2023智能汽车软件白皮书

洞罗兰贝格见 0上3海.20/2中3国 智能汽车软件白皮书 ——单车价值翻倍，软件集成服务或成主流 引言 继互联网和智能手机之后，智能汽车正引领新一轮的科技创新和产业变革。汽车从传统的高度机电一体化的移动终端逐步演变为万物互联时代的超级智能体。值得注意的是，智能汽车并非单纯依靠硬件配置打造差异化竞争力，而是通过软件能力的构建以提升用户满意度、产品附加值和品牌美誉度，并最终改善企业经营水平。 在软件定义汽车时代，智能汽车软件价值以及价值实现对于车企和供应商至关重要，是软件能力构建的关键考量。同时，车企和供应商的软件变革也进入了深水区。更多的车企与供应商通过组织变革、资源投入和生态构建等方式加速“软件转型”；然而，变革过程中困难重重，包括“资源投入、成本与收益难以平衡”、“软件集成能力依然较弱”、“软件供应商与车厂在软件交付/采购模式上的不匹配”等。 近期，罗兰贝格对主机厂、传统tier-1供应商、软件供应商等进行了大量调研访谈，通过建模对车载软件价值进行观察，定量评估单车软件价值的变化趋势，深入分析各类型车企在软件投入和采购模式上的差异，并洞察各功能域、各软件层上的价值变化和研发模式变化。由此，罗兰贝格发布《智能汽车软件白皮书》，分享主要发现并提出相关建议。 本报告内容主要涵盖单车软件价值未来（到2030年）变化趋势与价值高地，分域、分层的价值变化趋势，车企与供应商之间的研发合作模式与价值实现，以及企业构建软件能力的制胜之道。 目录 一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势04 1.12030年单车软件价值或突破30,000元04 1.2自动驾驶与座舱域成绝对价值高地；底盘域成中高端品牌差异点06 1.3各层级软件价值占比相对稳定，应用层价值占比过半08 1.4本土车企应用能力领先，全球车企积极沉淀底层软件09 二、EIS将成为重要的软件变现模式12 2.1三大举措助力车企提升软件能力12 2.2软件供应商变现模式多样化13 2.3EIS或成短中期的新主流15 三、软件能力构建的制胜之道17 3.1明确战略方向17 3.2重塑组织架构17 3.3优化开发体系17 3.4建立数字底座18 一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势 在国家整体战略、政策、资本等多方助力及消费市场的积极响应下，中国车市以“新四化”转型为契机，车企在软件能力构建层面已经形成共识，并将在软件定义汽车的趋势下持续深入。预计单车软件价值从2022年至2030年将实现翻倍。其中，新势力和豪华车品 1.12030年单车软件价值或突破30,000元 综合考虑不同品牌类型的典型车型，单车软件价值将从当前的8,000~16,000元增长至2030年的16,000~32,000元，其价值占整车硬软件物料清单(BOM)的比例预计将从当前的4~9%增加至2030年的8~12%，并进一步支撑中国智能汽车市场的技术创新和产业变革。此外，不同类型的主机厂、不同品牌档次和车型的单车软件价值差异较大——这也是上述数 牌软件投入激进，引领软件价值快速增长。从功能域看，自动驾驶、智能座舱域是车企重点投入的领域，将形成价值高地；而从软件不同层级看，应用层仍将占据价值主导地位，是车企创新的焦点。 据范围较大的主要原因，后文将就不同类型车企的核心差异点做详细阐述。01 与此同时，由于不同类型车企在品牌定位、产品策略、软件基础、开发模式与组织架构等层面存在差异，造车新势力、传统本土车企、传统合资车企和传统豪华车企的单车软件价值呈现较大差异。