氢燃料电池重型车辆全球市场展望-重型交通峰会2023

⪢槊䉗㐙㺥労 宭旓倣氲尊ꓨ㒘鿕鿵 GlobalMarketOutlookfor HydrogenFuelCellHeavy-dutyVehicles 主讲人 王少铭MARCOWANG HeadofResearch,HydrogenMarketChina +8618059647566 marco.wang@interactanalysis.com Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved. 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 潨䓡Contents 重型车辆电气化势在必行，氢能将成为关键技术选择 HydrogenBecomesAPromisingAlternativetoElectrifyHeavy-dutyVehicles 全球各大市场对氢燃料电池重型货车的布局 TheDeploymentofFCHDtruckintheWorld 全球各大市场的加氢站布局与展望 GlobalHydrogenRefuelingStationLandscapeandoutlook 全球燃料电池汽车市场预测2030 GlobalFCEVMarketOutlook2020-2030 氢燃料电池的其他重载应用：氢燃料列车有望助力非电气化铁路脱碳 OtherHeavy-dutyApplication:Hydrogentodecarbonizenon-electrifiedrailway 重型车辆排放贡献显著，推动重型车辆电气化是交通领域脱碳的重点 欧盟:重型车辆脱碳法规的提案目标->2030年减排45%，2040年90% 中国：“双碳”目标下推动新能源商用车发展的政策陆续出台，多个政策通过规定新能源车辆占比/置换补贴等方式推动公共领域商用车电动化 美国：2020年推出清洁卡车法规->制造商需要逐年提高零排放卡车占比 相比起乘用车和轻型车，重型车辆电气化遇到一系列挑战 全球多国将低碳氢能视为未来全球低碳能源结构中的一环，发布了氢战略与规划蓝图，提出产能目标 交通是氢能重要的下游应用，燃料电池将成为重型交通脱碳的关键技术选择，将氢与燃料电池应用于长途重型车辆被写入大部分政府的战略和规划中 OverviewMapoftheCountriesActivitiestowardsDevelopingaHydrogenStrategy 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ꓨHyd㒘rog鿕enB鿵eco领me官sAPromⲹisi㐃ngA䖪lter鉿native宭toE茤lect㸞rify䧯Hea╬vy-⪸dutꨴyVe䪫hic勘lesꄑ䭃 Source:WorldEnergyCouncil Source:CARB.Note:“Truck”referstoallvehiclesabove8500lb.GVWR 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ꓨHyd㒘rog鿕enB鿵eco领me官sAPromⲹisi㐃ngA䖪lter鉿native宭toE茤lect㸞rify䧯Hea╬vy-⪸dutꨴyVe䪫hic勘lesꄑ䭃 氢能重型车辆的优势和市场驱动力 H2’sAdvantageandMarketDriver 更高的有效负载和续航里程，低温环境下性能不衰退 氢气的可储存和可携带性，缓解电网压力，满足离网场景的脱碳需求 公共领域和长途货运的零排放需求可以得到有效满足 作为第二个相对成熟的零排放方案，有效推广将降低未来对于锂资源依赖性 氢气价格下降到一定程度将具有运营成本优势，使燃料电池重卡具有全生命周期成本经济性. 成熟的绿氢供应链将有助于实现全产业链零排放，有效 解决气候问题 CurrentAndAnnouncedZeroEmissionHDVModelsBySegment,ReleaseYearAndPowertrainInMajorMarkets,2020-2023 Source:IEA 从城市环卫车开始示范推广燃料电池在重型车辆上的应用 西北欧地区的小规模示范项目布局燃料电池重卡用于物流配送 现代氢燃料电池重卡在瑞士和德国开启商业化推广 ▪未来：多个政府资助项目和合作联盟正在布局燃料电池重卡在欧洲的投放 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-E领U 尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ姚嵌 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-E领U 尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ姚嵌 从城市环卫车开始示范推广燃料电池在重型车辆上的应用 欧洲层面的HECTOR和REVIVE项目已经开始在比利时、荷兰、意大利、瑞典、德国等欧洲多地部署燃料电池环卫车，车辆由E-trucksEurope提供。 在德国，市政环卫车是近几年NIP框架下的氢能市场激活资金投入中占比最高的车型。 西北欧地区的示范项目布局燃料电池重卡用于物流配送，投放在比利时、挪威、荷兰和德国等地。车辆供应商：VDL，Scania等;运营商：Colruyt,ASKO等。 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-E领U 尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ姚嵌 现代氢能重卡在瑞士和德国开启商业化推广 在瑞士已经投入了约50辆燃料电池重卡，以租赁方式交付用户，计划在2025年 前部署1600辆； 德国是现代计划的下一个欧洲市场，预计投放27辆燃料电池重卡；第一辆去年已交付； 多个项目正在布局燃料电池重卡在欧洲的投放： H2Haul项目获得欧盟1200万欧元的资助，计划在德国、比利时、法国和瑞士部署16辆燃料电池重卡；此外有多个相关联盟和项目在比利时、奥地利和挪威等地计划部署燃料电池重卡和相关基础设施。 