宠物用品企业出海营销方案（2023）

Westwin西窗科技 宠物用品企业出海营销方案 Petsuppliesenterprisesseagoingmarketingplan ByWestwin IW 市场概况 MARKETOVERVIEW 全球宠物行业市场规模持续增长，北美市场最大，亚太发展最快 新冠疫情难挡“它经济”发展。据COMMONTHREAD数据，2021年全球宠物行业市场规模达到245billion，预计2022年达到261billion，到2027年将达到350billion。就地域而言，北美营收占比 No.1（美国为主），其次是欧洲（英德法为主）；亚太发展最快， 其次是拉丁美洲。中国企业出海入局欧美市场，建议从竞争格局尚 未稳固的细分赛道切入，搜取最大增长机会。 CAGR6.1% 350 261 245 202120222027 全球PetIndustry市场规模发展趋势全球PetIndustry市场发展地域概况 美国市场宠物渗透率最高，宠物市场消费支出逐年增长 美国有近70%的家庭有宠物，主要是猫与狗。此外，疫情对经济、 生活的影响也没有阻断部分消费者养宠的行动，部分消费者甚至更 愿意购买高端产品为宠物提供更多舒适和照顾。据APPA数据，美国 宠物行业消费者支出逐年增长，2021年已达到1236亿美金。 80% 60% 103.6 123.6 97.1 40% 20% 0% 美国澳大利亚英国日本中国2018201920202021 2021年全球TOP宠物渗透率国家2018-2021美国PetIndustry支出 (单位：十亿美金） 美国宠物产品电商渗透率逐年提升，驱动整体市场增长 美国PetProducts类目电商销售高速增长，2022年预计同比增长近 26%，2023年-2026年继续维持双位数增长，增速高于宠物类目整 体销售增速，预计2026年电商销售达到42.87billion，电商销售占 比达到49%。电商化水平的提升为中国企业出海提供有利条件。 SalesinbillionUSDsChange 25.90% 27.99 31.22 34.78 38.79 42.87 11.5%11.4%11.5%10.5% 20222023202420252026 美国PetProducts电商销售发展趋势 Non-ecommerceEcommerce 36%%642%46%49% 64%61%58%54% 51% 20222023202420252026 美国PetProducts电商渗透率 宠物食品与零食是营收贡献最大的类 目，宠物用品OTC药品等增长最快 宠物食品赛道CR5高达90%，绝大部分市场早被国际巨头占领，中 国企业入局突围难度大。增速最快的宠物用品类目尚未形成垄断局面，提供品牌入局良机。 Wsupplieslivea mals,OTCmedicine petfood&treats etcare&productsvetcare&products uppliesliveanimals,OTCm 10.6%7.8%7.7%therservices 19.8%21.3%24.1% 34.8% 19.0%7.3% 15.1% 30.2%%E'0E27.8%9.2% 9:2% 39.4%40.5%40.5%20202021 201920202021-21.4% 美国PetProducts支出分布美国PetProducts支出增速，按类别 超势：美美国宠物行业往多元、健康、科 学、智能、环保可持续方向发展 行业特征消费特点 ·宠物数量快速增加·以必需品消费为主 ·宠物食品生产商大量出现·食品种类较为单 #孕育期（1930-21世纪初） ·宠物作为家庭成员观念·支出意愿持续提升 深入人心·宠物消费品类逐渐丰富 ·宠物消费成为刚性消费 ·创新型商品+个性化服务模式成为新商业趋势 #快速发展期（21世纪初-2010年） 2011 ·宠物数量和养宠人群·科学养宠 呈低增长·宠物消费多元化&健 ·行业加速整合，龙头康化 企业集中度提升 ·商业化程度显著加深 #整合期(2010年-2018年） ·线上经济崛起，电商·注重环保和可持续 零售活跃·宠物用品智能化 ·小型零售店减少，大·宠物营养品市场火热型连锁成为趋势 #成熟期（2018年至今） 科学、健康、智能化宠物产品品需需求增长快，育儿式养宠盛行 注重宠物安全、健康、舒适、精致、快乐生活的产品/智能产品受追捧，尤其是智能产品。此外，近50%的消费者把宠物当自己的孩子，近30%会把宠物需求置于自身需求之上，海外育儿师养宠 盛行。 年同比增长百分之四十以上品类 O RecoveryCollars&ConesAutomaticFeedersCameras&MonitorsGateExtensions HammocksElectricClippersBeddingSofas IW 消费者洞察 CONSUMERINSIGHTS 消费者最多养育猫猫狗狗，且疫情后宠 01物家庭数量增多 美国市场最多家庭养育狗狗，其次是猫咪，再次是淡水鱼。对比数据发现，美国市场养育各类宠物的家庭数量出现不同程度增长。美国有2/3家庭养有宠物。疫情不仅没有减少宠物养育，反而推动了养 宠家庭增多，推测与养宠主要动机-陪伴自己/改善心理健康/减轻压 力有关。 2019/202021/22 69 63.4 42.745.3 11.511.85.79.9 5.46.24.55.71.62.91.63.5 DogCatFreshwaterfishBirdSmallanimalReptileSaltwaterfishHorse 美国宠物家庭数，按宠物类别划分（单位：百万） 消费者以女性、千禧一代为主，宠物养育年支出超千元 美国宠物产品消费者女性为主（占比60%），就年龄而言，TOP1是 千禧一代，其次是婴儿潮一代与X世代，Z世代占比较低。从宠物产品花费支出来看，针对狗狗的年花费在1400美金以上。