02 01单车软件价值发展趋势1)[2022-2030E,%,元] 软硬BOM占比 4-9% 8-12% 8,000- 16,000 16,000- 32,000 软件价值 20222030 1参)分考别取2022年造车新势力、传统本土、传统合资及传统豪华车企代表性的某款L2级别纯电车型及对应2030年规划同等定位的L3级别纯电车型为资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 02不同类型车企单车软件价值占比趋势[2022-2030E] ~16,000 ~25,000 2022 ~26┒ 亍ⲡⱱ ⩕ [%]CAGR +6% ('22-'30E) MSRP 9%12% MSRP~19┒ 7% 10% +7% ~11,000 ~19,000 ~8,000 ~16,000 +9% MSRP ⚩⺭簊顫 舅⿁╚撿 ┒ ~24 5% 12% +12% MSRP 霕⿁ⶕ撿 4%8% ~13,000 ~32,000 ~44┒ 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 20222030E 新势力品牌的软件能力已渐成产品差异化卖点，并有力支撑新品牌定位且赢得年轻客群和科技偏好用户的青睐。当前，新势力典型车型单车软件价值约16,000元，显著领先于其他品牌类型。未来，头部新势力品牌将持续加码软件能力，预计2030年主流车型的单车软件价值约将达到25,000元。届时，其也将在安全、效率与乐趣等消费者认知的理性/感性层面全面改善用户体验和品牌美誉度，建立软件定义汽车时代的竞争优势，从而带动销量和盈利能力的进一步提升。 领先传统本土车企在行业趋势带动和竞争品牌的冲击下，软件领域的投入和能力亦迅速提升，单车软件价值甚至高于传统跨国车企。凭借丰富的软件功能和本土定制化优势，进一步支撑其品牌升级和销量上涨。当前，其主流车型的单车软件价值已经达到约11,000 元，预计2030年这一数字约将达到19,000元，并进一步支撑其主流品牌定位及全球市场扩张。 传统豪华车企凭借深厚的技术积累、资本实力、高端定位与供应链整合能力等，软件能力相对均衡并持续强化。当前的单车软件价值达到约13,000元，比肩头部新势力，这与其注重盈利性和现有技术延续性高度相关。未来，随着软件投入的加大其单车软件价值也将迅速提升。例如，某豪华品牌2022年全新设立全球软件中心，并在全球招募超过1万名软件工程师。归因于持续的资源投入和良好的现金流，预计传统豪华车企2030年单车软件价值将超过新势力，约达32,000元。此外，其有望在自动驾驶、底盘、动力等功能领域实现领先，以确保全球竞争优势。 1.2自动驾驶与座舱域成绝对价值高地；底盘域成中高端品牌差异点 自动驾驶、智能座舱域是所有车企重点投入的领域，未来其软件定义的深度和软件价值还将持续增加，车企亦将从商业模式层面逐步实现软件价值的变现。而传统功能域中，底盘域软件价值有望持续增加，亦是豪华车企和新势力打造产品差异化策略的重要载体。 03 自动驾驶域：罗兰贝格预计，中国市场将引领全球高级别自动驾驶渗透，中国市场L3及以上级别自动驾驶应用将在2025年后逐步上量，并在2030年达到25%以上的新车渗透率。而全球L3及以上级别渗透率也将在2030年达到20%。从软件开发视角来看，完整的L3级自动驾驶算法的代码量将是当前L2级自动驾驶算法的10倍以上，其不仅是针对软件功能层面的开发，也包括软件测试、集成等投入。综合来看，预计至2030年，自动驾驶系统单车软件价值将以11%左右的复合增长率持续增长，到2030年占整车软件价值约43%（四大车企类型的该比例均将超过40%），且其单车软件绝对价值将达到约7,000~14,000元（考虑不同车企类型的差异）。与此同时，随着自动驾驶技术在安全性、效 率和用户场景使用频次等的持续改善，其也将逐步成为主流用户购车决策真正的差异化因素，并将最终实现车企软件价值的变现和商业模式的创新。 座舱域：座舱将向“第三生活空间”形态持续演变，在行车和停泊两大场景中，满足用户在安全、效率、娱乐等关键维度的需求。综合来看，未来座舱单车软件价值从2022年至2030年预计将以12%的年复合增长率持续增长，其单车软件价值达约5,000~11,500元（考虑不同车企类型的差异），并在2030年占整车软件价值的约34%，居各功能域第二。其中，多模交互、内容生态与跨域融合将是软件使能的重点。