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-U领SA尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ耘㎼ 2020年丰田肯沃斯燃料电池重卡在加州洛杉矶港投入示范应用 现代氢燃料电池重卡即将批量投入加州地区 未来：零排放法规和政府资助推动燃料电池重卡在美国的渗透，多个厂商开始布局北美市场 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-U领SA尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ耘㎼ 2020年丰田肯沃斯燃料电池重卡在加州洛杉矶港投入示范应用 运营商包括丰田物流服务、UPS、TTSI和SCE（物流公司）。 项目成本约8200万美金，含加氢站建设，加州空气资源委员会资助4100万美金。 现代氢燃料电池重卡即将投入加州地区 2023年，NorCAL项目将在北加州地区部署30辆现代氢能重卡，计划运营6年。 项目成本约4000万美元，含加氢站建设，加州清洁空气委员会和加州能源委员会资助了2200万。 零排放法规和政府投资项目推动燃料电池重卡在美国的渗透 清洁卡车法规（ACT）从销售端规定了零排放卡车的份额，当局正在引入清洁车队法规（ACF），该法规旨在从购买端控制零排放卡车的比例。 DOE将投资1.27亿美元通过SuperTruck3项目推动中重型车辆电气化，通用、戴姆勒、Paccar和福特都将开发并示范燃料电池中重型卡车。 燃料电池重卡在加州可以通过HVIP获得24万美金的赠款支持。 多个厂商开始布局北美市场 Nikola计划2023年正式交付氢燃料电池重卡TreFCEV。 Quantron计划在2024年向美国TMP物流集团交付氢燃料电池重卡。 戴姆勒北美将和康明斯合作推动燃料电池卡车在北美的发展。 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-U领SA尊ꓨ㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ耘㎼ Confidential.©2023InteractAnalysis.AllRightsReserved.10 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-So领uth尊Koꓨrea㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ꼒㎼ 2021年开始测试性投入氢燃料电池垃圾收集车：在昌原市部署第一辆现代氢燃料电池垃圾车，项目运营一年。 2022年示范投放5辆现代氢能重卡用于货运物流：公私合作的示范项目，投放在仁川和蔚山地区。 近年来，韩国政府开始提高对氢燃料电池商用车的购置补贴；2022年，韩国国土部开始对氢能卡车提供燃料补贴。 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⪢The槊Dep⻄loy㝕men䉗tof㐙FC㸉HD宭tru旓ck-倣-So领uth尊Koꓨrea㒘鯴鿕溸䉘㹾ˋˋ꼒㎼ 近年来，韩国政府开始提高对氢燃料电池商用车的购置补贴： 对氢能汽车的补贴计划从2021年开始纳入商用车，其中卡车2亿韩元/辆；2022年提高到2亿5000万韩元/辆，并新增了对环卫车的补贴7亿2000万韩元/辆。（现代氢能重卡价格约6亿-7亿韩元）。 2022年韩国国土部开始对氢能卡车提供燃料补贴，每公斤4100韩元（约50%零售价）。 2023年氢能卡车普及目标大幅提高（货运卡车6->100;环卫车4->120），补贴标准不变，而韩国环境部对大中型纯电卡车补贴方案未获国会通过。 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ╚The㎼Dep䉗loy㐙men㸉tof宭FC旓HD倣tru领ck-尊-Cꓨhina㒘鯴鿕溸䉘㹾 国家政策大力支持燃料电池商用车，重型货车成为主要推广车型2022年燃料电池重型货车销量强势增长，同比2021年增长超200% 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ╚The㎼Dep䉗loy㐙men㸉tof宭FC旓HD倣tru领ck-尊-Cꓨhina㒘鯴鿕溸䉘㹾 半挂牵引车和自卸车是近两年销量最高的两种燃料电池重型货车车型2022年有25家主机厂实现燃料电池重型货车终端销量，前五厂家占比72% 氢燃料电池重型车辆全球市场展望 ⲎGlob宭alH駦yd偢roge閕nR⮦efu䳀elin❵gSt☋atio╃nLa⹿nds㺥cap⟛ean걁doˋutloˋok⪢槊Ⲏ宭皭楓枱⾕㺥労 Country 2021 2021-2025 2025-2030 After2030 Source China ~200 ~700by20251000by2025 ~2000by2030 3000-5000by2035 AccumulativetotalofmunicipalH2plansSinopec’splan Japan ~160 320by2025 900-1000by2030 H2Roadmap SouthKorea ~95 660by2030 1200by20402000by2050 H2RoadmapH2EconomyImplementationBasicPlan Germany ~100 200by2030(cars&trucks,NRWonly)300by2030 NRWH2RoadmapH2Mobillity’sexpansionplan France ~40 100by2023 400-1000by2028 HydrogenDeploymentPlan UK ~20 40by202380by2025 AccelerateH2:AH2mobilitystrategyfortheearly2020s-UKH2MobilityConsortium Netherland ~11 50by2025 GovernmentStrategyonHydrogen Denmark ~6 19byend2023100-200by2025 500-1000by2050 Everfuel’splan AH2AdventureinDenmark-Sanne