2022年中国仓储机器人行业概览

摘要 研究目的 中国仓储机器人在未来将保持增长态势 本报告为智慧物流系列报告，将梳理中国仓储机器人应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 2021年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，相比发达国家较高，供应链各环节运作效率上升空间较大，仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储机器人的应用是仓储环节降本增效的关键。受益于产业智能化升级发展的大趋势，2021年中国仓储机器人行业规模达到了133.2亿。中国仓储机器人市场广阔，下游需求旺盛，随着5G技术的发展，众多仓储机器人厂商积极挖掘下游应用并研发新技术布局出海业务，预计2026年中国仓储机器人市场规模有望达到451.4亿元 研究区域范围：中国地区 研究周期：2022年6月-12月 研究对象：中国仓储机器人行业 仓储机器人导航技术融合发展成为当前趋势 此研究将会回答的关键问题： 目前激光SLAM导航技术和视觉SLAM导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比，以磁条导航、二维码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛。综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势。例如二维码+激光SLAM、激光SLAM+视觉SLAM的多传感器融合导航等，仓储机器人导航技术的实际应用依据客户需求布局实施不同导航技术的融合应用，在保证导航精准度并控制设备成本的前提下，同时增强灵活性，扩大应用场景 ①仓储机器人产业链中哪个环节附加价值最高？ ②仓储机器人应用于哪些场景？ ③仓储机器人行业发展的驱动因素？ 仓储机器人厂商出海趋势 ④仓储机器人行业的发展趋势？ 海外国家仓储物流设施面积较大，人工成本较高，且海外国家对自动化的接受程度更高，大量自动化设备存在智能化解决方案替代升级的需求。中国电商蓬勃发展带来的海量快递业务倒逼中国仓储机器人技术快速升级，中国积累了丰富的仓储机器人定制与项目实施经验，具备仓储机器人制造的完整供应链把控能力，相较国外厂商具有价格优势，极智嘉、海柔创新等仓储机器人企业积极布局出海业务 ⑤仓储机器人行业竞争格局如何？ ⑥仓储机器人厂商各自有何竞争优势？ 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 u中国仓储机器人行业综述 目录 CONTENTS 定义与分类发展历程行业背景市场现状投融资近况市场规模相关政策 u中国仓储机器人产业链分析 上游：核心零部件供应商中游：本体制造厂商 下游：集成厂商和终端应用 u中国仓储机器人行业驱动因素与发展趋势 驱动观点一：传统仓储行业降本增效需求驱动观点二：5G技术的发展驱动 发展趋势观点：导航技术融合发展趋势发展趋势观点：仓储机器人出海趋势 u中国仓储机器人行业竞争格局 竞争格局概述 企业推荐一：海康机器人企业推荐二：极智嘉 企业推荐三：众仓机器人 u方法论u法律声明 名词解释 uSLAM :Simultaneous Localization And Mapping，即时定位与地图构建技术，即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动，在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位，同时在自身定位的基础上建造增量式地图，实现机器人的自主定位和导航。 第一部分：行业综述 主要观点： p仓储机器人可在仓储作业环节通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运、分拣等操作，成为行业解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口 p2018年以来中国仓储指数表现良好，基本处于荣枯线以上，2021年中国智能仓储行业市场规模达到1,145.5亿元，仓储机器人作为智能仓储的主要应用前景良好 仓储机器人行业综述——定义与分类 仓储机器人可在仓储作业环节通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运、分拣等操作，成为行业解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口 仓储机器人的定义与分类 仓储机器人是工业机器人的一种。仓储机器人是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。仓储机器人作为智能仓储与智慧物流的重要组成部分，是商业配送和工业制造行业在解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口。 仓储机器人的分类（按应用场景） （按功能） 家用服务机器人 仓储机器人行业综述——定义与分类 仓储机器人的系统分为六大系统，控制系统是仓储机器人的核心。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点 仓储机器人的系统构成 仓储机器人行业综述——发展历程 中国仓储机器人行业自上世纪70年代发展，共经历了四个阶段，物流电商领域的应用带动了仓储机器人行业高速发展，政府积极推动仓储机器人行业向智能化、自动化方向进一步发展 中国仓储机器人行业发展历程 中国仓储机器人行业自上世纪70年代发展至今，共经历了四个阶段，自动化立体仓库的发展是仓储机器人发展的启蒙，仓储AGV的发展引领了仓储机器人的探索阶段，亚马逊收购仓储机器人公司Kiva成为了中国仓储机器人在电商、物流领域高速发展的重要引擎，现阶段政策的大力扶持正在引领中国仓储机器人进一步往自动化、智能化发展 主要应用领域 发展阶段 代表企业 关键事件 q 1973年，自动化立体库系统被列入十大技术创新课题，机械部北京起重运输机械研究所开始研究中国第一座由计算机控制的自动化立体仓库（高15米），该库于1980年投入使用 