河南生猪产业调研纪要–20230303

1、养殖企业A1）疫情情况：山东、河北比较多，河南比较少。东北、安徽、以及一些南方地区疫情也有发生，但整体不严重。山东疫情严重，主要因为病猪屠宰集中流向山东，导致传播。 病毒对母猪的影响更大，因为母猪场物资进出频繁，每周进出一次。育肥场进出少，1个月1~2次。 规模厂对疫情的控制相对较好(疫情比例不到10%)，散户清场比较多。 2）母猪淘汰情况：2022年淘汰的母猪，主要是在2021年上的很多三元母猪，属于主动优化调整产能。 2023年目前淘汰量不如2022年多，主要因为2022年初情绪还比较悲观，买的母猪有限，目前病母猪淘汰量也有限3）母猪产能变化：该企业当前母猪产能恢复至2021年同期的水平，2022年规模场母猪增量比较大。 同时母猪品质在优化，繁殖效率能够提升10%以上，对于成本也是一种优化控制4）2023年生产规划：该企业采用“公司+农户”的方式。 2023年以“稳母增肥”为主，计划放养量+30%左右5）行业结构变化：行业内集团厂仍在扩产能，但是散户在退出(因为疫情、亏损等原因)，综合下来，行业产能还是净增加。 其中，南方的产能增加比较多，出现了南猪北调的情况。6）仔猪情况：目前行业15kg仔猪平均断奶成本450元。好的企业能够控制在360-380元。 近期仔猪价格上涨，首先需求方面，企业节后有栏位容纳，4~5月仔猪有刚性需求；其次供给方面，有不销售而是自己养的倾向。 7）二次育肥：东北地区居宰企业有反应收猪量不够，有很多猪流向二育。河南地区二次育肥还没有大规模入场。8）分割入库：河南分割入库的比例比较大，节后能占到30%-50%。 去年6.5元/斤以下才开始建立冻品库存，今年心里价位是7.5元/斤左右2、冻品贸易商1）消费情况：春节前略有好转，节后再次收缩，消费还没有完全恢复。 正常年份来看，节后需求在5~6月才开始恢复2）猪肉进口贸易：国外进口猪肉，到港时间快的时候3个月，慢的时候要6~7个月。 2022年进口猪肉有一定利润，年初进口，6~7月卖掉，有30%左右利润。今年国外猪肉价格比国内贵，进口没有利润。 3）冻品情况：每年3月~5月都是屠宰企业围货的时间。一般根据对于3~5个月之后的价格预判，进行决策。 当前屠宰企业的库存不大，在20%左右。 心里价格在7.5元/斤，再高就不敢分割入库了。 3、饲料原料企业1）乳猪料变化：下游用料企业来看，中小规模的外购仔猪的养殖企业，2022年8月，乳猪料销量开始增加，9月-10月达到顶峰，11月用量开始缩减。 2）母猪料变化：2022年1月-7月，母猪料用量开始下降，8月-9月增长，10月下降，11月增长，12月环比基本持平。 3）生猪饲料配方：河南地区，行业猪饲料豆粕比例平均13%，一些高端饲料厂豆粕比例达到15%。 头部养殖企业采用自配料，豆粕比例2021年最低下降到6.9%，222年7.8%，企业有自己的研发团队，用菜粕、葵粕等等替代豆粕，同时兼顾好氨基酸的情况，因此猪饲料中的豆粕使用比例能够远低于行业水平。 而一些小农户，因为没有氨基酸调控能力，所以只能多用贵一点的豆粕原料，他们目前的豆粕比例在22%左右，历史高点能达到25%。 4）对养殖企业的账期变化：2022年账期最长能够达到75天，现在降到了30天。 养殖企业的资金流动性改善4、饲料企业1）饲料销售：该企业2022年的猪料销量较去年增加30%-40%。 2022年10月-12月，育肥料增加比例很多。母猪料和教保料都缓慢稳定增长。 当前的母猪料、仔猪料销量较去年同期都偏高。 2）生猪疫情：往年疫情的季节性出现在10月-12月，1月-3月。 今年10月-12月没有疫情，而后1月开始散发至今。河南地区来看，疫情以点状散发为主，局部地区面状。疫情比例占15%-20%，往年同期比例在60%-70%。经过拔牙后，保留率能达到70%左右。 今年的疫情情况比去年要好很多。 3）母猪情况：目前母猪销售比较差。 且母猪质量虽然近两年有改善，但仍较非瘟前有很大差距。 无论是母猪的PSY、诞下仔猪的成活率、料肉比、出肉率方面，性能都不如2018年以前。 4）大猪库存：目前剩余的大猪库存在10%-15%左右。屠宰企业更愿意收220-240斤的标准体重猪。 5）行业变化：非瘟发生后，为了防控疫情，很多企业由原来的均匀生产，每月配种（1年12次)，转变为分批次配种1年2~3批集中配。防止因生产作业过于频繁而带来病毒传播的风险。 5、养殖企业B1）生猪疫情：节前没有，节后才出现，近期疫情较前期缓解。 