数字能源系列（二）：2022年中国能源云行业研究报告-能源数字化衍生出的千亿市场，能源云将从中获益几何？

数字能源系列（二） 2022年中国能源云行业研究报告 能源数字化衍生�的千亿市场，能源云将从中获益几何？ 企业标签：国家电网云、华为云、阿里云、南方电网云 行研赋能产业创新发展 ChinaEnergyCloudIndustry 中国エネルギークラウド産業 撰写人：陈天朗 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 www.leadleo.com 1 ©2022LeadLeo ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 01 能源转型是达成双碳目标的必经之路，长期来看能源结构将从传统化石能源为主体转向以低碳、清洁化能源为主体 能源结构的变动将为能源企业带来新的转型难题，而先进数字技术将更好地协助能源企业进行升级转型：先进信息技术与能源产业深度融合后，将为传统能源企业业务重新赋能，如智慧能源、综合能源服务等新模式被更多地应用于电力、煤炭、油气等领域 02 能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类的能源资源进行管理与调度 能源云将为能源行业带来以下几方面的变革：①.能源生产模式的分布式与共享性更强；②能源传输方式的智能化与集成化程度提高；③能源消费更加趋向于互动式与个性化。传统能源云受到传统能源供应属性集中化影响，产销过程较为单一，因此传统能源企业云更偏向于G/B端应用，主要应用于能源企业自身能耗监控与优化；而新能源云除了面向用户更为多元外，其对大数据与人工智能分析的依赖度也更高，因此对云服务商的技术支撑提�了更高的要求 03 能源云企业能够为智慧能源应用提供云计算、大数据等云平台架构支撑，能源云与智慧能源管理系统深度融合将助力企业进行能源数字化改革 智慧能源系统将从五大环节助力企业提升能源管控效率，涵盖数据采集端、数据监控、智能分析、用能计划、可视化决策呈现等环节。传统企业的能源管理模式存在管理粗放、信息化程度较低、用能设备无法实时检测等问题，另外由于能源信息无法互通，形成数据孤岛，导致难以检测企业整体用能消耗 04 中国能源云市场规模预计2025年将达到579亿元，2022-2025年均复合增速将达到26.2%，与上阶段基本持平，能源云市场规模增速将维持稳定 同时伴随能源结构转型，可再生能源发电占比将不断提高，其不稳定性将增加对人工智能算力分析的需求，能源云平台将能够为其提供稳定的算力及数据存储支撑。同时，“十四五数字能源规划”将推动能源领域数字化改革的进程，能源行业的生产环境多数处于边远地区，对分布式云的应用尚且不足 研究报告|2022/11 研究目的 本报告为能源云系列：能源云行业特性及优势，各厂商产品特性、业务布局、行业应用等方面进行分析，并对 其产业链、服务类型，综合评定。并对相关应用进行全景前瞻等方面的梳理，对此行业发展趋势做�分析。 此研究将会回答的关键问题： 研究区域范围：中国 ①能源云平台功能特性有什么？ 研究周期：2022年 ②能源云平台逻辑是怎样的？ 研究对象：中国能源云厂商 ③能源云平台的部署情况如何？ www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo 研究报告|2022/11 能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类的能源资源进行管理与调度，形成云能源资源池提供服务 能源云的定义与分类 能源云的定义 . 能源云是指将“云计算”的模式引入至能源行业，通过网络化、智能化的数字能源云网对各种类型的能源资源进行管理与调度，形成云能源资源池为用户提供服务：能源云将为能源行业带来以下几方面的变革：①能源生产模式的分布式与共享性更强；②能源传输方式的智能化与集成化程度提高；③能源消费更加趋向 于互动式与个性化。传统能源云受到传统能源供应属性集中化影响，产销过程较为单一，因此传统能源企业云更偏向于G/B端应用，主要应用于能源企业自身能耗监控与优化；而新能源云除了面向用户更为多元外，其对大数据与人工智能分析的依赖度也更高，因此对云服务商的技术支撑提�了更高的要求。 图表2：能源云的定义与分类 数字能源系列 能源云-新能源云 电网 电站业主用电方 投资方 边缘计算曾 云端计算层 故障管理 检修计划故障上报现场检修报告上传 费用管理 电费结算补贴结算收益结算效益评估 运营分析 预测模型电站投资电站发电电站收益 客户管理 电子商务 营销推广 运营分析 能源云服务商 传统用能企业 用能接入 用能监测 用能优化 用能诊断 用能控制 水表 电表 气表 传感器 业 能 源 数 据 上 云 热量表 企 监测管理 发电监测 设备监测 环境监测 电价监测 电站信息 设备信息 环境信息 电价信息 档案管理补贴信息运维方信息业主方信息投资方信息 设 备 硬 件层 来源：头豹研究院 能源云的分类 能源云-传统能源云 www.leadleo.com400-072-5588 www.leadleo.com 3 ©2022LeadLeo 研究报告|2022/11 能源云的技术架构（2/2） 数字能源系列 能源云平台架构体系从上而下可以分为四层进行设计，分别为应用层、平台层、数据层、感知层，基于上述架构可为客户提供多种能源应用服务 业务流 智慧电厂智慧电网区域能源互联网智慧油气田智慧管网 应用层 信息流 基础云基座 数据底座 非结构化数据 三维信息系统（BIM） 地图平台 位置影像轨迹分析 交换 5G/北斗物联网关芯片/传感器企业私有专网 