广东电力市场2022年年度报告及2025展望

广东电力市场2022年年度报告 广东电力交易中心2023年02月 前言 过去一年，在省能源局和南方能源监管局的组织领导、电网公司的大力支持以及市场主体的积极参与下，广东电力交易中心认真贯彻落实国家和省电力体制改革工作部署，发扬“敢闯敢干”精神，循序渐进、持续改善现有电力市场交易规则体系和关键机制，市场建设和运营取得了积极显著成效，始终全面走在全国前列。 2022年，广东电力市场累计交易电量5308.9亿千瓦时 （含市场直接交易2985.7亿千瓦时、电网代购2323.2亿千瓦时），全年常态化开展中长期、现货、绿电和需求响应等多层次市场交易。认真落实国家关于中长期“量足价稳”要求，实现中长期电量高比例覆盖；推动南方（以广东起步）电力现货市场连续平稳运行，以市场化手段合理疏导发电成本，有力保障电力供应；积极做好市场化需求侧响应、可再生绿电交易，市场活力持续释放；打造中长期分时段交易、新能源参与现货市场等新机制新品种，推进零售市场规范管理和智慧平台建设，市场体系更加高效健全；全力配合南方区域市场建设，积极建言献策，助力区域市场顺利开展试运行。 本报告以广东电力市场运行情况为主线，主要分析市场 外部环境、市场运行情况、2022年所开展的工作以及2023年主要计划安排等内容，数据主要来源于国家统计局、广东电网公司、广东电力交易中心等单位。报告相关内容及数据仅供市场分析与参考之用。 致辞 2022年是党的二十大胜利召开之年，也是广东电力市场发展历程中具有重要意义的一年。在各方的共同努力下，广东电力市场经受住了一次能源量紧价高、电力供需形势逆转以及极端天气频发等严峻考验，始终保持平稳有序运行。经过一年的规范完善和优化改进，以“中长期+现货”全电量集中竞争、“批发+零售”一体化设计、“全覆盖、全电量、全流程、全穿透”运作架构的广东模式，得到全面的实践验证，符合国情、省情，基本形成了“竞争充分、开放有序、健康发展”的市场体系。在此，谨代表广东电力交易中心全体员工，向广东电力市场的指导者、建设者和参与者，以及关心广东电力市场的各界人士表示衷心的感谢！ 生逢盛世何其幸，不负韶华砥砺行！站在新的历史起点 上，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以实际行动践行高质量发展，在巩固现有市场建设运营成果基础上，持续完善优化市场交易规则和关键机制，主动承接落实南方区域市场建设各项任务，推动储能等灵活调节资源参与市场，提升绿电交易的流动性灵活性，强化零售市场监督与管理，持续改进客户服务体验，继续推动广东电力市场全方位“领跑”全国。 广东电力交易中心董事长黄远明 总经理林少华 2023年2月23日 叀愾꣢埐鵳劵欈屟荝姿匱癣鸣愾堸単糎纸缨翶绉 GUANGDONGPOWEREXCHANGECENTERCO.,LTD. 目录 前言I 广东电力交易中心致辞II 一、市场外部环境1 （一）宏观经济形势1 （二）电力供需情况1 （三）广东电网概况4 二、市场运行情况5 （一）市场主体5 （二）市场结构7 （三）中长期市场交易8 （四）现货市场交易13 （五）可再生绿电交易14 （六）需求响应交易情况15 （七）代理购电交易情况16 （八）市场结算16 （九）零售市场交易情况20 （十）风险控制情况21 （十一）2023年市场安排及年度交易情况21 三、2022年工作情况25 四、2023年工作安排31 附录1：2022年电力市场政策文件33 附录2：2022年广东电力市场大事记36 一、市场外部环境 （一）宏观经济形势 2022年，我国GDP总量121.02万亿元，同比增长3.0%；广东地区生产总值12.91万亿元，同比增长1.9%（表1）。 