1973-1989启蒙阶段 化工感光胶片 q 同一时期中国开始研发仓储AGV，但应用尚未落地 q q 1990年，自动化立体库在中国的应用广度加深，参与研究和试验的单位逐渐增多 1990-1999年探索与发展阶段 烟草医药 1996年，昆船公司承接了昆明卷烟厂物流工程项目并专门成立了物流设备研究中心，展开对仓储堆垛机的研究1997年，昆船公司开始引进AGV技术，采用的是当时最先进的激光制导技术 q 90年代末期，计算机技术的发展推动了全自动控制系统的应用，开启了中国仓储机器人发展的新时代 q q q 2000年，隶属中国科学院的新松公司成立，开始从事自动化工业机器人的研究 2012年，亚马逊收购仓储机器人公司Kiva，仓储机器人逐渐成为中国各大电商、物流企业的布局重点 2000-2015年高速发展阶段 电商快递 2014年，京东建成首座“亚洲一号仓”，拥有自动化立体仓库及自动分拣机，实现了高度智能化、自动化的仓储设备和作业流程。同年，海康威视成立机器视觉业务中心，开始自主研发机器视觉和移动机器人软硬件2015年，极智嘉、快仓等新型仓储机器人公司成立 q q 2016年起，圆通、中通等几大快递公司接连上市，推动了物流仓储行业的进一步发展，中国政府针对高端智能制造装备领域出台的《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等众多支持政策促进仓储业向智能化、自动化层面发展。仓储机器人作为智能制造的重要组成，受到了资本市场追捧，初创仓储机器人厂商如极智嘉、快仓借助资本的力量开始发展壮大；中国智能仓储机器人在快递、制造领域实现广泛应用 快递制造冷链 2016至今智慧发展阶段 仓储机器人行业综述——行业背景 2018年以来中国仓储指数表现良好，基本处于荣枯线以上，2021年中国智能仓储行业市场规模达到1,145.5亿元，仓储机器人作为智能仓储的主要应用前景良好 中国仓储指数，2018.1-2022.6 中国智能仓储行业市场规模，2017-2026年预测 仓储机器人行业综述——市场现状 仓储机器人的主力军移动机器人（AGV/AMR）销量和销售额不断攀升，2021年仓储机器人新注册企业达9,868家，行业较受资本青睐 仓储机器人行业新注册企业数量，2017-2021 中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）销量及销售额，2017-2021 仓储机器人行业综述——投融资情况 2015年以来，中国仓储机器人行业投融资金额逐年攀升，2021年高达79.6亿元，引发市场高度关注，其中箱式仓储机器人企业海柔创新受资本青睐 仓储机器人行业部分投融资近况 仓储机器人行业投融资数量及金额，2015-2022.7.12 仓储机器人行业综述——市场规模 由于仓储机器人技术的不断升级，厂商在下游应用领域的不断积极拓展，中国仓储机器人市场规模不断壮大，2021年市场规模为133.2亿元，预计2026年将达到451.4亿元 中国仓储机器人市场规模及预测2017-2026年预测 头豹洞察 仓储机器人行业综述——相关政策 国家鼓励推进仓储环节的智能化、自动化建设，推进仓储机器人与5G技术的融合，同时推动仓储机器人在物流仓储环节中的降本增效的应用发力 仓储机器人行业相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 第二部分：行业产业链分析 主要观点： p仓储机器人各产业环节中，上游核心零部件的技术壁垒较高，议价能力最强；中游机器人本体厂商对于行业上下游具备较强的渗透意愿和能力；下游应用市场需求较大，应用场景有待进一步挖掘 p仓储机器人上游为减速器、伺服系统、控制器等核心零部件供货厂商，上游在整个产业链中成本占比较高、毛利率较高、国产化程度较低，目前减速器是中国仓储机器人领域发展最薄弱的环节 p目前头部中游仓储机器人厂商多围绕智慧物流中的仓储环节发力并出海布局，出现一定同质化竞争，未来随着细分赛道的挖掘有望形成错位竞争的格局 p仓储机器人行业下游主要分为集成系统厂商和终端应用，集成厂商通常具有整体规划、系统设计和整合行业资源的能力，结合先进技术，运用系统集成的方法，使智能仓储各环节合理、经济、有效地流动 p仓储机器人主要终端应用场景有工业制造、商业配送领域，凭借其智能化和柔性化的优势，仓储机器人的潜在应用场景有待进一步挖掘 仓储机器人行业产业链分析——产业链图谱 仓储机器人各产业环节中，上游核心零部件的技术壁垒较高，议价能力最强；中游机器人本体厂商对于行业上下游具备较强的渗透意愿和能力；下游应用市场需求较大，应用场景有待进一步挖掘 仓储机器人产业链图谱 商 由于技术含量高以及开发难度较大，减速器、伺服系统、控制器、传感器、电池、传感器等上游核心零部件的成本在仓储机器人整体制造成本中占比最高，相比本体制造，核心零部件的技术壁垒更高，核心零部件供应商在仓储机器人产业链中的议价能力最强 A G V/A M R 机器人本体厂商 中游 中游仓储机器人本体制造商负责仓储机器人的生产加工、组装及销售，目前应用以移动机器人AGV/AMR为主，机械臂等其他应用仍处于早期发展阶段。中游本体组装制造技术附加值相对较低，中游企业对于行业上下游具备较强的渗透意愿和能力 下游集成厂商成本较低，相对中游毛利率较高，未来各领域对仓储机器人的需求将会进一步释放，从而使其议价能力不断提高 烟草医药汽车服装 3C家电物流金属 医疗器械食品饮料家用电器工程机械 应用场景 终端应用 集成商 下游 仓储机器人行业产业链分析——产业链上游 目前仓储机器人减速器、传感器毛利率最高，成熟的仓储机器人厂商一般自行开发控制器和伺服系统，仓储机器人国产零部件已可基本满足需求，但较进口产品仍有差距存在 仓储机器人产业链上游主要构成 （仓储机器人属于典型的工业机器人，以下数据参考工业机器人相关数据） 国外 代表供应商 国内 代表供应商 核心零部件 简介 毛利率 应用现状与待突破技术 仓储机器人行业产业链分析——产业链中游 目前头部中游仓储机器人厂商多围绕智慧物流中的仓储环节发力并出海布局，出现一定同质化竞争，未来随着细分赛道的挖掘有望形成错位竞争的格局 仓储机器人中游厂商核心业务及竞争优势 q 核心业务：各仓储机器人厂商基于客户需求及