欧洲海上风电专家交流纪要–20230301

欧洲海风装机预测专家交流纪要Q：欧洲海风装机贡献比较大的国家A：英国贡献一半的新增装机，2022年欧洲新增3GW装机，英国1.5GW。第二大国是荷兰，荷兰0.5-0.6GW，第三大丹麦，0.4GW，少量装机来自于比利时和爱尔兰。 累计装机来看，欧洲累计31GW，其中英国15GW，德国8GW，荷兰3.2GW，丹麦2.1GW，比利时2GW，爱尔兰0.3GW。 Q：未来，26年装机贡献比较大的是？ A：还是主要来自于上述的6个国家，2030欧洲海风目标：英国50、德国30、荷兰22、丹麦12.9，比利时5.76，爱尔兰3GW。波兰2030目标6GW，目前基本没有累计装机。 Q：欧洲海风装机审批周期有没有积极的变化A：1.审批节奏。过去德国法国审批周期拖慢了海风装机节奏。 欧洲平均审批年限6年，法德审批年限8-10年，建设期2年左右。欧洲审批慢的问题不仅在风电上，在其他基建上也有同样问题。 现在法国德国陆上风电审批手续30项，海风45-50项，法国德国目前正在大力缩减审批手续，争取把审批周期缩减到4年以内。德国不仅收审批周期影响，海风造价水平在欧洲中上，与英国荷兰丹麦有比较大的差距。 导致德国从去年前年项目招标情况来看，陆风海风招标项目出现了无人投标的局面。 2.原材料价格。 目前欧洲原材料和供应链成本居高不下，目前也没有看到降本的具体措施，去年VSTTAS西门子出现了大幅亏损。 欧洲原材料价格是国内的1倍，但是风资源好，比国内最好的福建地区平均风速还要高30%，所以度电成本是很低的，2毛多。不需要补贴了。 3.欧洲土地归属权比较分散，不像国内这样能大面积征用土地。 Q：英国IRR水平A：普遍比国内好。 主要还是英国北海的风速要比国内的好一个档次，英国北海沿岸20KM的风资源能超过福建离岸50KM的风资源，英国利用小时数能做到4500-5000H。 英国海风造价水平也是领先欧洲其他各国，吊装安装设备的能力强，英国目前14500/KW的造价水平，有些离岸80KM的深远海项目IRR能做到 15-18%。 Q：东南亚市场展望A：越南：到2030年有7-8GW规划，已经投运的项目1GW，以后年均新增1GW左右。 到2040年规划30GW海风，规划也在不断调整中，我们认为过于乐观了，我们预计2030-2040年每年能保证1.5GW是比较可能的。越南在东南亚国家里推进和落地是最快的，其他国家可以忽略不计。 菲律宾：到2040年20+GW，目前海风还是空白状态。 我们认为到2030年之前还不会有太多的动作，主要是当地的进口澳煤和俄罗斯石油比较便宜，从经济性角度上来说没有太多动力开发风电。 韩国：累计200MW装机，到30年装机规划18GW，存在审批流程慢的问题，审批手续45-50项，单体审批周期要10年，韩国也在积极简化手续。 韩国优势在于造船业和海风装备是领先日本，韩国的吊装船打桩船不输欧洲国家，国内21年缺船的时候都是借韩国的船。日本：累计70WM装机，到30年装机规划10GW，主要偏向深远海和漂浮式，受风资源、渔业影响，推进节奏比较慢。Q：国内零部件出口情况A：国内出口叶片、塔筒、铸件能占欧洲总量30%。 出口欧洲的价格和国内的价格基本持平，到岸的毛利率比国内会高10%。自有码头的厂商会受益，比如大金、日月。 出口欧洲门槛比较高，要取得一系列认证。 主机出口：问题不是在量没法实现快速突破，主要还是综合能力没法达到海外整机厂问题。 Q：中国风机出口23年出口量，整机出口是哪几家做的比较好一些A：22年风机出口2.3GW，远景1.1GW，金风0.6GW，未来格局还是保持基本的稳定。 远景海外订单大幅领先行业，远景在手订单8GW，金风在手订单不足4GW。远景+金风会占出口的80%。 预计23年行业对外出口4GW以上，如果不出意外能到5GW出货量，达到历史的最高点。 Q：零部件环节出口的体量会大一些，哪一些厂商会受益。 A：叶片：中材和天顺对外出口的量比较大，塔筒：大金拓展海外客户动作明显，天能、天顺也有一些海外订单在手铸件：轮毂、底座、齿轮箱这类，山东企业比较积极，豪迈、日月。 电机：没有太多优势，欧洲产能过剩Q：美国海上规划A：到30年要装30GW，现在累计装机只有40WM。美国风资源情况不是非常理想，东西海岸每年会有飓风和龙卷风，只有佛罗里达适合开发。Q：漂浮式风机装机预测A：目前全球累计装机600MW，主要集中在欧洲，国内有一点。 到30年，全球累计装机乐观预期10GW，主要在2025年之后，每年会有1GW以上的装机。 以国内为例，造价2.3万-2.6万/KW，漂浮式要降到2万以下才具有经济可行性，降本速度来看还需要2-3年。