表1.2022年广东及全国宏观经济形势 经济指标 广东全国 2022年 同比增速 2022年 同比增速 国内（地区）生产总值 万亿元万亿元万亿元万亿元万亿元万亿元 - 万亿元 12.91 1.9% 121.02 3.0% 固定资产投资 - -2.6 % 57.21 5.1% 社会消费品零售总额 4.49 1.6% 43.97 -0.2% 进出口总额 8.31 0.5% 42.07 7.7% 其中：出口总额 5.33 5.5% 23.97 10.5% 进口总额 2.98 -7.4 % 18.1 4.3% 居民消费价格指数 - 2.2% - 2.0% 规模以上工业增加值 3.95 3.2% - 3.6% 数据来源：国家统计局、广东省统计局。以正式发布为准。 （二）电力供需情况 1.发电装机容量及发电量 截至2022年底，全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%（表2）。2022年，全国规模以上电厂发电量8.4万亿千瓦时，同比增长2.2%；全国发电设备累计平均利用3687小时，比上年同期减少125小时（表3）。 表2.截至2022年底全国发电装机容量 装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速 装机容量占比 总装机 256405 7.8% 100.0% 其中：水电 41350 5.8% 16.1% 火电 133239 2.7% 52.0% 核电 5553 4.3% 2.2% 风电 36544 11.2% 14.3% 太阳能发电 39261 28.1% 15.3% 数据来源：国家能源局 表3.2022年全国规模以上电厂发电量 装机类型发电量（亿千瓦时）同比增速 总发电量 8.39 2.2% 其中：火电 / 0.9% 水电 / 1.0% 核电 / 2.5% 并网风电 / 16.3% 数据来源：中国电力企业联合会 截至2022年12月底，广东电网统调装机容量1.71亿千瓦，同比增长7.9%（表4），其中中调装机容量1.35亿千瓦，地调装机容量0.36亿千瓦；全省发受电量合计7616亿千瓦时，同比减少1.0%（表5）。 表4.截至2022年底广东各类机组统调装机容量 装机类型 装机容量（万千瓦） 同比增速 装机容量占比 总装机 17102.7 7.9% 100 .0% 其中：煤电 6857.7 1.0% 4 0.1% 气电 3423.3 12.1% 20.0% 水电 943.5 -0.3% 5.5% 核电 1613.6 0.0% 9.4% 并网风电 1354.3 10.7% 7.9% 并网太阳能发电 1480.8 47.5% 8.7% 其他 1429.5 16.5% 8.4% 数据来源：广东电网公司 表5.2022年广东省电力供应情况 电源类型 发受电量（亿千瓦时） 同比增长 发受电量占比 全省发受电量合计 7616 -1.0% 100.0% 其中：外受电量 1772 -3.8% 23.3% 省内煤电 3157 -4.8% 41.4% 省内气电 829 -7.0% 10.9% 省内水电 254 82.9% 3.3% 省内核电 1019 -5.5% 13.4% 省内风电 270 99.9% 3.5% 省内太阳能发电 103 25.4% 1.3% 省内生物质及其他 212 -0.4% 2.8% 数据来源：广东电网公司 2.全社会用电量 2022年，全国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长 3.6%（表6）；广东省全社会用电量7870亿千瓦时，同比增长0.05%。广东省最高统调负荷1.42亿千瓦，同比增长4.9%。 表6.2022年我国电力消费情况 用电类别 用电量（亿千瓦时） 同比增速 占全社会用电量的比重 全社会用电量 86372 3.6% 100.0% 第一产业用电 1146 10.4% 1.3% 第二产业用电 57001 1.2% 66.0% 第三产业用电 14859 4.4% 17.2% 15.5% 城乡居民用电 13366 13.8% 数据来源：中国电力企业联合会 （三）广东电网概况 1.