中国消费级AR行业分析2023

nalysys 易观分析 中国消费级AR行业分析2023 消费级AR市场正启航，国产品牌格局初定 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 1分析定义与分析方法 malysys 易观分析 分析定义及分析范畴分析方法干帆说明 ●本分析内容的主要分析对象是消费级AR分析内容中的资料和数据来源于对行业公千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 行业。开信息的分析、对业内资深人士和相关企模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 ●本分析内容主要包括消费级AR行业发展业高管的深度访谈，以及易观分析师综合了解市场。千帆分析领域全面、行业划分背景和现状、市场竞争分析、用户分析、以上内容作出的专业性判断和评价。细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 行业发展趋势，为从业者提供参考。分析内容中运用Analysys易观分析的产地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 本报告的消费级AR眼镜用户定义：消费业分析模型，并结合市场分析、行业分析投资公司、广告公司优选的大数据产品， 级AR眼镜用户指购买过或了解过AR眼镜和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众的用户：用户调研数据来自于2022年11势和规律，以及厂商的发展现状多企业，平安、华为等数字化转型企业 月易观分析线上调研，有效样本N=1008工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 Q：请问您是否了解或购买过AR眼镜？ （单选）A1.购买过；A2了解过，未来考 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 虑购买：A3.了解过，不确定以后会不会家企业得到了验证。 买：A4.了解过，完全不考虑购买：A5 完全没了解过：除A5以外，选择其余选项的用户均为有效样本，即均为本报告所 2023/3/12 指消费级AR眼镜用户。 激发科技与创新活力2 Om易alys观ys分析 CONTENTS 01消费级AR行业发展背景和现状03消费级AR用户分析 02消费级AR市场竞争分析消费级AR行业趋势预测 易观分析 Onalysys 01 消费级AR行业发展背景和现状 相较VR，AR产品的使用更高频、场景更丰富多元 易观分析 halysys 自2021年以来，“元宇宙”引发全球关注热潮，作为元宇宙的重要基础设施，AR、VR、MR相关产品备受关注。AR、VR、MR、XR的定义如下：（1）VR：VirtualReality 虚拟现实。VR是一种可创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，用户通过佩戴设备进行人机交互和体验三维模拟环境；（2）AR：AugmentedReality：增强现实。相比VRAR新建一个更高层次的数字化三维空间，这个空间以用户肉眼可看到的三维空间为基础，叠加数字化的视觉增强效果。由于AR是以真实的三维空间为基础，跟日常生活活息息相关，理论上无时无刻可置身其中，因而理想化的AR眼镜使用更高频、场景更加丰富和多元。按用户对象的不同，现阶段AR眼镜可分工业级AR眼镜和消费级AR眼镜， 前者面向企业和专业机构用户，后者面向普通消费者，本报告主要以分析消费级AR行业为主。AR使用户眼前的世界变成从直观到抽象、从静态到演绎、可深度改造和增强的，潜力巨大：（3）MR：MixedReality：混合现实。MR是将现实世界与虚拟世界融合，以产生新的可视化环境，用户和数字对象在新的可视化环境共存，并进行实时互动：(4）XR：ExtendedReality，扩展现实。XR是一个综合型的概念，通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个可人机交互的虚拟环境，包括AR、VR、MR及其产生的相关 内容。 