河北山东鸡蛋市场调研纪要–20230228

2022年鸡蛋行业小有盈利，鸡蛋价格多次超出市场预期。 受新冠病毒影响，多地鸡蛋流通受阻，供应面持续收紧，蛋价不断突破高点，处在近几年高位。 山东、河北分别作为褐壳蛋和粉壳蛋产量领先的市场，在国内市场上影响力较为明显，对全国市场鸡蛋价格也起到了风向标的作用。 据了解2022年河北粉蛋冷库蛋存放总量多于2021的50%，从业者对2023年颇为关注，2023年开年后，河北、山东蛋价频繁波动，到底是受什么影响？ 当前市场供需现状如何？库存是否满足市场需求？期现市场如何演绎？ 带着种种疑问，2月27日-3月3日我们在山东和河北拜访了当地大型贸易企业、车板交割场所、养殖企业等，为大家带来市场一线的观点看法，供大家参考。 调研路线山东济南—山东聊城—邯郸馆陶—邢台—石家庄-衡水-山东德州调研纪要调研企业A贸易商：企业情况：成立于2004年，经营范围包括普通鲜鸡蛋贸易、功能型鸡蛋贸易等，主要以礼盒形式为主，合作渠道多是超市、电商平台。 17年申请交割库。 之前走通货，现在走功能蛋品牌蛋，发展重心在健康品牌方向。该企业在济南有两个仓库，其他地方也有。 该仓库面积1000平米，车板交割额度为每天50吨。 产品：跟合作的养殖场买蛋，三年疫情使得老百姓对健康诉求提高，该企业功能蛋占比逐步增加，普通蛋占比下降，功能蛋比例从之前的10%提升占到30%，功能蛋以富硒蛋和叶黄素蛋为主。 超市和平台占到总销量的8成以上。 成本以及价格：功能蛋要比普通蛋一枚高出3-4毛，超市9-10元/斤，贸易商成本在8-9元/斤，养殖户成本得6-7元/斤。平台销售以盒马为主。 济南附近的养殖场最近的综合成本在4元/斤，饲料成本3.8元/斤。 贸易情况：他们企业贸易量最大的时候能达到400-500吨/日，2021年的贸易量200吨/日，去年由于疫情防控政策撤销了许多仓库，贸易量很少，现在贸易量有所恢复为100吨/日，今年想要增加仓库，但是也要先观察观察疫情防控情况。 上游养殖户情况：合作养殖场规模10万左右，山东河北河南都有，目前养殖户一般500多天淘汰，多的600-700天，去年养殖户都挣钱。目前养殖户的库存1-2天。 价格上不去主要是淡季消费。 合作企业现在存栏偏低，比去年还低，后面会逐步增加，收货好收，节假日会比较紧张。消费：春节前鸡蛋销量和去年春节能持平。 今年餐饮要比疫情期间好，但是比疫情前差。今年商超比去年抢蛋的时候销量下降20%。 去年销区门口小商超销售比较好，大超市不好，今年大超市销量反弹，小商超下降。目前红蛋偏紧，粉蛋偏多。 车板交割情况：2021年8月份一个月交割240吨，但是最近交割量比较少。车板交割整个流程下来一共4-5天，买方付包装费200-250元/手。 交割以中码蛋为主，大码蛋便宜。 对后市看法：上半年市场难跌，消费会缓慢上升，但是需要一个过程。 调研对象B养殖企业企业情况：共有两栋鸡舍，2015年产能在2万只蛋鸡，2019-20年扩产了3万只，目前存栏在5万只，以粉蛋为主，雇了6个工人，共占地50亩，租金为两千一亩。 目前养的鸡分两批，一批年前补栏，现在有95天的日龄，大部分为京粉1，产蛋率高，产蛋早，120天开产，150-160天上高峰，但是后期容易破壳；一批400天的蛋鸡。 基本上不会空栏，有种蛋。 价格参考馆陶金凤报价，销售靠贸易商来收。临清市有一百万的存栏，和去年比变化不大。 补栏情况：最近饲料成本略有下降，目前的育雏成本为40元/羽，基本上到400天以后盈利，延长日龄来盈利。鸡苗3块左右，现在补栏季节性很强，一个春雏，一个秋雏。 今年春节后补栏比去年同期多，基本上没有空栏。四季度补栏不行。 从过了年补栏情况好转，主要集中在2、3月份多，4月份大量减少，种蛋卖河北和山东。 