2022年中国抽水蓄能行业概览

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 2021年，发改委明确了抽水蓄能坚持以两部制电价政策为主体，按照国家能源局规划，到2025年，抽水蓄能投产总规模将达到6,200万千瓦以上，2030年达到1.2亿千瓦左右随着双碳目标的要求及两部制电价的商业模式的确立，中国抽水蓄能行业市场规模不断扩大，2021年达到263亿元，预计2026年将达到499.8亿元。 本报告为储能系列报告，将梳理中国抽水蓄能市场现状及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 市场现状：抽水蓄能是目前中国及全球装机规模占比最大的储能技术，超过86%，2021年开始，中国制定政策明确了抽水蓄能电站的成本疏导机制，使得企业建设积极性提高，未来装机规模增速提高；中国抽水蓄能建设地区分布不均衡，华东地区抽水蓄能已建及在建项目规模分别占全国比重的36.3%、30.4%，随着风光大基地项目的逐步开展，未来抽水蓄能电站将成为西北、西南地区重要的储能手段。 研究区域范围：中国地区 研究周期：2022年12月 研究对象：抽水蓄能行业 产业链：抽水蓄能行业上游为机电设备，其中水泵水轮机机组成本占比50%；中游行业集中度高，龙头企业为中国电建、国家电网；下游电网系统应用场景中，调峰功能应用最为频繁。 此研究将会回答的关键问题： 发展趋势：与传统抽水蓄能电站相比，混合式抽蓄电站具有建设周期短、投资成本低的优势，同时，混合式抽蓄电站可以在已有水电站基础上进行改造建设，节省站点资源，成为未来抽水蓄能电站发展的重要形式。可变速电机能扩大水泵水轮机运行水头与扬程比范围，并获得最佳性能指标，目前中国已安装可变速机组投入使用的抽水蓄能电站有四川春厂坝抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站等。 （1）抽水蓄能行业产业链中哪个环节最为关键？ （2）抽水蓄能行业未来的发展趋势？ （3）抽水蓄能行业企业布局？各自有何竞争优势？ 竞争格局：中国抽水蓄能行业企业中，国家电网是拥有绝对实力的龙头企业，未来将形成以国家电网为中心，多企业竞争发展的局面，站点资源方面，南方地区站点资源最为丰富，西南地区最为匮乏。