轮胎调研纪要–20230303

2023年2月末3月初，我们参加了卓创资讯组织的山东轮胎的调研，对这一阶段的轮胎销售情况和代理商销售商甚至司机的心态预期等做了详尽的访问。 以下是四个公司及物流园的调研实录分享。 概括起来，大致的结论是比较一致的：过去1-2月份的销售非常火爆，甚至不时能听到某些规格“严重缺货”的评价，但是他们对后面形势的发展仍保持谨慎的态度。 部分认为由于前期卖得太好，后面可能会出现环比回落的现象。我们将在后期再次做出对此次调研的总结分析，敬请关注。 01临沂某汽配城二级代理商兼门店该门店主打固特异轮胎，另外也有韩泰等其他品牌轮胎销售。总体来说，在1，2月阶段轮胎销售表现尚可。 厂里缺货缺得很严重的。 一般在门店能放个1000多条，另外仓库里有5000条。库存现在不多，大概一个半月。 比12月稍低。 半钢胎现在市场抢货厉害。 2月后替换市场销得好，出口出得很好。 门店没有过多备货，从厂家发货没有完全匹配上。所以缺货现象。 没有预计到放开后，全面复苏，工厂过年放假，又停产，外贸又好，所以缺货。年前年后蛮忙。 和疫情前差不多。 中端的销售还可以，低端的客户还嫌便宜。韩泰有部分配套。 轮胎的规格，常用的有100多个。 轮胎厂的半钢轮胎规格基本上有200多个规格。主要是尺寸、花纹两种。 内贸和外贸是不一样的。上面的码和字符不一样。 门头店，从高到低都会辐射。这里主要是半钢。 补货，每个月补很多货。工厂是300条起发。 2天就会去工厂补一次货。一般不会超过2个月的库存。目前属于正常水平的库存。 一次补货没有办法把需要的规格补齐。现在旺季没有那么旺，淡季没有那么淡。现在比较平稳。 零售店，一个月卖两三百条，好的话六七百，七八百条。零售店的波动相对比较大。 批发的相对比较平稳。 店里就是等客，而批发的话，如果卖的量不够的话，则会相对的做促销政策。汽修厂占批发的20%-30%。 销售好是因为疫情放开了。疫情之间大家都不动了。换胎：3-5年。 跑高速多的话，换胎的频率高一点。一般换胎是自然磨损。 小胎一般不使用翻新胎，因为乘用车跑得快，对轮胎要求更高。电动车胎和燃油车胎很多是重叠的。 国产胎的认知变得更好了。 中档、中低端的也都比较多使用了国产胎。不会再迷信国际品牌。 轮胎的价格：从一百多到一千多都有。面包车的轮胎规格型号小，就便宜。 轮胎加点：小牌子就加不上钱，换个大品牌，要求服务质量就比较高，要的加点就高一点。高品牌的轮胎卖个七八百的，就赚个三十五十的。 轮胎保险：意外保险，比如走隔离带的时候，意外揸破了，保险公司给予赔偿。保费方面每条轮胎给保险公司几块钱。 现在轮胎的确有起色，但是不知道能持续多久。肯定会好一点。 不囤轮胎，为了涨个3个点4个点囤轮胎没有意义。轮胎里面加芯片，专门用来搞检测。 零售轮胎和批发差几十块钱。轮胎的价格很透明，加不上钱。比较偏远的地方加的钱多一点。 沿街以前都是做大胎的，现在都改成小胎了。没有内胎就是真空胎。 内胎一般用于短途用。有内胎的会瞬间没有气。 新能源的车子越配越大，载重大。现在大家还没有换胎的情况。 现在需要销售商推荐专用的新能源车胎。基本上是通用的。 更专业的，更舒服一点，更安全一点。专用的新能源车胎会贵个百分之十几。电车没有发动机的声音，只有路噪。02临沂某代理商该公司主要做全钢胎。“80%的规格都缺货。 工厂的产能不够卖。 ”现在有一万条。 去年有一个半月是无收入。 正常年份卖四五万条。去年一半。 今年看情况。 经济的恢复有一个过程。工地都还没动。 长途车运动得比较好，工程车比较少。疫情把中小型企业打死了。 中小型企业转换不了，碰上疫情就灭亡了。大型企业只有进料和出料。 期望今年也能卖到四到五万条。 