诸如基于语音/手势/视线/增强现实技术与抬头显示相结合(AR-HUD)/全息投影等多种模态的交互组合将是对应L3级别自动驾驶的核心交互方式。融合算法将通过对多模信号的收集、处理、解码等环节输出语义信息，并通过策略融合进一步实现多模应用。罗兰贝格预计，2030年将初步实现综合视觉、语音、环境等多维度输入的多模融合。04 03不同功能域软件价值占比趋势1)['22-'30E,%] CAGR1('22-'30E) 3% 2% 11% 3% 10% 1% 34% 12% 11% 鯲骱䈔沴 ⲁⱱ 䈴芡 4%16% 18% 26% 43% ADAS 36% 2022 1)综合考虑了不同类型车企的典型车型资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 2030 底盘域：线控技术因其快速响应和精确执行的优势，是智能驾驶（高阶自动驾驶对于横纵向驾驶的精度、实时性控制高要求）和电动化趋势下（电动车没有发动机提供真空源，线控技术可用于能量回收）的关键驱动要素之一。例如，底盘线控制动系统不仅能简化硬件机构，还可以实现制动能量回收和改善制动性能，预计2030年电子机械制动(EMB-ElectromechanicalBrake)系统将规模化应用于豪华车和新势力车型。鉴于线控制动系统对于可靠性和功能安全等级要求较高，软件部分的投入将大幅增加， 相应的软件能力也将成为车企产品差异化的关键要素。从单车软件价值视角来看，虽然底盘域软件价值占比有所降低，但绝对值将持续增加，预计从2022年约2,000元达到2030年超2,500元水平。 动力域：应用形态相对稳定，软件变化主要在于电源管理的优化以及与自动驾驶域融合等层面。软件价值将维持在约1,600~2,500元（考虑不同车企类型的差异），而软件价值占比到2030年预计约为8%~11%。 情景一 2018 2020 2023 2030 04多模融合算法技术演进趋势研判 情景二 2018 2020 2023 2025 2030 基于唤醒词 多模融合算法 通用识别 多模自融然合语算义法多模融综合合算法 •综手合势视识觉别、(如情D绪MS、 手交势互识方别案等单模 •技术较为成熟，车 飞等 量括百产度，、供科应大商讯包 (驾唇驶部员特指征令)，识别 语音及视觉信号 •技已术经较量为产成熟， 员信的号语，音识及别通视用觉 人员属性 指令及 (如性别、年龄等) 别自然语义 现功更多应用场景 单模算法 •独立语音、DMS、 •以唤醒词和命 多模算法 词为前提，综合 •无令需词唤即醒可词基和于命驾 •基后于排乘驾员驶员的、语前音 识别等)、语音、 驶员、前后排乘 及视觉信号(唇部、 眼神、手势等)识 环境(如温度、� 度通等过融合策略实 )等多种输入， 单模算法 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 多模融合算法 1.3各层级软件价值占比相对稳定，应用层价值占比过半 未来，不同层级软件价值占比结构将不会有根本性变化。包括板级支持包(BSP)、操作系统(OS)、中间件与应用层等不同层级软件将随着智能化、网联化等功能迭代而“水涨船高”式地升级；其中，应用层仍将占据价值主导地位。05 应用层：直接关乎用户体验，是不同车企竞争的焦点。随着功能持续迭代升级，其单车价值占比将持续占据绝对大头。以自动泊车功能为例，调研数据显示，如果其成功率低于80%，将极大降低用户体验和品牌粘性。车企在开发泊车功能时，务必解决常见的泊车长尾问题，如无车位线、停车线不规则、强光照射、车位线不清晰、停车位有障碍物等。此外，车企还应持续迭代泊车功能，从当前的自动泊车辅助、记忆泊车升级为自主代客泊车，以更大程度提升用户效率和满意度，并实现软件价值的变现。又如，针对用户全生命周期的数字化服务创新，结合用户驾驶行为习惯，同时优化保险定价模型，可以有效降低用户保险费用并持续提升用户忠诚度。 BSP：位于操作系统内核与硬件之间，包括引导装载程序(Boot