分布式光伏行业专题月报

分布式光伏行业专题月报 分布式光伏装机占比稳步提升，整县光伏建设持续加快 摘要 政策推广分布式光伏发电应用，提高电站装备供应能力。近年来，碳排放问题逐渐成为全球重点关注问题。作为全球碳排放大国，我国提出了“碳达峰、碳中和”两大战略目标，为了保障能源安全，加快实现“双碳”战略目标，2022年以来，国家及地方政府密集出台了多项支持及补贴政策，提出继续推进整县屋顶分布式光伏开发建设等措施，推动分布式光伏行业发展。2022年12月，云南省工信厅等五部门联合发布了《云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划(2022—2024年)》，提出加快光伏产业技术研发创新，建设智能光伏系统，推广分布式光伏应用，提升光伏电站设备供应及检测能力。 分布式光伏装机规模不断扩大，户用光伏装机规模逐步提升。与集中式光伏电站相比，分布式光伏电站具备占地面积小、电网供电依赖小、灵活性高等优势受到市场热捧。截至2022年三季度，分布式光伏装机和集中式光伏装机累计规 模分别为14242.7万千瓦和21563.9万千瓦。其中2022年前三季度，新增分布 式光伏装机规模3533万千瓦，新增集中式光伏装机1727.1万千瓦，新增分布式光伏超过集中式装机规模，分布式光伏新增装机占比提升至67.17%。其中，新增户用分布式装机占46.96%，工商业分布式光伏占53.04%，户用光伏装机规模逐步提升。 融资市场火热，多家企业加码分布式光伏领域。随着“双碳”战略的实施，水电、光伏、风电等可再生能源成为我国重点发展领域。在国家大力推广光伏发电下，光伏材料、设备及元器件制造商及相关企业相继融资扩产。2022年以来，高景太阳能、一道新能源、中能创光电、正泰安能、众能光电等多家企业进行融资，企业融资金额多在亿元以上，融资市场火热。同时，2022年以来，润建股份、国能日新、南网能源、广安爱众等多家企业加码分布式光伏领域，市场竞争不断加剧。 关键词：光伏装机；分布式光伏；户用光伏 目录 一、推广分布式光伏发电应用，提高电站装备供应能力3 二、分布式光伏装机规模不断扩大，能源电力结构进一步优化5 （一）我国建筑屋顶资源丰富，电源工程投资力度加大5 （二）分布式光伏装机规模不断扩大，“整县光伏”建设持续加快6 （三）社会用电需求逐年增加，光伏发电占比逐步提高10 三、分布式光伏业务发展提速，整县光伏项目稳步推进13 （一）芯能科技：盈利能力明显增强，持续推进新型电力系统建设13 （二）晶科科技：盈利能力有所恢复，光伏电站项目开发有望提速16 四、融资市场火热，多家企业加码分布式光伏领域19 （一）融资市场火热，光伏材料设备研发投资力度加大19 （二）多家企业加码分布式光伏领域，整县屋顶光伏项目有序承接20 五、风险趋势：21 （一）风险：原材料价格波动较大，行业竞争进一步加剧21 （1）原材料价格波动较大，产业链上下游严重失衡21 （2）消纳并网问题有待解决，行业运维管理难度较大21 （3）跨界资本疯狂入局，民营企业竞争加剧21 （二）趋势：数字化、智能化进程加快，分布式光伏+储能重要发展方向22 （1）政策持续加码，分布式光伏市场发展前景巨大22 （2）租赁模式将更加完善，分布式光伏+储能成为主流发展方向22 （3）行业数字化、智能化进程加快，资源利用率进一步提高23 一、推广分布式光伏发电应用，提高电站装备供应能力 推广分布式光伏发电应用。近年来，碳排放问题逐渐成为全球重点关注问题。作为全球碳排放大国，我国提出了“碳达峰、碳中和”两大战略目标，为了保障能源安全，加快实现“双碳”战略目标，2022年以来，国家及地方政府密集出台了多项支持及补贴政策，提出继续推进整县屋顶分布式光伏开发建设等措施，推动分布式光伏行业发展。