淘鸡情况：上一批在年前淘汰的淘鸡日龄在700天，中间有换羽，由于去年冬天禽流感，强迫换羽，换羽成本在8元，1%的死淘，多的时候有 4%，在420天换的羽，饿了半个月，换羽然后到700天淘汰，淘鸡价格比较好，换羽后高峰产蛋率97%，700天的时候92%。目前淘鸡价格在6元/斤，主要是由于通胀。 正常情况下在500元就考虑淘汰，会根据淘鸡的价格择时淘鸡。 去年冬天淘鸡量特别大，疫情大范围爆发导致市场大量延淘，到了去年年底开始集中淘，价格开始跌，越跌越淘的多，比2021年春节前多。年后适龄待淘老鸡少了，500日龄往上的鸡少。 成本和利润：去年养殖户盈利不错，盈利20-30元/只，淘鸡后都补栏了，没有扩栏。 20年亏损，21年微利，22年利润不错。 22年盈利开始赚钱今年开始补栏。 设备投入成本，一栋鸡舍，单栋5万的鸡舍，用现在先进的设备，养殖5万只鸡得投500万。捡蛋工80元/天，用电7000-8000度/月，电费7-8毛/度，比政府规定的用电成本高。 饲料配比：64%的玉米，24%的豆粕，4%的预混料，7-8%的石粉，还有1%的其他的成分。 种蛋转商品蛋：在夏天比较多，天气太热，补栏不积极，不销售容易坏掉，一般时间为五一到十一，企业在气温非常高且销售不出去的时候种蛋转商品蛋比例得90%。 产蛋率：从开始产蛋到最后淘汰，基本上平均下来在85%。 对后市看法：之前预期今年春节后价格要掉到4元以下，但是实际上年后价格最低就到4.2-4.3元/斤，认为主要是由于鸡蛋需求好。后面的消费会越来越好，今年预计鸡蛋价格现货价格4-5元/斤。 对于全年的行情看法，认为仍有不少不确定因素，虽然成本比去年有所下降，玉米和豆粕降价了，但是不稳定因素一个俄乌战争情况，一个流感疫情问题，2023年冬天流感不知道什么情况，禽流感在冬天比较严重。 调研对象C养殖企业企业情况：该企业于2013年成立，初始2栋鸡舍，目前已经发展到了7个鸡舍，能24万只鸡的设备，设备先进，目前有20个员工。 目前企业蛋鸡存栏21万只。 未来计划扩产，单栋鸡舍9.7万只，共建6栋，接近60万产能。生产品牌功能蛋，利润非常好，尽量满栏。 存栏结构：一个鸡舍蛋鸡日龄157天，有两个鸡舍日龄280天，有两个鸡舍日龄380天，有一个鸡舍日龄80天，有一个空栏，再过半个月上80天的青年鸡。 淘鸡：正常550天淘汰，去年670天淘汰，淘汰时产蛋率到77-78%，客户有专门一部分采购的，功能鸡淘鸡价格比普通鸡高2元/斤，富含硒等物质，营养价值高。 禽流感：卫生防疫做的非常严格。 产蛋率：功能蛋价格相对较高，产蛋率相对低一些，平均产蛋率85-88%。 蛋鸡一般130天开产，157天产蛋率45-50%，180天上高峰，要比普通的蛋鸡晚20天。产品：富硒鸡蛋和叶黄素鸡蛋为主，一天能生产14万枚的功能蛋。 订单情况非常好，目前需求提前两天跟企业下订单，春节期间得提前一周左右。销售市场以山东各地的高端市场为主。 饲料：正常的粕、玉米比例，加上许多维生素和其他营养物质。不储备饲料，现用现买。 目前饲料价格仍在3600元/吨，品牌功能蛋的饲料比正常的饲料价格高300-400元/吨。养殖成本和利润：功能蛋育雏成本为普通成本雏鸡成本的基础上再加8元/羽。 目前的鸡蛋的饲料成本在4.7-4.8/斤，销售价格7-8元/斤，终端零售价格可以在13.9/斤。消费情况：去年由于疫情，各地抢货，消费情况较好。 今年年后没有去年同期好。 调研对象D贸易商金凤市场情况：在98年成立，是当时全国最大的禽蛋市场，最多的时候有40-50家，最近几年由于贸易量加大业务量增加，大部分企业都去外面找大的仓库。 从2020年开始往外搬，目前就剩下一两家还在里面做贸易。但是许多企业仍留着门面和牌子。 馆陶市场：馆陶总存栏800-900万，最近几年没有太明显变化。馆陶市场报价辐射河南，山东，河北，对粉蛋报价有指导性意义。 