2月份大概卖了3000多条，现在是行业的旺季。八月十五之前都是旺季。 19年卖得也不行，18年卖得最好。中小型的代理商倒掉很多。 倒掉的中小代理商就被大型代理商吃掉。行业的门槛比较低，四五十万就够了。现在基本上都是一级代理商，二级少。拿不到政策和返利。 大部分是向工厂要政策，要返利。这两年轮胎代理商的体量越做越大。以前五六百条，现在起步是三千条。甚至是五千条。 一些大品牌，一个月没有五千条不要谈。工厂以季度为单位向代理商压货。 备1.3倍的库存。 轮胎开工就是1年，就是过年几天检修。从去年工厂就是满负荷生产。 有内的70%左右，无内的30%左右。有内是工程车，中短途，无内是长途车。无内也占领了一部分有内市场。 工程车的更换频率是3个月。 现在政府查超载，现在换了绿皮的工程车，都是标载车，标载箱。现在基本上都是标载。 超载放开了针对中短途。 政府现在是放缓对重载市场的管理，如果再继续严加管理的话，这个行业就死了。标载一般在60吨以下。 重载车只能在当地存活，不能跨省。重载车是最耗轮胎。 长途胎主导耐磨，一年半左右更换。倒短胎，局限于吨位。 超过100吨能不能撑住，耐不耐磨无所谓。 03山东某民营大型轮胎厂该公司是山东大型的民营轮胎生产企业，1983年创立。这段时间出货还可以。 外贸出口，轮胎出口。 都不好的时候它也能将就。衣食住行，属于行的行业。怎么都要用。 不像其他制造业，说不用就不用。 疫情风控这么厉害，大车小车都要保证。 3，4月份没有2月份好。 全钢3月上旬还行，后面还得看实际情况发展。国内的基建项目喊得轰轰烈烈，实际开工的很少。今年年初，从正月初六，从卡车，运费降下来。司机干完一趟活就停下来了。 因为运费过低。 从主机、挂车这块，都预计有所好转，但不会太大。梁山挂车，他们反馈比22年，21年要好。 达到19年的六成左右的量。 21年，22年1/3都没有。 21年主流车企还有了开门红。 21年一季度，给某大型车企一月份供了十万条轮胎。 陕汽那时候车辆生产得很是从来，一个月只上半个月的班。从二手车的销售情况看，有好转。 干一两趟活，就心灰意冷。 今年半钢同比22年，22年相比21年是微涨。国际品牌是下滑的。 进入2023年，从开工率情况看。停了比较晚。 春节前对疫情的判断不太乐观。很多代理商没有备足充足的货。 代理商库存相对少，工厂库存满足10天8天的空档期。市场还不如2022年。 疫情过后的表象。 大环境，原材料在增。 市场在平稳的时候，大环境未来预期不是很乐观。这个阶段到3月中旬。 新能源市场：寻找突破点。 新能源车能占到一半甚至还多了。 电动车胎：专车专配轮胎，耐磨性，都可以抵消。寻找更差异化的产品。 去年年底的工厂库存水平：去年年底，没产量，节后集中放货。同期相比处在低点。 2月能开的都开满了，3月持平。库存高了少产，库存低了多产。工程胎：非公路轮胎表现都可以。上得比较好。 1.国外一直是这样2.中国的经济建设进入第三个十年。O几年的话都不大。 矿山港口。 要用非常大的体量。设备需要升级。 产量能恢复到正常年份的高。 该公司产能相比19年扩了100多万套。行业相比2019年到不了100%。 到八成五以上。 同比去年都会更高。 去年那时候开工率不能到50%以上。今年行业开工率能到80%以上。 扩产能这块，浙江和山东两个大型轮企占了全国主要的增量。原材料低一点，成品高一点。 公司的原料采购以现货为主，长约比较低。要等到形势明了之后才会使用长约。 技术和采购都是矛盾的。 采购希望降低成本，原料希望在低价之间互相切换，而技术的话希望保持原料的稳定性，不希望原料发生太多的切换。公司主要还是以出口为主。 出口的比例：半钢70%以上。全钢占40%多。 外贸经理：对未来抱谨慎乐观的态度。 