方式为指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI系统按阁下指示代阁下提交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程的电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用） 注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股 章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道提出的申请须至少为200股香港发售股 份，并为下表所列其中一个数目。 倘若通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。申 请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额 （按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请股款。 北京华昊中天生物医药股份有限公司（股份代号2563） （每股香港发售股份22.00港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项(2) 港元港元港元港元 200 4,444.38 3,000 66,665.61 40,000 888,874.80 300,000 6,666,561.00 400 8,888.75 4,000 88,887.48 50,000 1,111,093.50 350,000 7,777,654.50 600 13,333.13 5,000 111,109.36 60,000 1,333,312.20 400,000 8,888,748.00 800 17,777.50 6,000 133,331.22 70,000 1,555,530.90 450,000 9,999,841.50 1,000 22,221.86 7,000 155,553.09 80,000 1,777,749.60 500,000 11,110,935.00 1,200 26,666.24 8,000 177,774.95 90,000 1,999,968.30 550,000 12,222,028.50 1,400 31,110.62 9,000 199,996.84 100,000 2,222,187.00 600,000 13,333,122.00 1,600 35,554.99 10,000 222,218.70 150,000 3,333,280.50 650,000 14,444,215.50 1,800 39,999.37 20,000 444,437.40 200,000 4,444,374.00 700,000 15,555,309.00 2,000 44,443.75 30,000 666,656.10 250,000 5,555,467.50 729,400(1) 16,208,631.97 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），同时证监会交易征费、香港联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何相关申请将不获受 理。 倘以下有关香港发售股份的预期时间表有任何变动，我们将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.biostar-pharm.com刊发合适公布，通知投资者。 日期及时间(1) 香港公开发售开始2024年10月23日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间(2)2024年10月28日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年10月28日（星期一） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2024年10月28日（星期一） 中午十二时正 倘若阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商按照阁下的指示通过FINI系统代阁下递交EIPO申请，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最早及最晚时间（视乎不同经纪或托管商而可能有所不同）。 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款的截止时间2024年10月28日（星期一） 中午十二时正 截止办理申请登记(3)2024年10月28日（星期一） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年10月29日（星期二） (1)在香港联交所网站www.hkexnews.hk及 我们的网站www.biostar-pharm.com公布： ●最终发售价； ●国际发售的踊跃程度； ●香港公开发售的申请水平；及 ●香港发售股份的分配基准2024年10月30日（星期三） 下午十一时正或之前 (2)通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳的申请人的身份证明文件号码（如适用））， 包括： ●于本公司网站www.biostar-pharm.com及 联交所网站www.hkexnews.hk刊发公布2024年10月30日（星期三） 下午十一时正或之前 ●于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （替代网站：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅自2024年 10月30日（星期三） 下午十一时正至 2024年11月5日（星期二） 午夜十二时正 ●上午九时正至下午六时正期间致电电话 查询热线+852286285552024年10月31日（星期四）、 2024年11月1日（星期五）、 2024年11月4日（星期一）及 2024年11月5日（星期二） 就香港公开发售的全部或部分获接纳 申请寄发H股股票或将H股股票存入 中央结算系统(7)(9)2024年10月30日（星期三） 或之前 就香港公开发售的全部或部分获接纳申请（如适用） 或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取退款支票及 白表电子退款指示(7)(8)2024年10月31日（星期四） 或之前 预期H股开始在联交所买卖的时间2024年10月31日（星期四） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有时间均指香港本地时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后根据白表eIPO服务通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于递交申