馆陶市场贸易量在5-7万件/日，馆陶及周边市场（辐射200里以内）贸易量在15万件/日，占到了全国贸易量的7%-8%，因此报价有很大的权威性。 馆陶市场以外销为主，内销占馆陶市场的30%，外销主要销售到广东市场（70%），其他有销往浙江，四川，贵州等地。馆陶有一个车板交割库。 2017年开始基本上每年都有交割。 存栏情况：去年中秋节后鸡蛋价格没有下跌，市场许多选择延淘或者换羽，春节前适龄老鸡淘汰量非常大，导致春节后供应量减少。现在空栏的很少，前年去年有空栏，21年下半年到2022年上半年行情不好的时候空栏最高的时候将近30%。 补栏：从去年的10月份、11月、12月、1月份补栏量比较高，年后更加积极，之前刚过年补栏量3-5月份是春节补栏高峰。今年市场信心充足，市场预期5月份可能将补满。 2022年上半年比较担忧，投入成本高，得持续高价才能赚回来。 但是从去年中秋后鸡蛋价格持续高位，本来应该下跌的但是并没有跌，而且持续高价，市场信心恢复，就开始陆续补栏。鸡龄结构：贸易商收货现在300-400多天的蛋多，老鸡少，小鸡少，小码占百分之十多一点。 利润：饲料成本3.7，综合成本在饲料成本上加5毛。 2022年虽然养殖利润较好，但是补栏相对谨慎，不积极。 淘鸡：中秋节后延淘或者换羽，春节前适量老鸡淘汰量非常大，春节后供应量减少。年前收到的鸡都在600天，也有500多天淘汰的。 销售：今年疫情虽然结束了，但是需求情况一般，比往年更淡，可能跟老百姓的收入下降有关。库存：养殖户在春节后有一部分库存，现在库存量低。 现在各个环节鸡蛋库存量都不大，贸易环节就是一天的周转库存量，基本上算没有库存。禽流感：5月份之前是流感发病比较高的时间段。 由于春节温差大，忽冷忽热，鸡容易得流感，最近河北跟江苏比较严重。到5月份之后就没有太低温度的天气了，流感就少了。 对后市看法：上半年开产会陆续增加，春节前到了供应低点，后面供应将逐渐增加。 目前是鸡蛋消费最差的时候，后面开学开工后鸡蛋消费将提升，食品厂加工厂之前没有备货，和冷库一样，从16年开始陆续做每年年后都有备货，今年年后价格太高了，没有冷库蛋，食品厂也没有备货。 后面蛋价再低的可能性比较低。 下半年目前变数还比较大，不好判断。 调研对象E贸易商以及生产商企业介绍：企业目前有9栋鸡舍，有4栋是空栏的，最近在等着进青年鸡将鸡舍补满，企业目前存栏20万，未来想要扩大到60万。 企业目前日贸易量在5000箱左右，主要市场广东、湖北、湖南等，以社区团购为主。 邯郸蛋鸡养殖情况：邯郸市蛋鸡存栏在4000-5000万羽，馆陶800万羽，规模都不大，都以中小为主，规模在1-5万，小规模大群体。 馆陶在20年前被授予中国蛋鸡之乡，粉蛋报价权在馆陶，贸易商规模最近几年发展起来。现在馆陶几乎没有空栏，老年人在养鸡，一般不会去空栏，淘鸡后就补栏，不管价格。 补栏及鸡龄鸡蛋结构：补栏年后多一些，年前老龄鸡存栏比较高，年底淘汰比较多，都赶到年后补栏。最近小蛋陆续增加了，小蛋占比在17%-18%，年前几乎都是大蛋，年后小蛋增加，36-37不好卖。 公司目前的鸡龄是300多天，品种主要是海蓝灰，120天开产，150天上高峰，产蛋率高的时候96-97%。青年鸡情况：现在60天的青年鸡价格在15-16元/羽，和往年相同属于高价。 去年四季度在13元/羽左右。 饲料：玉米60-65%，粕22%-24%，石粉9%-10%，预混料5%，豆油1%以及其他。饲料成本在3300元/吨左右。 消费情况：去年上海疫情的时候，鸡蛋好卖，走保供应，利润很好。今年鸡蛋的消费不一定会增加，疫情期间的消费要比放开好。 去年消费好就是因为疫情期间抢货备货。 对后市看法：认为供应增加，消费不好，鸡蛋价格也不太好。 食品厂今年的消费也比较差，而且又是年后的淡季，目前来看消费仍没有起来。 馆陶70%的鸡蛋销往广东，最近广东持续爆仓，价格倒挂有一段时间，可见销区鸡蛋卖不