自动化设备业务稳健增长，布局隐形眼镜代工拓展新业务

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迈得医疗（688310.SH）是一家国内领先的高端医用耗材智能装备供应商，产品线包括穿刺输注类、血液净化类等。公司自主攻克多个关键核心工艺难点，提供标准化/定制化产线，产品线持续拓宽，后发留置针、胰岛素笔、预灌封、隐形眼镜等产线订单加速在手、洽谈、合作调试、推进阶段，疫后生产复苏+新品订单上量加速有望迎来戴维斯双击。公司凭借先进技术或将外拓眼科多业务代工，成长空间巨大。我们预计2022-2024年营业收入分别为3.84/5.85/7.68亿元，同比增长21.8%/52.3%/31.3%；归母净利润分别为0.65/1.21/1.59亿元，同比增长1.5% /84.3%/31.7%，对应PE分别为51/28/21X（对应2023年3月3日收盘价）。给予公司23年50倍PE，对应市值60亿，对应76%空间。首次覆盖，给予“买入”评级。