公司2022年实现营收4.28亿,同比升6.1%,实现归母净利润0.99亿,同比升11.4%;Q4单季度实现营收0.84亿,同比降15.72%,实现归母净利润0.2亿,同比降14.83%,4季度业绩符合预期。考虑到公司下游需求的下行,下调公司2023-24年EPS预测为1.56/1.93元(原1.9/2.12元),新增25年EPS预测为2.09元,对应归母净利润分别为1.33/1.65/1.79亿元。维持目标价70.65元,维持“增持”评级。
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