不利因素：1.前期的疫情加上俄乌冲突，国际形势不稳，通货膨胀比较厉害。现在美联储的暴力加息，还要继续进行。 其他国家相对都是贬值。买入商的购汇成本上升。 下单频率大小也会受到影响。 2.有利的：海运费平稳，已经回归到正常水平。 国内的疫情放开，对客户的交货上会比往年更好一些，没有疫情管控。因为危机。 俄乌冲突，俄罗斯市场比以往要好一些。导致通货膨胀。 轮胎是由钢需。 对中国轮胎低价的需求有所上升。对出口抱谨慎乐观。 维持到5月份问题不大。 俄罗斯的出口去年半年实现了比往常一年的都要多。 主机厂的配套不好做：亏损，还要押上账期。配套的质量比以前好了。 配套和替换的差别已经没有那么大了。欧美还是因为关税原因进不去。 中国轮胎在英国市场占比60%以上。欧洲的二手车少了，舍不得卖了。 从炼胶量来说杭州某轮企在几年前的用胶量已经是全球第一了，但产值并没有。全钢的订单维持一个月。 全球需求下走。 出口和国内的轮胎的质量是一样的。 走访中东市场，对中国产品的认知也不一样。把中国的产品分成不同的等级。 对高质量的需求是上升的.全钢出口：南美，东南亚，中东，中亚，非洲，澳大利亚。开发新客户有没有认证时间吗？ 需要磨合。 一般需要1年的周期。上量需要一年。 海外滞港消化完了。轮胎质保期是两三年。 大进口商每个月都要进口。一般用TT模式付款。 非公路轮胎以后会越来越多。中国人工很贵。 属于技术含量比较高的。 04潍坊某轮胎厂该公司的规模相对比较小：1个月：产能10万条1个月：13-15万的订单到明年140万条。扩产，买新设备下个月能增加1万条长期就能转好。 疫情结束了，物流货运都转好了。上个月是五年内的新高。 产品：全钢，以特种胎，港口胎、军品、矿山胎为主。工程胎，到3月全国都启动了。 工厂特殊，去年进设备，处于建设过程中。增加比较快。 全钢，国内市场肯定比去年更好，好多少不好说。全球经济恢复很慢。 预计全行业能比去年增长10%以上。我们能做到更多。 半钢的产能800万条/年。配套占1/5，替换占4/5。主要是外销。 外销占比70%。 80%的外销是自己做。 半钢的外销占80%。 建厂26年，中小型客户稳定。橡胶原料库存：45天。 现在也就是20天。 每个月最少保证20天。 炭黑是自己干，其他原料都是采购的。那成品库存也不到20天。 行业内估计是1-2个月。对天然橡胶：相对稳定。以前橡胶有割胶期。 到4月份能降一降。现在都是资本控制。没有明显周期性。 目前原料的采购，只做现货。 橡胶：有俄罗斯的订单，有工程胎，矿山胎。我们销量增加不了多少，主要是受产能限制。 整体出口的总量是增的点点滴滴全行业的出口应该是增的。美国出口占8%，半钢更不高。 亚洲占比35%。 半钢出口最多的是欧洲，占比30%。全钢东南亚要求高一点。 中东更低一点。 因为中东地表温度太高，磨损比较大，轮胎3个月就不要了。包括非洲都是增长点。 这几年印度越南发展得增速都很快，轮胎的需求应该是上升的。印度的需求量很大。 该公司专门在印度做了十几年。持续改进下来。 花纹和质量都是专门给他们定做的。我们的增量是在设备上。 再进一些新设备。提升产能利用率。 胶来了，还得加热、烘干，20天是最少的。变化不大的不要占资金。 精细化生产，精细化研究。大家的判断大差不差。 技术储备。 矿上的大量轮胎都用大量的丁苯顺丁。顺丁、丁苯，进口国产都有。 大多数都用国产。 丁基橡胶，真空胎必须得用。 轮胎价格必须要涨，占3个点以下。矿山胎的需求总体是增长的。 国内外都在涨。小车型，不让用。 都用工程胎车型了。 个人意见：重卡增长10%-15%左右。我们货运没问题很畅通。 很多搞物流的不搞。 现在是找车好找，说明现在物流不好干。正常情况下，今天找车明天能