中国预制菜（HMR）行业探析：GSI疫后预生的解决之道

疫后“预”生的解决之道 ——中国预制菜（HMR）行业探析 GSI增长策略研究院 2023.01 ©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。 1 01品类方面 水饺作为国人传统食品，在预制菜 /HMR产品中拥有最高的渗透率 02消费者偏好方面 除口感外科技和健康是消费者对预 制菜/HMR产品的主要诉求 通过对 6,853位用户 03渠道方面 大型超市和综合电商是消费者购买 预制菜/HMR产品的主要途径 04传播方面 影视类、搞笑类内容更容易博取消 费者的好感 的市场调研我们发现 您好！新生代市场监测机构（下称“新生代”）是本报告的出版商和许可授予者。在新生代与您没有书面协议的情况下，您获取和使用该报告的权利和义务将受以下条款限制。 1.许可权利和范围根据第二项条款，新生代授予您个人的、可撤销的、非独家的内部使用权利和许可。 2.许可限制在未获得新生代书面许可的情况下，您将不得使用该报告从第三方获取经济利益或招揽投资；新生代将保留绝对酌情决定权。如果您未获取书面许可，您将因从第三方获取经济利益或招揽投资对新生代产生不利时，对新生代进行辩护、赔偿，并使其免受损害。 3.知识产权本报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形的版权为新生代所有，属于新生代保密资料。您放弃，同时新生代保留，所有未经这些使用条款明确授予（无论是暗示，禁止反言或其他方式）本报告以及其所有副本的权利、所有权以及利益。 4.担保免责声明本报告以“现状”形式提供。新生代不作对正确性、完整性或最新性的任何表述或保证，并明确拒绝承认任何保证，无论是明示、 默示或法定的，包括任何商业性或特定用途使用性的保证。本报告既不提供投资或专业意见，也不支持任何行动方案。 5.赔偿您同意，对于因您未经许可访问或使用本报告而产生第三方索赔、要求、投诉或任何行动时，您将捍卫、维护新生代的权益，使其不承担任何费用、责任、损失和支出（包括合理的律师费）。 6.责任限制在适用法律所允许的最大范围内，同时，除第五则条款所列的任何赔偿保证以外，任何一方，以及其附属机构、管理人员、雇员或代理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等损害是基于合同、保证、民事侵权行为、疏忽、严格责任或其他原因（即使已被告知发生此类损害的可能性）。 7.法律和司法依据本报告的使用以及因您的使用所引起的任何纠纷受中华人民共和国法律约束，任何关于使用权方面的纠纷，在您与新生代达不成友好协商解决的情况下，将交由法院解决。 1.“新生代”是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。 2.由新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。 3.新生代在大量数据基础和25年专业市场研究经验的基础上，开展全品类的行业研究报告服务，为客户提供基于行业、市场、企业、消费者等多角度全方位的分析，助力您洞察行业趋势，发现市场机遇。 研究产品 服务客户 调研对象 调研网络 调研经验 核心数据库产品 拥有中国最大且唯一，并受国际认可的消费者全景数据库 顶级企业客户 服务于大多数4A及知名本土营销传播集团及国内外排名500强的顶级企业 多层面消费者 调研对象每年接触超过100万+消费者 深入广泛的网络 调查网络覆盖从一线纵深到四五六线下沉市场的500+城市 专业技术能力 积淀超过25年的中国市场专业调研经验 本报告基于以如下内容展开分析和研究： 1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 2.本报告定量研究关键数据来源自新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究数据库，该数据库目前已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。数据库调研区域达108城市，年度调查样本达12万以上。对于特殊的专题，我们会不定期开展专题调查，及时准确的获取特殊专题的资料数据。 3.GSI增长策略研究院基于全国人口普查数据采用配额抽样的方法，在调查城市中根据消费者年龄、性别和家庭月收入等特性抽取有代表性的样本。研究不能代表所有的中国消费者，也不是以此为目的进行分析的。 4.生活方式报告探究消费者的态度和行为，话题涵盖范围广泛。对于分类报告，消费者通常会被问及使用情况、消费频率、购买渠道、消费场合、品牌偏好和一系列对于此类别产品的态度和看法。 5.本报告将从行业分析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。 新生代连续数据库 定量研究 问卷调查、数据挖掘、统计建模 定性研究 专家深访、小组座谈 案头研究 产业、行业、竞品、品牌、渠道 网络大数据 电商大数据、全网舆情数据 当前我国消费升级和生活节奏加快、外卖及团餐业务兴起、家庭规模小型化，女性就业率上升等社会发展趋势，为外食和中食消费奠定了基础。加之餐饮料理包需求迅速提升、冷链运输等多因素叠加发展，驱动预制菜/HMR行业供需市场迅速快速扩容。从主要就餐方式来看，预制菜/HMR本身可以取长补短，属于“好吃中最便捷、便捷中最好吃”的性价比之选，但目前市场主要以B端为主，C端消费需求尚处培育阶段，我们认为 HRM/预制菜行业借助疫情对消费者进行了较好的认知教育，该市场在疫后有望持续快速增长，尤其C端市场未来发展可期。 