输电网规模 广东电网以珠江三角洲地区500千伏主干环网为中心，向东西两翼及粤北延伸。截至2022年底，共有220千伏及以上输电线路5.20万千米（含电缆）、变电站638座、主变容量4.23亿千伏安（含深圳电网）。 2.外部联网情况 截至2022年底，广东电网通过“八交十一直”高压输电线路与外部电网互联。其中，通过6回直流与云南电网联网，通过8回交流、3回直流与广西、贵州电网联网，广东北部、东部各通过1回直流与国家电网联网。 截至2022年底，广东电网通过2回500千伏交流海缆与海南电网相联；通过4回400千伏线路与香港电网相联；通过8回220千伏线路与澳门电网相联。 二、市场运行情况 2022年，广东电力市场顺利实施现货全年连续不间断运行；发布中长期分时段交易实施方案，试点开展多日分时段集中竞争交易；常态化组织绿电交易，推动新能源试点参与现货市场，助力双碳目标实现；印发2022年市场化需求响应实施方案和细则，以市场化机制引导用户主动“削峰填谷”。全年市场直接交易电量2985.7亿千瓦时1。 （一）市场主体 截至2022年底，共有51025家市场主体进入市场目录 （表7），同比增长39.57%，全年新增14467家市场主体。 表7.截至2022年底各类市场主体数量和交易情况（单位：家） 截至2022年底 市场主体2022年新增数量 2022年 累计数量 参与交易数量 售电公司 48 284 151 其中：发电背景 0 34 29 电网背景 3 12 6 独立售电 45 238 116 未注册 0 0 0 已退市 268 271 - 发电企业 53 232 140 其中：已退市 0 9 - 电力用户 14366 50509 37026 其中：大用户 1 780 673 一般用户 14365 49729 36353 合计 14467 51025 37317 1统计值包含年度交易电量2662.2亿千瓦时、月度交易电量222.7亿千瓦时、周交易净合约交易电量-13.6亿千瓦时（可买入卖出）、现货偏差电量100.4亿千瓦时、可再生绿电结算电量13.8亿千瓦时、跨省结算电量0.2亿千瓦时。 从售电公司的地市分布来看，售电公司仍以广州、深圳两地数量居多，共占全省总数的62.11%（图1）。 图1.截至2022年底广东省内售电公司地市分布情况（单位：家） 广东省内发电企业的地市分布如图2所示。 图2.截至2022年底广东省内市场发电企业地市分布情况 广东省内电力用户的地市分布如图3所示。 图3.截至2022年底广东省内电力市场用户地市分布情况（单位：家） （二）市场结构 2022年，发电侧市场集中度指数（HHI）处于1137-1411之间，平均值1310，总体上属于“低集中寡占型”市场结构；用电侧市场集中度指数（HHI）处于452-485之间，平均值464，属于“竞争型”市场结构（图4）。 注：根据美国能源署HHI评价标准，HHI指数小于1000为市场处于充分竞争状态，处于1000-1800区间为适度集中状态，高于1800则为高度集中状态。 图4.2022年广东市场HHI指数 2022年，根据发电集团、售电主体（含批发用户）的实际发、用电量计算，发电侧、用电侧的Top1和Top4指数如图5所示。2022年发电侧Top1和Top4指数平均值分别为29%和55%，用电侧Top1和Top4指数平均值分别为17%和 32%。 图5.2022年广东发电侧、需求侧Top-m指数 （三）中长期市场交易 2022年广东省中长期电力市场一级市场总成交电量 2871.32亿千瓦时2，成交均价499厘/千瓦时，其中煤机交易电量占比74.8%，气机交易电量占比20.0%，核电交易电量 2统计值包含年度交易电量2662.17亿千瓦时、月度交易电量222.70亿千瓦时、周交易净合约交易电量-13.55 亿千瓦时。 占比5.2%。 2022年广东省中长期电力市场二级市场成交电量97.6 亿千瓦时，其中发电侧合同转让成交电量64.8亿千瓦时，成 交均价509厘/千瓦时；用电