AR、VR、MR对比 对比指标 AR（增强现实） VR虚拟现实） MR（混合现实） 环境 基于物理世界 基于虚拟世界 基于物理+虚拟世界 特点在真实场景中叠加虚拟对象，以现实为主、虚拟为辅完全虚拟场景虚拟对象与现实世界进行实时交互 效果感知失真逼真逼真 医疗、教育、工业、娱乐等 建影视娱乐、教育等 ·医疗、工业等 发展现状 技术尚未成熟，交互性弱 技术较为成熟，应用普及率较高 技术尚未成熟，交互性弱 应用场景：现阶段多用于B端，预计2025年后多用于C端现阶段多用于C端：现阶段多用于B端 代表品牌Nreal、雷鸟创新、GoogleGlass等 (大量AR应用也可通过手机、PC端使用） Pico、MetaOculus、HTCVive等HoloLens、MagicLeap等 来源：基于公开资料整理 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力5 微显示屏、光学方案、传感器、芯片是AR眼镜的重要构成部分 malysys 易观分析 AR眼镜构成：一款AR眼镜主要由摄像头（即传感器）、光学模组（微显示屏、光学方案）、CPU处理中心（芯片、感知交互等）、架托等部分构成，其中，微显示屏、光学方案、传感器、芯片等是关键的部分。 屏发出屏幕光源，在光引擎上调制、投出后，再经光学镜片折射、传导、矫正、聚焦入眼。 一款AR眼镜设备的爆炸图AR产品的工作原理简要示意图 光线完全反射到玻 观察者璃板内部 微显示器 透镜用户佩戴 光学镜片全息分束器 RPNSG虚拟图像 HoloLens2演示 明：1.AR眼销设备厚炸面，引用自Nreal（太者科技（北京）有限公司）的实用断型专利，申请号201820818111.7，发明人李星辉、肖冰，徐，图标为便于阅流经修改，如需了解详细内容请查询原专利晚明书：2.AR产品工作原理示套图 来源于公开资料 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力6 MicroLED是AR眼镜微显示屏✁最理想方案，但仍待攻克技术 难点 AR工作在外部环境，需使用亮度较强✁微显示器，其中MicroLED凭借亮度高、低延时、低功耗等优点成为AR眼镜微显示器✁最理想方案，但当前应用在近眼 显示✁MicroLED，基于单片集成工艺，在衬底/外延材料、全彩显示等方面仍存在技术难点。 AR眼镜构成一一微显示屏 LCoSDLPMicroOLEDMicroLED 记记件防肤与保护层 nalysys 易观分析 示意图OLED啡栈 MicroLED 电瓶 基板一 优势自发光，分辨率高，发光效率高 分辨率高，价格便宜，寿命长，量对比度高，亮度高，量产技术较成自发光，分辨率高，亮度高，发光产技术较成款熟效率高，低延时，低功耗，寿命长 中等 劣势对比度较低，能量利用率较低价格较高，体积较大可规模化量产但产能仍较小，寿命 量产技术未成熟，制造成本仍较高 JBD 供应商芯视元、慧新辰、芯鼎微（中山）、台中达电通、展视光电、广州科灿、京东方、宏禧科技、视涯科技、索 湾奇景光电、luxic大草原科技等赛丽电子等尼、LG、三星等 落地产品 MagicLeap1/2、HoloLens1等 雷鸟Air1S、NrealAir、RokidAir、 Vivo等 ➴为VisionGlass、INMOAir等 雷鸟X2、李未可等 来源：基于公开资料整理 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力 光波导方案凭借其技术优势正逐步成为AR眼镜✁主流光学技术 路径 nalysys 易观分析 AR眼镜在看到现实世界✁同时需要看到虚拟世界，对光学模块✁要求较高，其中涉及✁光学方案是AR眼镜✁核心技术。AR眼镜光学技术持续选代升级，光波导方案凭借镜片薄、可视角大、透光率高等优势逐步成为未来主流光学技术路径。 