1 2 3 4 5 2021年我国预制菜/HMR行业市场规模为3459亿元，预计2026年将达10720亿元。业内观点认为 ，预制菜在C端存在较大的发展潜力，未来增量市场十分客观。 目前预制菜/HMR行业以区域性中小规模企业为主，市场集中程度较低，尽管涌现出几家上市公司，但是还没有形成全国型的大型龙头企业。 供应链、餐饮、新零售，是预制菜/HMR经营的主要参与者，这些企业具备集约化的生产能力、强有力的产品支撑和稳定的销售渠道。 趋势上，食品安全、美味、健康成为未来的主流诉求；B端先行，C端后期会放量；行业市场份额向龙头集中，产品形态多元，烹饪便捷度提升。 从韩系的HMR用户上看，速冻水饺店渗透率最高，大型商超仍然是主要渠道，清净园的用户相对更谨慎，主流媒体形式均可很好触达清净园用户，相对侧重社交和短视频可增加用户认知。 01 02 03 目前预制菜/HMR食品行业现状如何？ 我国的典型预制菜/HMR企业主要有哪些？ 消费者对于预制菜/HMR的态度如何？ CONTENTS ©2023更多信息请联系GSI增长策略研究院。 HMR，即HomeMealReplacement，家庭替代餐，概念最初起源于美国，繁荣于日本。HMR 不是传统意义上的科学定义，是一种饮食解决方案。 国际上，和HMR接近的食品类别是Euromontior的ReadyMeals。国内，近几年愈来愈热的预 制菜的概念已经涵盖HMR，但预制菜包含的类别比HMR要广。 多以冷藏冷冻 形式出现 0-4°C 低温冷藏 -18°C 冷冻保存 预制菜/ReadyMeals •预制菜是运用现代标准化流水作业，对菜品原料进行前期准备工作，简化制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。 •消费者把预制菜买回家后，只需通过加热或简单的蒸炒等加工，就能直接食用。 •《预制菜点质量评价规范》团体标准，明确了冷冻预制菜点贮存温度应低于-18℃，冷藏预制菜点贮存温度应在0℃至4℃。 HMR食品 •主菜和主料在家庭以外加工 •家庭内部消费 •保证食品卫生安全 •尽量保留原有家庭制作的口味 •尽量减少家庭备餐过程中所耗费的时间和工作量 按储存温度分 常温 DriedReadyMeals ShelfStableReadyMeals 冷冻 FrozenReadyMeals 冷藏 ChilledReadyMeals 按烹饪的便捷程度分 ReadyToEat 即食食品 可直接食用的食品 如罐头，八宝粥，汉堡等 RTERTH RTCRTP ReadyToHeat 即热食品 要用微波炉等可快速加热的复热即食品 如冷冻菜肴，汤类罐头、方便面等 ReadyToCookReadyToPrepare 即烹食品即配食品 食材已经加工，按份分装，加工净菜和半成品配菜/ 入锅加工，调料按需放入配餐，需自行烹饪、调味 如冷藏牛排、冷藏宫保鸡沙拉、综合蔬菜、净菜和 丁、面向B端的料理包火锅料等 按消费对象分 ToC产品 家庭用市场 面对普通零散消费者 ToB产品 业务用市场，面向团体消费者 如食堂、连锁快餐店、军队、学校等 餐饮食品政策趋于完善我国餐饮发展潜力充分 2021年以来为了促进食品餐饮行业的发展，我国陆续发布了许多政策，我国食品安全监管体系进一步完善，国家修订发布了一系列法律法规，包括《食品安全法》、《反食品浪费法》 P 《粮食流通管理条例》《进出口食品安全管理办法》等。具体如2022年国务院发布的《“十四五”市场监管现代化规划》强化食品生产加工、销售和餐饮服务等各环节监管措施，改进提升以问题为导向的监督检查机制。2020年11月，《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》加强小餐饮店、小作坊等食品生产经营场所环境卫生整治，推进餐饮业“明厨亮灶”。 S 多种社会因素的综合结果 第七次人口普查数据显示2020年我国平均每个家庭户的人口 为2.62人，首次跌破3，较2010年减少0.48人，“一家三口”的传统家庭模式被打破。 经济发展推动食材消费增加，提高消费者预制菜购买能力；社会分工、工作节奏加快、女性职业化，便捷性预制菜日益受青睐；劳动力人口比例下降，人工成本上升，促使餐饮企业更多地使用预制菜；消费习惯的改变，因为人的懒惰天性，预制菜一旦使用便容易固化。 2021年，我国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP突破8万元。2021年我国人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。当前我国人均餐饮消费3500元，此外我国饮食外部化率35%，而美国和日本均在45%左右，在生活节奏加快和经济发展推动下，我国餐饮发展潜力充分。 E T 冷链冷藏技术的发展 居民收入水平不断提高，消费者不仅对食品多样性以及营养性有了比较大的需求，对于食物的口感需求也有了大幅提升，从而助推冷链物流行业进入发展快车道。据中冷联盟数据显示，2017-2021年我国冷链物流市场规模持续扩大，2021年冷链物流行业市场规模达到4184亿人民币，同比增长0.9%。2017-2021年我国冷库总量呈逐年递增趋势，2021年全国冷库总量达 5224万吨，新增库容298万吨，同比增长0.06%。 目前HMR行业主要有五大参与者：原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和零售商，涵盖产业链上中下游。 上游 中游 下游 原料供应企业 预制菜生产企业传统速冻食品