2022年5月，国家发展改革委等部门联合印发《新时代推动新能源高质量发展实施方案》，提出创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型电力系统，深化新能源领域市场改革，完善新能源金融支持政策，支持和引导新能源产业健康有序发展。并提出到2025年，全国新建屋顶光伏覆盖率达到50%左右。 光伏作为新能源重要组成部分，该政策重点推动在沙漠、戈壁、沙漠等地建设大型风电光伏基地，鼓励农民充分利用农村自建房屋屋顶建设分布式光伏，积极推动农村分散式风电发展，培育农村能源合作社等新型市场主体，以及参与能源项目的开发。加快分布式光伏、分布式风电等新能源项目建设，在符合条件的工业企业和工业园区推动新能源在工业和建筑领域的应用。同时，强调推动光伏产业技术创新和产业升级，鼓励建设国家新能源实验室和研发平台，加大理论研究投入，推进前沿技术布局，推动光伏电池及关键基础材料、设备、元器件等核心技术研发，切实提高光伏等新能源资源利用率。 该政策的实施不仅调动了农村农民发展新能源的积极性，壮大光伏电力生产消费群体，引导绿色电力发展，还有利于推广分布式光伏项目建设，推进多能互补高效利用，提高了电力系统调节能力和灵活性，进一步优化完善电力供应体系，有助力“双碳”战略目标的实现。 提高电站装备供应能力。在国家政策引导下，上海、浙江、四川、广东、安徽、河南、云南等多个地区也相继出台了推进分布式光伏发展政策。例如，上海市提出新建的工业厂房屋顶面积安装光伏发电不少于50%；浙江瑞安提出到2025年，全市光伏装机量达到188.5千瓦；深圳市提出“十四五”期间全市将新增光伏装机容量150万千瓦等等。其中，2022年12月，云南省工信厅等五部门联合发布了《云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划(2022—2024年)》，提出加快光伏产业技术研发创新，建设智能光伏系统，推广分布式光伏应用，提升光伏电站设备供应及检测能力。并提出到2025年，云南省智能光伏电站装备产业收入达到2500亿元，全省光伏电站装备产业迈向中高端价值链。 该政策将支持昆明、楚雄、昭通、德宏等地市结合当地实际，对云南省光伏 产业链中的多晶硅、光伏玻璃、电池和组件等薄弱环节进行差异化布局，形成产业支撑的光伏产业发展格局，产业集聚与优势互补，提高光伏电站装备供应能力。鼓励企业加快推进低能耗、低成本单晶硅片等产品技术研发创新，支持企业进行战略联盟，加强全产业链对接合作，促进行业技术设备及产品升级，并建立硅片信息追溯体系，提高光伏产品全周期信息化管理水平。同时，云南省还将鼓励智能光伏在整县屋顶应用，开展光伏发电建筑建设示范，实现厂房光伏、分散式风电等多种能源高效互补，助力云南省建设形成综合型能源体系，推动云南省产业绿色高质量发展。 二、分布式光伏装机规模不断扩大，能源电力结构进一步优化 （一）我国建筑屋顶资源丰富，电源工程投资力度加大 我国建筑屋顶资源丰富。据测算，2021年国内建筑总面积约581亿平方米。其中，建筑屋顶面积共计140亿平方米，同比增长6.87%，为分布式光伏建设发展提供坚实基础。其中，住宅、工业屋顶、商业屋顶及公共建筑屋顶面积分别为68亿平方米、43亿平方米、8亿平方米和13亿平方米。2022年受宏观环境影响，我国房地产新开工面积12.06亿平方米，较2021年下降15%。在此情况下，我国建筑屋顶面积增速放缓，预计2022年我国建筑屋顶面积为148亿平方米左右。屋顶潜在装机容量也将达到2420GW，其中以住宅、工业建筑为主的总装机量分别占48.65%和30.41%，分布式光伏装机潜力巨大。随着国家不断出台房地产利好政策并大力推进发展绿色建筑，我国建筑屋顶可用资源将进一步增加。 2020-2025年我国建筑屋顶面积及预测（单位：亿平方米） 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 住宅工业屋顶商业屋顶公共建筑总计 资料来源：公开资料整理 电源工程投资力度加大。