从感染情况看，今年疫情比去年厉害，主要有三个原因：第一，今年母猪基数大，所以感染多。第二，新冠疫惜放开后，人员流动量大病毒传播风险大。 第三，2019年-2020年，疫情导致生猪养殖量大幅缩减，企业裁减员工，2022年再度扩张规模后，招进来的人前两年没有持续在一线，疫情防控经验不足。 但是，拔牙后，母猪的损失有限，并且几年下来，病毒的毒性在变弱。 规模场对病毒的防控比较及时，出现疫情整栋清理，扩散面积小；散户对非瘟的重视程度不够，损失大约在20%-30%。今年东北地区非瘟疫情比较严重。 PED每年12月-次年2月季节性加重，蓝耳病每年的损失率在2%-3%。2）养殖结构：2022年养殖户数在下降，大约减少60%，但是生猪养殖总规模量在提升。 3）二次育肥：2022年春节前二次育肥仅释放60%左右，有30%-40%的牛猪留到了年后。 6、养殖企业C1）产能情况：母猪产能还在扩张中。今年计划出栏量增长40%多。 2）生猪疫情：春节过后，疫情拔牙量增加，包括母猪屠宰量、带仔母猪(70-80天)淘汰量都有增加。春节前带仔母猪屠宰占比20%-30%，春节后带仔母猪居宰占比增加到40%-50%。 但是今年的病猪淘汰窗口比较短，近两天病猪淘汰量就开始向下走了，疫情来得快、灭的也快，损失可控北方疫情主要受温度影响，南方疫情主要受雨季影响。 3）二次育肥：有些停了一两年的养殖户，开始上二次育肥。 仔猪买的比较好，很多前期二育的场，现在栏位空出来了，可以补栏4）冻品入库：前阵子猪价相对低的时候就已经开始囤冻品了，目前库存也快满了。 近期猪价反弹后，分割入库开始减量。预计再有8-10天分割入库就结束了。 病猪被动入库量增加，挤占了主动入库的库容。屠宰场心里价位在14元/公斤以下。 5）消费预期：2023年虽然人员流动复苏起来，但是居民收入有限、消费降级，而且提前还贷潮也影响到居民可消费的收入，猪肉的需求的恢复还需要时间。 6）行业变化：山西、陕西、河南的价差缩窄，生猪养殖地理分布更加分散。养殖越集中，疫情风险越高，所以近年来，云贵川等地养殖量增加。 7、饲料、养殖企业1）仔猪情况：今年仔猪开年价格很高，15kg在600-650元，去年大概300多，仔猪的需求量多，有很多企业计划育肥2）生猪疫情：今年节后PED比例大，在50%-60%，往年同期10%左右。 非瘟的影响也比去年大一些。 3）母猪存栏：2022年，该企业母猪存栏从1.5万增加到2万。 2023年，该企业不再计划扩张产能，虽然还有新的在建猪场，但是属于产能置换，而不是净增量。行业来看，散户母猪量掉的多，但是规模企业都在增加。 4）母猪销售：100公斤的大体重母猪比较好卖，后备两个月左右就可以配种了，后备时间短，养殖户的风险就小。散户很多没有购买二元的渠道，还是只能买到三元，价格上一头比二元便宜700元左右。 5）饲料销量：2022年的销量较上年度增长了30%左右。 6）疫苗成本：2022年疫苗成本降了很多，因为养殖利润缩水后，企业买贵疫苗的意愿降低，以便宜为主。 7）大猪库存：节后大猪留了10%-20%，现在还没有消化完。按往年经验看，有5%左右会留到4月-5月。 8、养殖、屠宰企业1）屠宰情况：目前收猪主流体重120kg-130kg。 当前屠宰处于略亏损状态，但是不会考虑缩减规模，因为需要持续经营扩大市场。 2023年屠宰量计划从90万头，增加至120万头。 2）白条销售：今年卖猪肉比去年好(14-15元/公斤的毛猪大家普遍吃得起)，但是没有向下游提价的话语权，副产品的价格没有大的变化。 3）冻品情况：目前以鲜销为主，入库占到20%-30%。 山东地区分割入库比例高，但是现在猪价涨到15元/公斤以上之后，入库的必要性不高。 4）疫情情况：当前疫情损失没有特别大，零星散发5）二次育肥：当前二次育肥在顶着价格，有些企业开始入场，但还没有形成较大面积的二育。 9、屠宰企业1）屠宰情况：屠宰量比春节前下降，较去年同期基本持平。 年前收猪有90%来自社会猪，年后社会猪比例下降至70%左右，现在屠宰是亏损的，年后多数居民家里还有一半多的库存没有消化完，对白条的消费积极性不强。 2）居宰均重：当前的屠宰均重，和春节后刚复工的时候相比，每头增加3~5公斤，现在的体重较高。 3）冻品库存：按照正常节奏分批入库，没有一下子集中入库的打算。 建立冻品库存的心理价位在15元/公斤4）二次育肥：很多东北企业从山东、河南抓二育猪，但是因为仔猪不适应东北的寒冷气候，成活率低。目前200-240斤的标猪，可以屠宰也可以二育，有抢猪的情况出现，但不强烈。