数据仓库知识库算法库模型库样本库 数据层 云能力层 感知层 地理信息系统（GIS） 应用层 图表4：能源云平台技术体系 能源流 能源产生 可再生能源并网 能源输送 交流直流运输 能源市场交易 现货期货市场 能源云平台架构体系从上而下可以分为四层进行设计，分别为应用层、平台层、数据层、感知层， 基于上述架构可为客户提供用户中心、工单中心、订单中心等能源应用服务：应用层主要通过集成各层 级的“微应用”如地理信息系统（GIS）、三维信息系统（BIM）等打造新能源业务的应用生态；而云能力层主要由基础云基座（数据仓库、知识库、算法库、模型库、样本库）与AI中台（图像语音、自然语言&知识图谱等）构成，基于上述数据与AI业务中台能够提供支撑各层级应用的公共服务组件能力、系统 弹性部署能力、数据标准化接入以及贯通交互流转能力，从而解决基础功能的共建共享与数据管理难题。而感知层主要通过各类智能移动终端、计算分析终端等感知设备来解决各类能源流数据的采集难题。 来源：头豹研究院 时序数据 物联网 连接：接入解析理解：储存 建模 唤醒：AI 边缘计算 AI中台 图像&语音 &视频 自然语言 &知识图谱 增强显示 &自动驾驶 结构化数据 互联网大数据 能源大数据 能源工业 社会 交易制造 经济 数据数据 数据 www.leadleo.com400-072-5588 www.leadleo.com 4 ©2022LeadLeo 研究报告|2022/11 能源云的下游应用-电力云 数字能源系列 能源云将助力发电厂实现深度调峰、超低排放、电力灵活运行等功能以满足双碳目标下对传统发电厂的能耗标准控制要求 智慧建设 智慧 应用 工地安全 项目管理 智慧运行 智慧检修 智慧安全 智慧经营 智慧厂区 设备环境安全 人员工作安全 便携通行 竞价上网 智慧巡点检 运行优化 移动办公 成本管理 预防性维护 智能监盘 图表5：电力能源云架构 基础设施 交换机防火墙路由器Wi-Fi模拟机房数据网络中心 智能联接 终端设备 汽轮机发电机余热锅炉给水泵 电力设备 DCS SCADA DEH NCS 智能控制 能源云将助力发电厂实现深度调峰、超低排放、电力灵活运行等功能以满足双碳目标下对传统发电厂的能耗标准控制要求：随着双碳目标的迫近，各大传统发电企业面临的转型升级压力增大，同时国务 院、地方政府陆续提🎧，传统发电厂需要提升电源侧的智能化水平，以及加强传统能源厂站智能化建设的进程。而能源云平台能够为电源侧电厂智慧化升级提供基础的平台架构，通过镶嵌各类能源应用框架以实现电源侧厂站全面数字化。能源云平台将从三方面协助电力企业实现智慧化升级管理，通过OT&IT实现数据融合，打通电厂各设备的独立状态，最大程度挖掘电厂设备的数据价值。另外，数据上云后通过AI分析平台，支撑电厂大量的数据分析与视觉呈现，最后通过全厂统一网络，支撑电厂智慧应用运行。 来源：头豹研究院 数字平台 大数据视频管理物联管理定位引擎报表管理统一身份 存储资源计算资源网络资源云平台 操作系统超融合一体机 云基础设施 通用平台 AI使能 模型开发模型训练 模型部署模型推理 数据使能 数据接入数据开发 数据服务数据加工 应用使能 数据集成服务集成 消息集成应用运维 www.leadleo.com400-072-5588 www.leadleo.com 5 ©2022LeadLeo 研究报告|2022/11 能源云产业链分析 数字能源系列 2021年全球云计算市场规模维持稳定增长，达到908.9亿美元，同比增长 41.4%。其中，亚马逊、微软、阿里云为全球前三 云服务供应商 能源软件供应商 其他,23.70% 阿里云,35.60% 移动云,7.20% 年公有云 华为云,9.70% 天翼云,腾讯云,10.50%13.30% 市场份额 根据Gartner数据显示，2021年全球云计算市场规模维持稳定增长，达到908.9亿美元，同比增长41.4%。其中，亚马逊、微软、阿里云为全球前三，市占率分别达到38.92%、21.07%、9.55%，三者合计占比近65%。全球前六中，中国厂商占据三席，分别是阿里云、华 为云与腾讯云，中国三强厂商占比合计达到17%，全球份额扩大。 服务器供应商 2021年全球服务器市场销售金额为992.2亿美元，同比增长6.4%，回暖趋势明显。主要得益于超大规模数据中心算力需求恢复和零部件供应相对缓解等因素影响。 数据中心供应商 中国IDC市场规模，2017-2021年 3,500单位：亿元3,0002,5002,0001,5003,0131,0002,239 1,563 5009461,228 0 20172018201920202021 通信运营商 年三中国电信,大28.63%运中国移动,营47.96%商市中国联通,场23.41%份额 图表8：能源云产业链分析 - 上游 2021 能源云资源供应商 2020 - 中游 IaaS 能源云服务供应商 - 发电企业 电网企业 国网与南网相继发布《十四五电网发展规模》，两网对电网建设规划投资保持增加，且均强调加快电网数字化建设进程。 能源企业 下游 用能企事业单位 来源：头豹研究院 www.leadleo.com400-072-5588 www.leadleo.com 6 ©2022LeadLeo 研究报告|2022/11 能源云行业竞争格局 数字能源系列 全球云计算市场正在逐步回稳，增长速度�现拐点。截至2021年全球公有云市场规模为3,307亿美元，增速达到32.5%，较去年同期提升18.8pct 图表9：云计算市场规模与竞争格局 单位：亿美元 2500 2000 1500 1000 500 25.2% 999 658 23.9%23.0% 1523 1238 907 803 27