据MorganStanley2021年预测养宠年支出将继续增加，预计达到1900美金。 Unit:USD Dogs Cats SurgicalVetVisits 458 201 RoutineVet 242 178 Food 287 254 FoodTreats 81 72 KennelBoarding 228 78 Vitamins 81 47 Groomingaids/brushes 47 31 Toys 56 41 Total美国宠物家庭宠物产品年度基本花费902 消费者愿意为宠物买礼物庆生或度假， 年轻消费者更青睐订阅式购买模式 建议中国宠物用品出海企业注重节假日营销并基于自身供应链等资源情况，酌情考虑增加订阅制模式。 53% 62%14% 58% 44% %8 3% 18-2930-4445-6465+GenZersMillennialsGenXersBabyBoomersOverall 美国为宠物购买礼物庆生2021美国市场选择宠物用品月度 或度假的消费者占比订阅盒的消费者分布，按代际 消费者品牌忠诚度高，但受经济预期影响部分会转向其他价格更低的品牌 宠物用品消费者87%总是或有时选购某一特定品牌。宠物用品是品牌 忠诚度非常高的品类。但因美国消费者对2022年经济预期并不乐 观，部分消费者计划选择其他品牌以节省支出。中国宠物用品企业 出海需特别重视品牌忠诚度建设，并基于消费者心理行为变化及时调整产品布局及定价策略等。 消费者主要通过Amazon与搜索引擎搜 集产品相关信息 Amazon与搜索引擎（Google，Bing）是宠物用品消费者搜集信 息最主要的平台，其次是Walmart、Facebook等。中国宠物用品企 业出海需重视搜索引擎平台布局。 2021美国宠物家庭线上搜集产品信息首要平台分布 Amazon76% Searchengine(egGoogle,Bing)%0S Walmart.com48% Facebook40% YouTube36% 34% Instagram Otherbrandorretailer'swebsite23% TikTok19% 69 宠物用品类消费者常 年关注顶峰在11-12月 根据GoogleTrends数据，消费者对宠物用品的关注在11-12月升 到年度最高值，预计与购物季大促/送礼有关。建议中国宠物用品出 海企业在流量高峰期加强营销投入。 消费者选购宠物用品的 07关注点与相关热搜词 PetSupplies PetProducts petplussuppliesdogproducts petsuppliesnearmeidealpetproducts 一 petsmartpetcleaningproducts petcochewy chewypetsuppliespetstore petsuppliesstorepetcareproducts petsupplieshoursprevuepetproducts petsuppliesgroomingpetcbdproducts walmartpetsupplieshealthypetproducts petstorespetsupplies bestpetsuppliesnashvillepetproducts petstorenear.mepetstores amazonpetsuppliesredbampetproducts PetBedPetFeeder paq6oppetautomaticfeeder bedbathbeyondmicrochippetfeeder bedbathandbeyondperkypet petbedssurefeedmicrochip.. squishmallowpetbedsurefeed petfriendlybedand.hummingbirdfeeder petstoreperkypet. petstairsautopetfeeder largedogbedwopetautomaticpet.. petsuppliespetsmart petsmartpetcamera petstairsforbedpetco petstepspetlibro PetCameraPetFountain bestpetcamerawaterfountain petsecuritycameracatfountain petcameraamazondrinkwell indoorpetcamerapetfountainfilters wifipetcamerapetdrinkingfountain ringcameravekenpetfountain petcameraspremierpetfountain pettreatcamerastainlesssteelpet petsmartdogwaterfountain petcameraforcatspetwaterfountain. furbopetcamerabestcatwater... petcameracollarpetsmart petfeederwith.waterfountainforcats 不同宠物用品品类价位及消费者关于产 品的核心关注点 宠物用品价格跨度范围较大，高中价位多数在150美金以内，玩具类产品价格相对便宜，居家日用及科技类产品价格相对更高。消费者 产品核心关注集中在易用性、耐用性、安全性、趣味性、适配性上。中国宠物用品出海企业可参考评估自身产品功能性。 09 品牌官网首购：品牌官网回购： 功能层-性价比/质量/需求功能层-打折促销；情感层 满足；情感层-美誉度/风格过往印象/感受 产品力是基础，品牌力决定发展上限，营销推广是加速器 IW 海外竞争概况 COMPETITIVEENVIRONMENT 宠物用品行业产品高度分散化，市场集中度较低 基于Amazon平台数据发现，宠物用品行业T