近年来，受环保及电源结构改革等政策影响，我国对能源电力行业固定投资力度不断加大，电源、电网工程建设投资额持续增加。其中，2018-2021年间，电源工程投资完成额以15.24%的年复合增长率上涨。2022年以来，为了更好的保障经济社会发展用电需求，同时全力做好冬奥会供电工作，国家电网持续加大新型电力系统建设投资，2022年我国电源、电网工程建设投资完成7208亿元和5012亿元，同比分别增长30.34%和1.23%。新增电力投资中，光伏领域投资占比达到34.2%，为行业高质量发展提供重要支撑。 2018-2022年电源、电网工程建设投资完成额情况（单位：亿元） 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 电网工程投资完成额电源工程投资完成额 资料来源：国家能源局 （二）分布式光伏装机规模不断扩大，“整县光伏”建设持续加快 新增光伏装机量创新高。在“双碳”战略及“构建新型电力系统”等相关政策推动下，光伏行业迎发展高峰期。来据统计，截至2022年底，全国光伏累计装机量达39261万千瓦。其中，2022年全年光伏新增装机量达到8741万千瓦，同比增长60.3%，新增装机量再创新高。随着光伏装机容量不断增加，我国光伏发电量也逐年增长。2017-2021年，我国太阳能发电量从647.5亿千瓦时增加到1836.6亿千瓦时，年复合增长率达到23.18%。2022年以来，随着整县光伏等政策措施不断推进，光伏装机规模持续扩大，2022年我国太阳能发电2290亿千瓦时，同比增长24.69%，占全国发电总量的2.73%。 2017-2022年全国光伏累计装机量及新增装机量（单位：亿千瓦） 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 累计装机量新增装机量 资料来源：国家能源局 分布式光伏装机规模不断扩大。与集中式光伏电站相比，分布式光伏电站具备占地面积小、电网供电依赖小、灵活性高等优势受到市场热捧。截至2022年三季度，分布式光伏装机和集中式光伏装机累计规模分别为14242.7万千瓦和21563.9万千瓦。其中2022年前三季度，新增分布式光伏装机规模3533万千瓦，新增集中式光伏装机1727.1万千瓦，新增分布式光伏超过集中式装机规模，分布式光伏新增装机占比提升至67.17%。未来，随着光伏项目建设不断加快，分布式光伏装机规模也将不断扩大。 2017-2022年三季度光伏新增装机分布情况（单位：万千瓦） 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 分布式光伏集中式光伏分布式光伏新增装机占比 资料来源：国家能源局 “整县光伏”建设加快。自2021年6月国家能源局实施全县屋顶分布式光伏发展试点以来，全国已有676多个县市进入全县屋顶分布光伏发展试点名单，占全国2835个县市的近1/4，分布式光伏迎来了新的发展格局。2022年以来，在国家“双碳”战略和分布式光伏整县推进政策下，贵州、河南、河北、江西、浙江、江苏、甘肃、湖南、海南、山东等地均明确下达分布式光伏发展方案，推动当地屋顶分布式光伏项目开发建设。2022年新增的光伏装机量有超过50%是以整县形势展开。未来，随着各地政府有序推进屋顶分布式光伏开发建设，分布式光伏装机规模或将持续快速增长。 各省整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点数量情况（单位：个） 80 70 60 50 40 30 20 10 山东河南江苏甘肃河北广东青海浙江云南山西陕西福建广西湖北安徽重庆辽宁贵州湖南内蒙古黑龙江海南西藏上海江西宁夏北京四川天津 新疆生产建设 新疆吉林 0 数量 资料来源：国家能源局 户用光伏装机规模逐步提升。分布式光伏主要建设在城镇建筑屋顶上，主要分为