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业绩符合预期，持续关注隔膜龙头

2023-03-09 黄麟华创证券十八里街禁

恩捷股份发布了2022年度业绩报告，全年营业收入为125.91亿元，同比增长58%；归母净利润为40.0亿元，同比增长47%。其中，22Q4归母净利润为7.7亿元，同比增长-20%，环比-36%。预计公司2023-2025年的归母净利润分别为59.38/81.57/99.65亿元。公司为全球最大的湿法隔膜生产商，集规模、技术、人才、客户、设备等优势于一体的行业龙头企业。考虑到行业竞争加剧和下游新能源车销量承压的影响，我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为59.38/81.57/99.65亿元。

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