AR眼镜构成一一光学方案 BirdBath光波导 技术原理 量产技术成熟，量产成本低 成像质量高，色彩饱和度高且光效结构简单，视场角大，光效高，量解决体积和视场角✁矛盾，厚度和 优势好，量产技术已较成熟产技术已较成熟 重量趋于普通眼镜，视场角大，分辨率高，眼动范围广，透光率高 劣势 厚度和重量大，亮度低，视场角小厚度和重量高于普通眼镜，局部图厚度和重星高于普通眼镜，透光率光学效率低，部分技术✁图像质量图像质量较差且存在畸变像畸变低，眼动范围受限，图像畸变欠佳，量产能力较低 水晶光电等牛科技、歌尔股份等 供应商歌尔股份、珑璟光电、水晶光电等耐德佳、歌尔股份、联合光电等视涯科技、惠牛科技、鸿蚁光电、灵犀微光、至格科技、耐德佳、惠 落地产品 Googleglass MIJIA眼镜相机、EPSONBT系列雷鸟Air1S、NrealAir、RokidAir雷鸟X2、INMOAir、HoloLens2、 ➴为VisionGlass等MagicLeap2等 来源：基于公开资料整理：图片来源于➴创证券 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力8 SLAM是AR✁主流追踪定位技术，将提升用户对环境✁全面感知 nalysys 易观分析 AR眼镜交互过程中，需要利用包括摄像头在内✁传感器实时捕捉用户✁各种行为（包括追踪定位、交互手势识别、日常拍摄功能等），在识别、处理后，依托芯片✁强大算力支撑打造多维感知效果，再通过屏幕向用户呈现。其中，在追踪定位方面，SLAM（即时定位与地图构建）是主流技术，其根据摄像头、惯性传感器捕获✁视觉/运动信息，在计算自身位置✁同时构建关于空间✁全局地图。随着用户移动范围逐渐扩大，全局地图包含✁场景信息更丰富，有效提升用户对环境✁全面感知。 AR眼镜主要部件AR眼镜构成一一传感器 声8 其机理口 眼部传感器内置对外传感器惯性传感器 细分类型眼球追踪、虹膜识别传传统摄像头、鱼眼摄像部陀螺仪、加速度计、磁感器头、红外ToF传感器等力计 CPU/GPU 功能可用于监控人眼睛✁运 可实现3D成像、接近 可用于捕提头部动作、 感应、环境光感测、手 动、识别佩戴者身份 势识别等功能 导航和定位 供应厂商 七鑫易维（7invensun)海伯森、艾迈斯半导体、博世、飞思卡尔、意法上海青研、科瑞技术等顺宇光学、大立光电等美新半导体等 落地产品HoloLens2、Nreal爱普生BT-45CS、雷鸟Air1S、NrealAir、 RokidGlass2等RokidGlass2等 来源：图片来自➴为《AR润奈与应用实白皮书》：基于公开资料整理 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力9 AR芯片逐步向定制化发展，其中高通仍是主要✁芯片供应商 易观分析 Onalysys 芯片是AR眼镜实现运行控制和数据处理✁核心，AR眼镜使用✁芯片包括通用型芯片和AR专用芯片。由于通用型芯片主要针对手机、电脑设计，无法完全满足AR眼镜✁功能需求，随着AR眼镜产品出货量持续增加与应用场景✁多元化，AR专用芯片将进一步加速向好发展。在芯片供应商中，高通凭借丰富✁技术经验，多元✁产品优势，仍是AR眼镜芯片✁主要供应商。 AR眼镜构成一一芯片 通用芯片AR专用芯片 RK3588骁龙820展锐W517龙XR2HPU海思XR芯片 可满足大多数人工智能可实现相对视角动态反采用四核处理器，具有GPU处理能力较强，支 可支持8K解码能力，集 特点模型✁算力需求，赋能各 射、HDRR、现实颜色高性能、低功耗✁特点， 持眼球追踪✁视觉聚焦 可与CPU、GPU共同运 成GPU、NPU（网络处 种AI场景 与光照、人眼采光模拟、强大✁A/性能提供更加染、支持更流畅刷新 时间抗锯齿等功能多样化✁AI应用场景率✁增强可变速率着色 作✁协处理器芯片 理器) 观分 供应商瑞芯微高通展锐高通微软海思 落地产品SeerLens系列AR眼镜HiARGlasses(二代)Inmoair2雷鸟RayNeoX2HoloLens2RokidVision 来源：基于公开资料整理，未包含所有芯片类型 易观分析www.analysys.cn 2023/3/12激发科技与创新活力10 具有优越性能✁光波导与MicroLED将是未来AR产品✁主流方案 Onalysys 易观分析 现阶段，不同原理✁AR眼镜瓶颈主要在于入眼画面亮度要满足室外强光环境，一定水准✁色彩还原、色彩饱和度